“2014年我做產(chǎn)投的時(shí)候,覺(jué)得汽車行業(yè)還是太傳統(tǒng),投資也沒(méi)有太多新的領(lǐng)域,但是到今天互聯(lián)網(wǎng)、新能源、工業(yè)4.0這個(gè)新時(shí)代,我認(rèn)為我們的機(jī)會(huì)很多。”
北汽集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理史志山在3月30日舉行的汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資沙龍上如此說(shuō)道。
今年,互聯(lián)網(wǎng) 、中國(guó)制造2025、能源革命……出現(xiàn)在2016年政府工作報(bào)告中的這幾個(gè)詞匯,實(shí)際上與汽車行業(yè)都有著密切關(guān)系。這兩年,在新能源、后市場(chǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,資本蜂擁而入。
亂花漸欲迷人眼,但究竟哪些是機(jī)會(huì)?哪些又是陷阱?2012年底成立的北汽產(chǎn)投與安鵬資本聯(lián)合主辦了一個(gè)沙龍,主題是“下一站繁榮·聚焦汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)”。
2400萬(wàn)輛的新車銷量,1.7億輛的總保有量,這是2015年中國(guó)汽車市場(chǎng)交出的成績(jī)單。有人預(yù)估,這樣的數(shù)據(jù)會(huì)催生汽車后市場(chǎng)近萬(wàn)億元的蛋糕。
這個(gè)大蛋糕帶動(dòng)了汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域的投資熱潮:O2O洗車、維修保養(yǎng)等企業(yè)蜂擁而至,各類風(fēng)投資本亦相繼入場(chǎng),但2015年底遭遇冬天。
汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域存在著盈利模式尚且模糊、用戶習(xí)慣尚未養(yǎng)成等多種問(wèn)題,新興創(chuàng)業(yè)公司絕大部分處于哀愁之中。
北汽產(chǎn)投后市場(chǎng)領(lǐng)域投資總監(jiān)劉鵬說(shuō):“中國(guó)的汽車后市場(chǎng)到底是怎么樣的市場(chǎng),到底是不是像大家想的那么好,這也是我們邊找項(xiàng)目邊在仔細(xì)研究的問(wèn)題。”
在后市場(chǎng)的投資中,有一個(gè)公認(rèn)很重要的資源——大數(shù)據(jù)。用劉鵬的話來(lái)說(shuō),“數(shù)據(jù)對(duì)于整個(gè)后市場(chǎng)的投資,它可能是起到穿針引線的一個(gè)作用,未來(lái)在后市場(chǎng)的領(lǐng)域也許出現(xiàn)專門(mén)的后市場(chǎng)數(shù)據(jù)公司。”
后市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域很多,從零配件的供應(yīng),到最終的保險(xiǎn),中間涉及很多鏈條。說(shuō)到底,后市場(chǎng)就是通過(guò)大數(shù)據(jù)分析車主的行為模式來(lái)更好地為車主提供用車服務(wù),而很多好的投資機(jī)會(huì)就蘊(yùn)含其中。
自動(dòng)駕駛帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈變革也是這次沙龍討論的重點(diǎn)。
北汽新技術(shù)研究院副院長(zhǎng)榮輝是北汽自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人,他認(rèn)為2020年就會(huì)開(kāi)始有自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)入到現(xiàn)實(shí)生活里并取代人工駕駛。在北京車展期間,北汽將首次展示自動(dòng)駕駛成果。
自動(dòng)駕駛是智能汽車的一個(gè)階段。
中信證券汽車行業(yè)研究部執(zhí)行總經(jīng)理許英博在發(fā)言中表示:“智能汽車大浪潮來(lái)自兩個(gè)方向:一是傳統(tǒng)汽車公司在不斷地以演進(jìn)和進(jìn)化的方式達(dá)到自己的單車智能,乃至車間的智能或互聯(lián);二是創(chuàng)業(yè)型公司、互聯(lián)網(wǎng)公司或者技術(shù)公司以顛覆者的姿態(tài)試圖橫掃這個(gè)行業(yè)。”
她判斷,顛覆者還有兩種路徑,第一條路徑是科技型公司參與造車,這種需要更大的資源投進(jìn)來(lái);另外一條是普世的供應(yīng)商邏輯,即不在制造端跟傳統(tǒng)主機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng),但是希望自己的OS系統(tǒng)或者設(shè)計(jì)方案能夠被主機(jī)廠采納。
這條路上會(huì)形成金字塔供應(yīng)商格局,并會(huì)衍生出來(lái)更多分層次的參與方,站在塔尖的主機(jī)廠,下面一層是模塊類公司,比如ADAS,更下一層是一級(jí)供應(yīng)商,可能是組件類公司,比如激光、雷達(dá)、傳感器等。
在這個(gè)過(guò)程中每個(gè)環(huán)節(jié)都有對(duì)應(yīng)的投資機(jī)會(huì),從投資機(jī)構(gòu)的角度講,許英博的建議是,“有多少錢,做多少錢的事”。比如,如果投資金額能達(dá)到億元乃至十幾億元,就可以考慮造車。
榮輝認(rèn)為,如果未來(lái)自動(dòng)駕駛進(jìn)入人的生活,從汽車的設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、銷售、使用,最后到盈利模式完全和現(xiàn)在不一樣,所以如果做投資,“不要選擇那些中間技術(shù)領(lǐng)域”,因?yàn)樗鼈儠?huì)隨著時(shí)代的進(jìn)步消失,就像BB機(jī)的消失一樣。
他還建議了三個(gè)投資方向:一是汽車本身的配套技術(shù),比如自動(dòng)駕駛汽車需要的雷達(dá)、傳感器、攝像頭等;二是適合自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)設(shè)施,比如,現(xiàn)在路口的紅綠燈是給開(kāi)車的人看的,將來(lái)的通行信號(hào)是給車看的,現(xiàn)在絕大多數(shù)道路的設(shè)施將來(lái)都是沒(méi)有用的;三是自動(dòng)駕駛相關(guān)服務(wù)。
那么,新能源汽車呢?
