崔東樹：2018年豪華車市場分析

2018年中國乘用車市場零售增長速度僅有-6%，而豪華車市場同比增長速度達(dá)到8%的一個高增長，形成了豪華車的一枝獨(dú)秀的增長特征。中國豪華車市場的高增長主要是曾經(jīng)購車群體消費(fèi)升級的換購需求推動的效果，同時也是中國年輕群體的豪華化的品牌需求的增長拉動了豪華車的較快增長。

一、豪華車市場總體走勢

1、豪華車市場總體走勢

2018年中國豪華車市場銷量達(dá)到282萬臺，同比增長速度8%，增速相對放緩。2017年中國豪華車市場銷量達(dá)到261萬臺，同比增長速度17%，這是在16年達(dá)到222萬臺的同比增長16%，基礎(chǔ)上的進(jìn)一步的高增長，

18年豪華車增速在各季度都保持百分之5左右的高增長，第四季度同比增長速度雖然是3%，但是季度銷量達(dá)到76萬臺，同比增長速度是在17年四季度的14%高增長的進(jìn)一步的平穩(wěn)增長，因此總體來看，2018年的豪華車市場表現(xiàn)是超強(qiáng)的。

2、歷年乘用車市場中的豪華車銷量占比走勢

2017年豪華車銷量達(dá)到261萬臺，按照全國總體乘用車銷量2457萬臺的10.6%，相對于2016年的豪華車占全部乘用車占比的9.1%，提升了1.5個百分點(diǎn)，但考慮到2015年豪華車占比達(dá)到總體乘用車的10.1%，所以2017年豪華車的總體的占比提升也并不是特別的快。但2018年的豪華車占比提升明顯，達(dá)到總體的12.7%。

豪華車占整體乘用車銷量占比，在每年的各個季度中是逐步走低的一個狀態(tài)，尤其是四季度的豪華車的銷量占比，在全年乘用車的銷量占比中，一般都屬于最低的一個水平，2018年一季度12.1%，二季度12.6%，三季度14%，基本呈現(xiàn)持續(xù)上升的走勢，而到了四季度就下降到12%。

3、18年豪華車走勢較強(qiáng)

2018年中國豪華車市場的董事是逐月持續(xù)走強(qiáng)的一個態(tài)勢，豪華車銷量的月度走勢與20156年的走勢是基本相同的。而2015年的豪華車市場走勢是基本月度走平的一個態(tài)勢，個月的銷量都在16萬臺左右的一個水平上，只有9月和12月是相對較高，達(dá)到17萬臺的水平，因此，16年和18年都有一個持續(xù)向上增長的動力。

二、進(jìn)口車市場品牌表現(xiàn)

1、進(jìn)口車占整體乘用車的表現(xiàn)

2018年中國乘用車的進(jìn)口車的銷量占比達(dá)到總體乘用車占比的4.9%，較2017年增加0.3個百分點(diǎn)。在15年，中國進(jìn)口乘用車占總體乘用車比例達(dá)到6%的一個較高水平基礎(chǔ)上，2016年進(jìn)口乘用車占總體乘用車的銷量占比僅有4.2%，2017年的銷量占比達(dá)到了4.6%，除以一個逐步回升的狀態(tài)，但是較15年的占比仍然是較低的，這也體現(xiàn)了國產(chǎn)乘用車在16年表現(xiàn)較強(qiáng)的國產(chǎn)特征，稀釋了進(jìn)口車的表現(xiàn)。

2018年進(jìn)口乘用車達(dá)到整體乘用車銷量的4.89%，但是前三季度，進(jìn)口乘用車占整個乘用車的占比在5%左右，只有四季度，因?yàn)閲a(chǎn)乘用車的銷量表現(xiàn)特別突出，所以進(jìn)口乘用車的銷量占比降到4.6%。

2、豪華車中進(jìn)口車占總體豪華車的表現(xiàn)

2018年豪華車市場總體銷量達(dá)到282萬臺，其中進(jìn)口專用車的銷量占比達(dá)到了30.5%，2017年豪華車市場總體銷量達(dá)到263萬臺，其中進(jìn)口專用車的銷量占比達(dá)到了33.5%，國產(chǎn)豪華車占到總體豪華車銷量的66.5%，也就是進(jìn)口乘用車的銷量占比在2015年進(jìn)口乘用車占比是38.2%，2016年是34.91%，2018年是33.5%，所以是屬于一個逐年降低的狀態(tài)，

2018年進(jìn)口車，豪華車中的進(jìn)口車的銷量占比是33.5%，但是第一季度就達(dá)到32%，第二季度是28%，第三季度和第四季度是在30.8%左右的一個水平上，也就是是屬于波動變化的一個特征。而2017年的進(jìn)口豪華車在豪華車中的占比是33.5%，其中1季度是30.1%，二季度是33.2%。到三季度和四季度就達(dá)到32%左右的低位水平，所以16年的進(jìn)口豪華車的占比是逐級提升的特征，2017年是回落走勢，與2018年的季度走勢，形成較大的反差，

3、豪華車市場中的新能源表現(xiàn)

2018年豪華車市場，新能源車的占比明顯提升總體豪華車市場的新能源占比達(dá)到了3%的比例，其中混合動力占比1.5%，純電動占比0.6%，插電混合動力車型占比0.3%，而柴油車型的占比僅有0.2%。

