商湯科技的隱憂

最近幾年,很多公司都紛紛涌入“AI”這個(gè)火熱的賽道。其中商湯科技、曠視科技、云從科技、依圖科技這四家公司被業(yè)界一些人稱為“AI四小龍”。商湯科技在最近的招股書中稱,公司擁有超過5000名員工,這個(gè)員工數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其它3家公司。那么作為“AI四小龍”中最大的一家,商湯科技未來的前景如何呢?

商湯目前的業(yè)務(wù)可以分為四個(gè)部分,分別是智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活、智能汽車。綜合近幾年的收入數(shù)據(jù)來看,智慧商業(yè)和智慧城市為其收入的主要部分。

數(shù)據(jù)來自沙利文市場(chǎng)研究報(bào)告

從技術(shù)角度看,計(jì)算機(jī)視覺軟件為人工智能軟件市場(chǎng)的最大板塊,這也是商湯最看重的版塊之一。根據(jù)商湯在招股書中的介紹,截至2021年6月30日,商湯已建成世界上最大的計(jì)算機(jī)視覺模型。該模型擁有超過300億個(gè)參數(shù)。2015年至2021年6月30日期間,商湯在全球前三大計(jì)算機(jī)視覺會(huì)議(即CVPR、ICCV及ECCV)上發(fā)表的研究論文數(shù)量排名第一。

脆弱的行業(yè)護(hù)城河

商湯作為一家“平臺(tái)型”的人工智能軟件公司,它的業(yè)務(wù)范圍在人工智能領(lǐng)域內(nèi)非常廣泛,但要說起商湯的主營(yíng)業(yè)務(wù),還是主要集中在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域。比如人臉識(shí)別、身份識(shí)別等。但商湯所處的“計(jì)算機(jī)視覺”這個(gè)領(lǐng)域的賽道,競(jìng)爭(zhēng)者非常多。而且在借助開源庫(kù)、開源軟件的情況下,行業(yè)門檻變得更低了。

以業(yè)界著名的開源庫(kù)OpenCV為例,OpenCV是 Intel 開源的計(jì)算機(jī)視覺庫(kù)。在很多本科院校的相關(guān)課程中都教授了例如OpenCV這類開源庫(kù)的使用方法。在借助OpenCV的情況下可以快速搭建各種計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用,例如刷臉考勤、人臉識(shí)別的閘機(jī)、工業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)、肖像美顏等。

在借助OpenCV的情況下可以對(duì)攝像頭拍到的圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)處理,之后就可以根據(jù)處理后的圖像進(jìn)行識(shí)別操作。將這一系列操作封裝成一個(gè)整體,就變成了一個(gè)具體的計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用。

也就是說,即使是一名剛?cè)腴T計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的本科生,在借助開源庫(kù)的情況下也可以做出一個(gè)完整的計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用。這樣搭建出來應(yīng)用的性能和準(zhǔn)確度就取決于開源庫(kù)的水平了。

這對(duì)于商湯來說就會(huì)帶來兩個(gè)問題:

1、如果有朝一日開源的免費(fèi)算法在性能或者準(zhǔn)確度等方面全面超越了商湯的算法,那么商湯的算法就沒有什么市場(chǎng)空間了。但如果為了維持算法的領(lǐng)先性,不斷投入研發(fā)經(jīng)費(fèi),即使是在不翻車的情況下,在資金上的消耗也是非常高昂的。

2、對(duì)于使用開源算法開發(fā)計(jì)算機(jī)視覺方案的公司,這些公司的研發(fā)成本較低,以至于他們可以采用更低的價(jià)格銷售產(chǎn)品。商湯因?yàn)楦甙旱难邪l(fā)成本,沒有什么降價(jià)空間,相比這些公司競(jìng)爭(zhēng)力也是不足的。

難以攻占的市場(chǎng)份額

對(duì)于智能安防領(lǐng)域來說,有不少傳統(tǒng)安防領(lǐng)域的企業(yè)早就進(jìn)行了“智能化”升級(jí)。因此現(xiàn)在智能安防領(lǐng)域的龍頭往往還是那幾家傳統(tǒng)安防領(lǐng)域的龍頭。