2015年中國(guó)新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),產(chǎn)量37.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.5倍,中國(guó)也成為全球最大的新能源汽車的增量市場(chǎng)。按照規(guī)劃,到2020年,我國(guó)新能源汽車年產(chǎn)銷量要達(dá)到500萬(wàn)輛。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),涉及上下游多個(gè)環(huán)節(jié),包括原材料、電池、電機(jī)、電控、充電設(shè)施、分時(shí)租賃、電池回收等多個(gè)子領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)前景催生的投資機(jī)會(huì)也比較多。
北汽新能源發(fā)展規(guī)劃部副部長(zhǎng)毛群偉談到了公司目前在新能源領(lǐng)域關(guān)注的兩個(gè)方向:一是新能源產(chǎn)業(yè)的核心推動(dòng)因素,包括電池和智能化產(chǎn)業(yè)等;二是推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的因素,包括租賃及相關(guān)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和信息系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)后市場(chǎng)支撐系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
隨著已投入使用的新能源車輛逐漸上年頭,估計(jì)到2018年,會(huì)有大量車載電池需要回收,特別是在新能源大巴領(lǐng)域??梢灶A(yù)見(jiàn),未來(lái)動(dòng)力電池的回收利用將有很大的成長(zhǎng)空間。
在政策上,2015年9月,國(guó)家五部委聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)汽車動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)政策》,明確規(guī)定動(dòng)力電池回收實(shí)施生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度,電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)電動(dòng)汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用的主要責(zé)任。
中汽研汽車政策研究中心主任黃永和稱中汽研正在積極推動(dòng)梯次利用電池的全國(guó)示范,已經(jīng)和國(guó)內(nèi)的兩個(gè)公司接觸,一家是風(fēng)能公司,一家是鐵塔公司,它們將是廢舊電池的應(yīng)用者,電池梯次利用對(duì)它們非常有吸引力。
他認(rèn)為,下一步誰(shuí)去做這個(gè)事情,可能不是主機(jī)廠,也不是電池公司,很可能是由第三方的公司來(lái)做,而這正是新能源汽車方面未來(lái)成長(zhǎng)性比較大的地方,值得關(guān)注。
自動(dòng)駕駛的投資方向
1、 汽車本身的配套技術(shù),比如自動(dòng)駕駛汽車需要的雷達(dá)、傳感器、攝像頭等。
2、 適合自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)設(shè)施,比如,現(xiàn)在路口的紅綠燈是給開(kāi)車的人看的,將來(lái)的通行信號(hào)是給車看的,現(xiàn)在絕大多數(shù)道路的設(shè)施將來(lái)都是沒(méi)有用的。
3、 自動(dòng)駕駛相關(guān)服務(wù)。
安鵬資本與北汽產(chǎn)投
安鵬資本則是北汽集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司在布局汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資中設(shè)立的投資品牌,目前發(fā)起設(shè)立了安鵬融資租賃基金、安鵬股權(quán)投資基金、安鵬汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)基金等多只基金,受到資本市場(chǎng)的矚目。
作為北汽集團(tuán)全資子公司,北汽產(chǎn)投是集團(tuán)資本運(yùn)作和股權(quán)投資的重要平臺(tái),關(guān)注傳統(tǒng)汽車整車及核心零部件產(chǎn)業(yè)和國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),圍繞新材料、智能化、新能源、先進(jìn)制造等各個(gè)領(lǐng)域做業(yè)務(wù)布局,致力于以資本助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
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