美國時(shí)間7月24日，理想汽車已向美國證券交易委員會(huì)(SEC)遞交更新過的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券此次任理想汽車的IPO承銷商，打新通道已經(jīng)開啟。
據(jù)悉，理想汽車計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼“LI”，擬發(fā)行0.95億股美國存托股票(ADS),本次發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定為8美元-10美元/ADS。按這一定價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，本次IPO理想汽車將最多籌集約9.5億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前理想汽車的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為640美元。目前預(yù)計(jì)理想汽車將在7月31日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月30日晚18時(shí)關(guān)閉。
中國新能源汽車市場的創(chuàng)新者
2015年創(chuàng)立的理性汽車將業(yè)務(wù)定位在設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售高端智能電動(dòng)SUV。其在招股書中稱，公司是第一個(gè)在中國成功地將增程式電動(dòng)車商業(yè)化的公司。據(jù)悉，公司的第一款車型，理想ONE于2019年11月開始批量生產(chǎn)，截至2020年6月30日累計(jì)交付10400多輛。
理想汽車表示，其將戰(zhàn)略性重點(diǎn)放在售價(jià)在15萬元人民幣至50萬元人民幣的SUV領(lǐng)域。不過，在招股書中，理想汽車透露其計(jì)劃在2022年推出一款全尺寸的高級電動(dòng)SUV，將配備下一代EREV動(dòng)力系統(tǒng)。未來，公司將擴(kuò)大產(chǎn)品陣容，開發(fā)新車型，包括中型和緊湊型SUV車型。
在供應(yīng)鏈方面，理想汽車稱，公司與超過150家供應(yīng)商合作，公司希望通過增加產(chǎn)量獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。在生產(chǎn)制造方面，目前理想汽車常州工廠的年產(chǎn)能為10萬輛車，并在2022年計(jì)劃增加到20萬輛。在銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面，招股書顯示，截至2020年6月30日，理想汽車擁有700多名銷售和服務(wù)人員，分布在全國21家零售店、18家配送中心和17家服務(wù)中心。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面來看，招股書顯示，2019年至2020年Q1，理想汽車的營收分別為2.8億元、8.5億元，2018年、2019年和2020年Q1凈虧損分別為15.3億元、24.4億元、7711萬元。對于上市所募的資金的用途，理想汽車在招股書中表示，資金主要將用于新產(chǎn)品研發(fā)等方面。
老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場來看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，在理想汽車之前，老虎證券已參與13家中國公司赴美上市，并包攬了7個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和分配份額上占有絕對優(yōu)勢。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。以投資者最為關(guān)心的中簽率來說，當(dāng)下A股、港股打新競爭激烈可謂一簽難求，而美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
實(shí)際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就燃石醫(yī)學(xué)來說，短短3天半的時(shí)間內(nèi)，超萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺(tái)上美股IPO認(rèn)購的歷史新高，零售側(cè)認(rèn)購金額達(dá)2.23億美元，場面火爆。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會(huì)因個(gè)別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了超50只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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