馬斯克再發(fā)文：私有化特斯拉我是認(rèn)真的 正與沙特基金等支持者討論

8月14日，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克在官方網(wǎng)站的一篇博客中表示，他正在與沙特阿拉伯的主權(quán)財(cái)富基金以及其他可能支持私有化特斯拉的投資者進(jìn)行談判，但具體資金事宜尚未敲定。

一周前，即8月7日，馬斯克在Twitter上表示，其正在考慮以每股420美元的價(jià)格私有化特斯拉。同時(shí)，馬斯克稱有充足的資金來源進(jìn)行私有化，不過未提及資金來源。這一消息讓華爾街為之震驚。按這個(gè)價(jià)格計(jì)算，特斯拉的市場價(jià)值約為720億美元。

華爾街日報(bào)報(bào)道稱，由于美國《公平披露法》要求公司，“以合理的方式發(fā)布重要信息，使這些信息廣泛而非獨(dú)家地向公眾公開?！?，因此美國證券交易委員會（SEC）已向特斯拉公司詢問馬斯克周二這一不同尋常的意外聲明是否屬實(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還詢問了為什么是在Twitter上而不是在監(jiān)管文件中披露，以及該公司是否認(rèn)為這一聲明符合投資者保護(hù)規(guī)定。

同時(shí)，投資銀行家和分析師對馬斯克私有化特斯拉持懷疑態(tài)度。鑒于特斯拉長年經(jīng)營處于虧損狀態(tài)，馬斯克估計(jì)會很難籌集這筆交易所需的股權(quán)和債務(wù)融資。

不過，馬斯克在博文中表示，他預(yù)計(jì)目前有三分之二的特斯拉股東將轉(zhuǎn)入一家私人公司，目前他正在與大股東就他的提議進(jìn)行談判。

他還補(bǔ)充稱，私有化交易的大部分資金將來自股權(quán)，而讓公司背負(fù)更多債務(wù)是“不明智的”。現(xiàn)在討論該計(jì)劃的全部細(xì)節(jié)，包括資金來源和性質(zhì)，將是“為時(shí)過早”的。

“我在7月31日在（與沙特基金）的會議上離開時(shí)，毫無疑問，與其進(jìn)行的談判可能會敲定，而這只是一個(gè)推動進(jìn)程的問題。”馬斯克說道，“這就是我為什么在8月7日說‘資金不是問題’的原因?！?/p>

他表示，自從他在Twitter上發(fā)帖表示可能達(dá)成交易以來，沙特阿拉伯基金的常務(wù)董事已表示，支持在財(cái)務(wù)和其他盡職調(diào)查的前提下繼續(xù)進(jìn)行談判。

馬斯克說道：“我會繼續(xù)與沙特基金進(jìn)行討論，也在與其他一些投資者進(jìn)行討論，這是我一直計(jì)劃做的事情，因?yàn)槲蚁Ｍ厮估^續(xù)擁有廣泛的投資者基礎(chǔ)。”

沙特的公共投資基金（PIF）主要投資技術(shù)，其向軟銀的1000 億美元私募基金——愿景基金投入了450億美元。

以下為馬斯克在特斯拉官網(wǎng)上發(fā)表的《關(guān)于特斯拉私有化的最新消息》的博客全文：

正如我上周二宣布的那樣，我正在考慮將特斯拉私有化，因?yàn)槲蚁嘈胚@將有利于我們的股東，使特斯拉能夠以最佳狀態(tài)運(yùn)營，并推進(jìn)我們加快向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型的使命。在我繼續(xù)考慮私有化特斯拉這個(gè)問題時(shí)，我想回答自上星期二以來人們所提出的一些問題。

到目前為止發(fā)生了什么?

8月2日，我通知特斯拉董事會，基于我個(gè)人的能力，我想以每股420美元的價(jià)格將特斯拉私有化。這比當(dāng)時(shí)350美元的股價(jià)高出了20%（在8月1日公布第二季度收益之前，股價(jià)已經(jīng)上漲了16%）。

我的提議是基于這樣一種結(jié)構(gòu)，即任何希望繼續(xù)成為特斯拉私人汽車股東的現(xiàn)有股東都可以這樣做，每股420美元的收購價(jià)格僅適用于那些喜歡這種選擇的股東。

在董事會外部董事首次討論我的提議（我沒有參加，Kimbal也沒有參加）之后，董事會召開了一次全體會議。

在那次會議上，我向董事會講述了已經(jīng)進(jìn)行的融資討論（下文將詳細(xì)介紹），并解釋了為什么這可能將符合特斯拉的長期利益。

會議結(jié)束時(shí)，大家一致同意，作為下一步動作，我將接觸特斯拉的一些大股東。多年來，我們最大的投資者一直非常支持特斯拉，了解他們是否有能力和意愿繼續(xù)作為私人特斯拉的股東，對我來說至關(guān)重要。他們是那些在別人不相信特斯拉的時(shí)候相信特斯拉的人，他們是最相信我們未來的人。我告訴董事會，我會在討論完這些問題后回來報(bào)告。

我為什么要公開宣布私有化想法?