以視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭-??低暈槔?,??低曉谄?020年年報(bào)中提到:

??低曉跒楦餍懈鳂I(yè)服務(wù)的過程中,積累了大批視頻人工智能分析算法。這些算法可以分為通用算法和行業(yè)專用算法兩類。

通用算法:可用于多個(gè)行業(yè)智能應(yīng)用開發(fā)的算法。例如,交通運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車的檢測(cè)、分類算法、人車流量檢測(cè)算法等。

行業(yè)專用算法:針對(duì)行業(yè)應(yīng)用需求開發(fā)算法。例如,用于城管市政管理的暴露垃圾檢測(cè)、打包垃圾檢測(cè)、餐廚垃圾桶錯(cuò)位擺放檢測(cè)、道路不潔檢測(cè)、道路積水檢測(cè)、道路破損檢測(cè)、道路遺撒物識(shí)別、便道樁異常檢測(cè)、防撞桶破損檢測(cè)、變壓器箱異常檢測(cè)、非裝飾性樹掛檢測(cè)、廣告牌破損檢測(cè)、護(hù)樹設(shè)施損壞檢測(cè)、焚燒垃圾樹葉檢測(cè)、非機(jī)動(dòng)車亂停檢測(cè)、工地亂堆物料檢測(cè)等。

目前??低曇呀?jīng)有相當(dāng)多的在售產(chǎn)品都帶有“人工智能”的屬性。

而另一家智能安防領(lǐng)域的企業(yè)-大華股份情況也是類似,也是數(shù)年前就開始布局人工智能,并且推出了很多帶有人工智能屬性的產(chǎn)品。

??低暫痛笕A股份是安防領(lǐng)域老牌企業(yè),無論是市場(chǎng)占有率、加工生產(chǎn)能力、現(xiàn)有客戶群以及知名度都遠(yuǎn)超商湯科技。至少商湯科技如果想從這兩家企業(yè)的嘴里搶市場(chǎng)份額,很難。

至于其它具體應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就更多了,比如智慧城市有華為、移動(dòng)、聯(lián)通、電信、中興等眾多企業(yè)。

在AI行業(yè)耕耘7年 仍在虧損

商湯科技成立于2014年10月,至今已度過了7個(gè)年頭。在AI行業(yè)耕耘了多年,但至今仍未擺脫虧損的現(xiàn)狀。

根據(jù)最新招股書上的信息顯示,2018年到2021年上半年,商湯科技經(jīng)調(diào)整的虧損凈額分別為2.21億元、10.37億元、8.78億元以及7.26億元,三年半累計(jì)虧損28.62億元。面對(duì)持續(xù)虧損的現(xiàn)狀,商湯科技想通過上市的方式給自己輸血。商湯在2020年毛利率達(dá)到了70.6%,在2021年上半年更是達(dá)到了73%。但即使是這么高的毛利率也難以改變商湯虧損的現(xiàn)狀。

結(jié)語

商湯科技目前主要面臨3個(gè)方面的問題:

1、計(jì)算機(jī)視覺賽道門檻低,競(jìng)爭(zhēng)者眾多。一些初創(chuàng)企業(yè)可以在借助開源庫(kù)的情況下,可以用較低的開發(fā)成本快速搭建出一套解決方案。而且除了OpenCV以外,市面上還有諸多開源庫(kù),例如中科視拓的SeetaFace2.0。

2、這個(gè)時(shí)代,AI成為諸多行業(yè)的標(biāo)配。例如在智能安防領(lǐng)域有??低暫痛笕A股份,在智慧城市領(lǐng)域有華為、移動(dòng)、聯(lián)通、電信、中興。商湯科技如果想與這些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),壓力確實(shí)不小。

3、在毛利率不斷升高的情況下,虧損問題仍舊難以解決,僅2021年上半年就虧了7.26億元。

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2021-11-12
商湯科技的隱憂
作為“AI四小龍”中最大的一家,商湯科技未來的前景如何呢?

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