11月21日消息,美國(guó)時(shí)間周三,英偉達(dá)發(fā)布了截至2024年10月27日的2025財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,英偉達(dá)第三財(cái)季營(yíng)收為350.82億美元,同比增長(zhǎng)94%,環(huán)比增長(zhǎng)17%,高于分析師平均預(yù)期的331.6億美元;凈收入193.09億美元,同比增長(zhǎng)109%;攤薄后每股收益為0.78美元,同比增長(zhǎng)111%,高于分析師平均預(yù)期的0.75美元。財(cái)報(bào)發(fā)布后,英偉達(dá)股價(jià)一度下跌近2%。
自上次公布季度業(yè)績(jī)以來(lái),英偉達(dá)在以下方面取得了進(jìn)展:
1、數(shù)據(jù)中心
——英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)第三財(cái)季營(yíng)收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的308億美元,較上一季度增長(zhǎng)17%,較上年同期增長(zhǎng)112%。
——英偉達(dá)宣布在包括AWS、CoreWeave和微軟Azure在內(nèi)的多個(gè)云服務(wù)中提供NVIDIA Hopper H200驅(qū)動(dòng)的功能,谷歌云和甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施即將推出。
——推出丹麥最大的主權(quán)AI超級(jí)計(jì)算機(jī)NVIDIA?DGX SuperPOD?,由1528顆NVIDIA H100張量核心GPU驅(qū)動(dòng),并使用NVIDIA Quantum-2 InfiniBand網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互連。
——為電信供應(yīng)商推出NVIDIA AI Aerial平臺(tái),并開(kāi)始與T-Mobile、愛(ài)立信和諾基亞合作,加速AI- RAN的商業(yè)化。
——宣布軟銀公司正在使用NVIDIA Blackwell平臺(tái)構(gòu)建日本最強(qiáng)大的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī),并成功試用了世界上第一個(gè)使用NVIDIA AI Aerial的人工智能和5G電信網(wǎng)絡(luò)。
——印度、日本和印尼的云計(jì)算領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)正在使用英偉達(dá)的加速計(jì)算技術(shù)構(gòu)建人工智能基礎(chǔ)設(shè)施,而咨詢公司正在使用NVIDIA AI Enterprise軟件幫助加速各行業(yè)采用人工智能。
——加速xAI的巨像超級(jí)計(jì)算機(jī)集群,使用10萬(wàn)顆NVIDIA Hopper GPU,采用NVIDIA Spectrum-X?以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。
——宣布與富士康合作,利用NVIDIA Blackwell建造臺(tái)灣地區(qū)最快的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)。
——宣布Blackwell在MLPerf培訓(xùn)中首次亮相,完成了所有測(cè)試,并在大語(yǔ)言模型基準(zhǔn)測(cè)試中提供了高達(dá)2.2倍的性能提升。
——為開(kāi)放計(jì)算項(xiàng)目貢獻(xiàn)了NVIDIA Blackwell設(shè)計(jì)的基本元素,并擴(kuò)展了NVIDIA Spectrum-X對(duì)OCP標(biāo)準(zhǔn)的支持。
——包括埃森哲、德勤和谷歌云在內(nèi)的美國(guó)科技公司正在利用英偉達(dá)的人工智能軟件創(chuàng)建定制的人工智能應(yīng)用程序。
——宣布擴(kuò)大與聯(lián)想的合作伙伴關(guān)系,推出針對(duì)NVIDIA AI Enterprise軟件進(jìn)行優(yōu)化的新型混合AI解決方案和系統(tǒng)。
2、游戲與AI PC
——英偉達(dá)游戲業(yè)務(wù)第三財(cái)季營(yíng)收為33億美元,比上一季度增長(zhǎng)14%,比去年同期增長(zhǎng)15%。
——慶祝全球首款GPU GeForce? 256問(wèn)世25周年,這款GPU標(biāo)志著游戲領(lǐng)域的突破,并為人工智能驅(qū)動(dòng)的未來(lái)奠定了基礎(chǔ)。