豪華車市場的新能源車主要以進(jìn)口車為主，進(jìn)口車的新能源車占比達(dá)到7%的比例，而國產(chǎn)車中，新能源車的占比僅有0.2%，在進(jìn)口新能源車中，主要是活動的車型占比達(dá)到4.4%，純電動車型占比達(dá)到1.8%，而插電混動車型占比是0.5%，進(jìn)口suv車型中，大部分車型都有普通混合動力產(chǎn)品，而柴油車型主要是進(jìn)口車中的SUV中大型車，有柴油車型。

三、豪華車中各品牌的歷年表現(xiàn)分期

1。各國別豪華車在中國市場的表現(xiàn)分析

近幾年中國豪華車市場的份額變化，主要國產(chǎn)豪華車的增長，進(jìn)口豪華車的下滑。國產(chǎn)豪華車的德系增長突出，美系雖然三季度稍低但總體穩(wěn)定，其他歐系品牌的份額表現(xiàn)稍差。

進(jìn)口豪華車的的份額主要體現(xiàn)美系和日系的相對穩(wěn)定，德系和歐系的份額下降。

2、各品牌豪華車的市場份額走勢

中國豪華車市場中，品牌表現(xiàn)相對突出的是寶馬和凱迪拉克，以及雷克薩斯品牌，。表現(xiàn)相對較弱的是部分歐系品牌，雷克薩斯品牌也是相對較強(qiáng)的。

奔馳品牌2018年在中國豪華車市場的份額達(dá)到23.6%，而2016年是21.6%，2017年是23.2%，奔馳品牌持續(xù)提升。

寶馬品牌在豪車中的地位是走強(qiáng)，2015年的份額達(dá)到23.5%，但2016年下降到21.7%，2017年下滑到21.2%，2018年回升到22.3牌的下降，主要是因?yàn)閲a(chǎn)寶馬品牌表現(xiàn)較強(qiáng)。

奔馳和把寶馬進(jìn)口品牌的份額下降也是美國車的影響。加征關(guān)稅對美國造的歐洲豪車產(chǎn)生影響。

四、各級別城市市場的豪華車的銷量占比結(jié)構(gòu)特征

1、級別城市市場的豪華車的銷量占比結(jié)構(gòu)特征

在2018年的豪華車市場中，限購城市占比23%，較2017年下降1.1個百分點(diǎn)。其中的進(jìn)口品牌在限購城市銷售占比下降1.7個百分點(diǎn)，這主要是北京市場的下滑較大，而非限購城市的表現(xiàn)較好，尤其是大城市的表現(xiàn)很好，中小城市和縣鄉(xiāng)市場的表現(xiàn)也都有改善。

國產(chǎn)豪華車的大城市表現(xiàn)很好，只有北京份額下滑很大，其他限購城市和大城市均表現(xiàn)很好，中小城市的需求不強(qiáng)，縣鄉(xiāng)市場保持穩(wěn)定。

2、豪華品牌的細(xì)分市場特征分析

豪華suv車型主力銷售中仍然是以發(fā)達(dá)地區(qū)為主。奧迪品牌的豪華準(zhǔn)備，在浙江和東北表現(xiàn)特別突出，而奔馳品牌的豪華suv在天津和江浙地區(qū)表現(xiàn)相對突出，A級豪華suv的主推銷售特征是屬于在不發(fā)達(dá)地區(qū)為主，比如說奧迪的銷售表現(xiàn)較強(qiáng)的是在江浙地區(qū)同時代東北和長江長江，華北地區(qū)以及西北地區(qū)表現(xiàn)都是較強(qiáng)的，而奔馳表現(xiàn)較強(qiáng)的主要是在北方地區(qū)，英國捷豹路虎表現(xiàn)較強(qiáng)的，較強(qiáng)的是江浙地區(qū)跟北京地區(qū)以及廣東地區(qū)。

3、關(guān)稅變化對進(jìn)口SUV影響

由于2018年的關(guān)稅政策調(diào)整較復(fù)雜，進(jìn)口SUV受到關(guān)稅影響較大，尤其是奔馳寶馬SUV自美國進(jìn)口較多，受到影響也較大。而雷克薩斯的SUV進(jìn)口表現(xiàn)在7月后大幅走強(qiáng)，這也是日系的受到關(guān)稅下降效果很明顯。而特斯拉的SUV受到關(guān)稅影響更復(fù)雜，形成10-11月的嚴(yán)重低迷走勢。

4、豪華車城市市場表現(xiàn)

豪華車市場的主力市場主要是限購特大城市和大城市以及中型城市市場。其中國產(chǎn)豪華車的市場滲透到中小城市的比例相對稍高一些，而進(jìn)口豪華車還是在限購城市和特大城市市場的需求較旺。

北京和上海成為豪華車的主力區(qū)域，奧迪、奔馳、路虎偏北方，北京表現(xiàn)突出。而寶馬、凱迪拉克、保時捷等都是上海最強(qiáng)。雷克薩斯是廣州最強(qiáng)。

5、超豪華車城市市場表現(xiàn)

超豪華車市場的核心城市特征更明顯，阿爾法偏廣州，北京是商務(wù)的賓利和勞斯拉斯最強(qiáng)。上海是金融中心，偏跑車的需求更強(qiáng)，法拉利、蘭博基尼、邁凱倫等跑車應(yīng)該是上海的金融IT等高端精英的偏愛。這次2019年上海車展應(yīng)該又是跑車的高端展示機(jī)會。

(責(zé)編：李碩)

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