我能與我們最大的股東進(jìn)行有意義的討論的唯一方法，就是完全坦率地告訴他們，我希望將公司私有化。然而，只與我們最大的投資者分享有關(guān)私有化的信息，而不同時(shí)與所有投資者分享相同的信息，是錯(cuò)誤的。因此，我很清楚，正確的做法是公開宣布私有化特斯拉的想法。

需要明確的是，當(dāng)我發(fā)表這個(gè)公開聲明的時(shí)候，就像我在這篇博客和其他所有關(guān)于這個(gè)話題的討論一樣，我是作為特斯拉的潛在競標(biāo)者為自己辯護(hù)的。

我為什么說“資金不是問題”?

兩年前，沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金就多次接洽我，希望將特斯拉私有化。他們第一次與我會面是在2017年初，表達(dá)了這種興趣，因?yàn)樗麄冃枰獜氖娃D(zhuǎn)向多元化投資。接下來的一年里，他們又與我舉行了幾次會議，重申了他們的興趣，并試圖推進(jìn)一項(xiàng)即將進(jìn)行的私人交易。顯然，沙特主權(quán)基金擁有足夠的資本來執(zhí)行此類交易。

最近，在沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金通過公開市場購買了特斯拉近5%的股份后，他們主動要求再開一次會。那次會議于7月31日舉行。在會議中，沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金的常務(wù)董事對我之前沒有與他們推進(jìn)一項(xiàng)正在進(jìn)行的私募交易表示遺憾。他強(qiáng)烈表示支持在這個(gè)時(shí)候特斯拉進(jìn)行私有化。我從他那里了解到，不需要其他的決策者，他們急于推進(jìn)這件事。

我在7月31日在（與沙特基金）的會議上離開時(shí)，毫無疑問，與其進(jìn)行的談判可能會敲定，而這只是一個(gè)推動進(jìn)程的問題。這就是我為什么在8月7日說‘資金不是問題’的原因。

在8月7日宣布這一消息后，我繼續(xù)與沙特基金的常務(wù)董事進(jìn)行溝通。他表示，在進(jìn)行財(cái)務(wù)和其他盡職調(diào)查以及內(nèi)部審查程序獲得批準(zhǔn)的情況下，將繼續(xù)推進(jìn)私有化交易。他還要求提供更多有關(guān)公司將如何私有化的細(xì)節(jié)，包括所需比例和監(jiān)管要求。

另一個(gè)需要強(qiáng)調(diào)的關(guān)鍵點(diǎn)是，在任何人被要求決定私有化之前，計(jì)劃的全部細(xì)節(jié)將會被提供，包括提議的性質(zhì)和資金來源。然而，現(xiàn)在這么做還為時(shí)過早。

我繼續(xù)與沙特基金進(jìn)行討論，也在與其他一些投資者進(jìn)行討論，我一直計(jì)劃這樣做，因?yàn)槲蚁Ｍ厮估^續(xù)擁有廣泛的投資者基礎(chǔ)。在向獨(dú)立的董事會委員會提出詳細(xì)建議之前，最好先完成這些討論。

同樣值得澄清的是，私有化所需的大部分資金將由股權(quán)融資，而非債務(wù)融資。這意味著，這將不同于其他企業(yè)私有化時(shí)通常使用的標(biāo)準(zhǔn)杠桿收購結(jié)構(gòu)。我認(rèn)為，讓特斯拉背負(fù)巨額債務(wù)是不明智的。

因此，有報(bào)道稱，需要超過700億美元才能將特斯拉私有化，這大大夸大了實(shí)際所需的資金。420美元的買斷價(jià)格只適用于特斯拉的股東，如果特斯拉是私人公司，他們就不會留在我們公司。我目前最樂觀的估計(jì)是，所有投資者持有的大約三分之二的股票將會轉(zhuǎn)投私人化的特斯拉中。

接下來的步驟是什么?

正如前面提到的，我上周二宣布這一消息是因?yàn)槲矣X得這樣做是正確的，也是公平的，這樣所有的投資者都能同時(shí)獲得相等的信息。

我現(xiàn)在將繼續(xù)與投資者對話，并聘請顧問調(diào)查一系列可能的結(jié)構(gòu)和選擇。除此之外，這將讓我更準(zhǔn)確地了解到，如果我們私有化，特斯拉現(xiàn)有的公共股東中有多少仍將是股東。

如果最終私有化提案提交，特斯拉董事會的一個(gè)特別委員會將進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u估。據(jù)我所知，該委員會與它所選擇的法律顧問已經(jīng)在建立關(guān)系中。如果董事會最終批準(zhǔn)了這項(xiàng)計(jì)劃，那么需要獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，并最終提交給特斯拉股東進(jìn)行表決。（李樹生）

(責(zé)編：牛建峰)

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