——在科隆國(guó)際游戲展上,展示了NVIDIA ACE和《Mecha BREAK》中的數(shù)字人技術(shù),其中包括Minitron 4B模型,以實(shí)現(xiàn)更好的游戲角色反應(yīng)。
——推出20款GeForce RTX和DLSS游戲,包括《奪寶奇兵:古老之圈》和《龍騰世紀(jì):影障守護(hù)者》。
——開(kāi)始出貨華碩和MSI的新型RTX AI電腦,預(yù)計(jì)下季度將配備微軟Copilot+功能。
3、專(zhuān)業(yè)可視化(銷(xiāo)售企業(yè)用圖形芯片)
——英偉達(dá)專(zhuān)業(yè)可視化業(yè)務(wù)第三財(cái)季營(yíng)收為4.86億美元,較上一季度增長(zhǎng)7%,較上年同期增長(zhǎng)17%。
——宣布富士康正在使用基于NVIDIA Omniverse?的數(shù)字孿生和工業(yè)人工智能技術(shù),加速生產(chǎn)NVIDIA GB200 Grace Blackwell芯片的三家工廠上線。
——包括印度信實(shí)和奧拉汽車(chē)公司、日本豐田、安川和Seven and I Holdings等公司,正在使用NVIDIA AI和Omniverse來(lái)自動(dòng)化工作流程。
——推出NVIDIA Holoscan for Media,這是一個(gè)支持人工智能的軟件定義平臺(tái),允許媒體和視頻管道在與人工智能相同的基礎(chǔ)設(shè)施上運(yùn)行。
4、汽車(chē)
——英偉達(dá)汽車(chē)業(yè)務(wù)第三財(cái)季營(yíng)收為4.49億美元,較上一季度增長(zhǎng)30%,較上年同期增長(zhǎng)72%。
——沃爾沃將發(fā)布一款基于英偉達(dá)加速計(jì)算的新電動(dòng)SUV。
——發(fā)布用于機(jī)器人學(xué)習(xí)和人形機(jī)器人開(kāi)發(fā)的GR00T項(xiàng)目AI和仿真工具,以及面向機(jī)器人開(kāi)發(fā)人員的新型生成式AI工具和感知工作流程。
——包括豐田和奧拉汽車(chē)公司在內(nèi)的日本和印度公司正在使用NVIDIA Isaac?和Omniverse來(lái)構(gòu)建下一波物理人工智能。
高管點(diǎn)評(píng)
英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示:“人工智能時(shí)代正蓬勃發(fā)展,推動(dòng)全球向英偉達(dá)計(jì)算轉(zhuǎn)變。對(duì)Hopper的需求和對(duì)Blackwell(已全面投產(chǎn))的預(yù)期令人震驚,這得益于基礎(chǔ)模型制造商在預(yù)訓(xùn)練、后訓(xùn)練和推理等方面的貢獻(xiàn)。人工智能正在改變每個(gè)行業(yè)、公司和國(guó)家。企業(yè)正在采用人工智能來(lái)徹底改變工作流程。隨著物理人工智能的突破,工業(yè)機(jī)器人的投資正在激增。各國(guó)已經(jīng)意識(shí)到發(fā)展本國(guó)人工智能和基礎(chǔ)設(shè)施的重要性?!?/p>
股票回購(gòu)
英偉達(dá)宣布,計(jì)劃于2024年12月27日向所有在2024年12月5日記錄在案的股東支付下個(gè)季度每股0.01美元的現(xiàn)金股息。
截至2024年10月27日,英偉達(dá)現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物以及有價(jià)證券共為384.87億美元。截至2024年1月28日,這一數(shù)字為259.84億美元。
財(cái)報(bào)分析
在英偉達(dá)公布的第三財(cái)季業(yè)績(jī)中,營(yíng)收和利潤(rùn)均超過(guò)了市場(chǎng)預(yù)期,同時(shí)對(duì)第四財(cái)季的預(yù)期也好于預(yù)期。這一結(jié)果表明,英偉達(dá)在持續(xù)快速增長(zhǎng)的同時(shí),對(duì)其強(qiáng)大人工智能芯片的需求仍然很高。
英偉達(dá)的營(yíng)收繼續(xù)飆升,在第三財(cái)季同比增長(zhǎng)了94%。但與前三個(gè)季度相比,這仍然代表著連續(xù)放緩,前三個(gè)季度的營(yíng)收增長(zhǎng)幅度分別為122%、262%和265%。同時(shí),英偉達(dá)對(duì)第四財(cái)季的預(yù)測(cè)意味著,其營(yíng)收將較上年同期增長(zhǎng)約70%,但較上年同期265%的年增長(zhǎng)率有所放緩。
英偉達(dá)一直是人工智能熱潮的主要受益者。到目前為止,該公司股價(jià)在2024年上漲了近兩倍,使其成為市值最高的上市公司。
這主要得益于英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),涵蓋人工智能處理器和相關(guān)部件的銷(xiāo)售,目前占英偉達(dá)收入的絕大部分。英偉達(dá)公布其數(shù)據(jù)中心部門(mén)營(yíng)收為308億美元,同比增長(zhǎng)112%,而分析師平均預(yù)期為288.2億美元。英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心銷(xiāo)售的不僅是芯片,其中約31億美元來(lái)自網(wǎng)絡(luò)部件的銷(xiāo)售。
在第三財(cái)季,英偉達(dá)凈利潤(rùn)增至193億美元,而上年同期為92.4億美元。英偉達(dá)的毛利率上升至73.5%,略高于分析師的預(yù)期。該公司表示,這是因?yàn)殇N(xiāo)售了更多的數(shù)據(jù)中心芯片。
英偉達(dá)的許多終端客戶,如微軟、甲骨文和OpenAI等,已經(jīng)開(kāi)始接收該公司名為Blackwell的下一代人工智能芯片。英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯(Colette Kress)在與分析師的電話會(huì)議上表示,該芯片的1.3萬(wàn)個(gè)樣品已經(jīng)發(fā)貨給客戶。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛也在聲明中稱,Blackwell已經(jīng)“全面投產(chǎn)”。
克雷斯指出:“每位客戶都急于搶占市場(chǎng)先機(jī)。目前,Blackwell已被交付給我們所有的主要合作伙伴,他們正致力于強(qiáng)化各自的數(shù)據(jù)中心?!?/p>
克雷斯重申,Blackwell芯片的出貨量預(yù)計(jì)將在未來(lái)一年內(nèi)攀升,并強(qiáng)調(diào)英偉達(dá)有望在第四季度錄得“數(shù)十億美元”規(guī)模的Blackwell業(yè)務(wù)收入。同時(shí),該公司透露,其當(dāng)前一代人工智能芯片H200在第四財(cái)季的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。
但克雷斯警告稱:“Hopper與Blackwell芯片均面臨一定的供應(yīng)限制。我們預(yù)計(jì)在2026財(cái)年,Blackwell的市場(chǎng)需求將超過(guò)其供應(yīng)能力?!?/p>
英偉達(dá)的游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到了32.8億美元,超過(guò)分析師平均預(yù)期的30.3億美元。英偉達(dá)最初為3D游戲開(kāi)發(fā)的GPU技術(shù)后來(lái)也廣泛應(yīng)用于人工智能領(lǐng)域。據(jù)英偉達(dá)表示,銷(xiāo)售增長(zhǎng)主要得益于個(gè)人電腦和筆記本電腦對(duì)GPU需求的增加,以及游戲機(jī)芯片收入的上漲。值得一提的是,任天堂Switch的核心芯片也由英偉達(dá)制造。
相較于數(shù)據(jù)中心和游戲部門(mén),英偉達(dá)的汽車(chē)和專(zhuān)業(yè)可視化業(yè)務(wù)規(guī)模較小。其中,汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收為4.49億美元,同比增長(zhǎng)72%,這一增長(zhǎng)主要?dú)w功于自動(dòng)駕駛汽車(chē)芯片的銷(xiāo)售。此外,該部門(mén)還包括英偉達(dá)為機(jī)器人領(lǐng)域提供的芯片。
業(yè)績(jī)展望
英偉達(dá)發(fā)布了對(duì)2025財(cái)年第四財(cái)季的展望:
——營(yíng)收預(yù)計(jì)為375億美元,上下浮動(dòng)約為2%,高于分析師普遍預(yù)期的370.8億美元;
——毛利率預(yù)計(jì)為73%,營(yíng)業(yè)成本約為48億美元;
——其他收入和支出預(yù)計(jì)為4億美元;
——稅率預(yù)計(jì)為16.5%,上下浮動(dòng)約為1%。
股價(jià)表現(xiàn)
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三,英偉達(dá)股價(jià)下跌1.12美元,跌幅為0.76%,報(bào)收于每股145.89美元。在盤(pán)后財(cái)報(bào)發(fā)布后,英偉達(dá)股價(jià)下跌近2%,目前交易價(jià)格為每股143.3美元。過(guò)去兩個(gè)月,英偉達(dá)股價(jià)上漲了20%以上。
(小小)
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