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2015年以前，快遞行業(yè)的權(quán)力更迭其實(shí)一直都比較頻繁。
2012年，順豐市場(chǎng)占有率達(dá)到20%，暫時(shí)領(lǐng)先。此時(shí)最接近順豐的是申通，份額為12%。但很快，“通達(dá)系”快速擴(kuò)張，市占率超越順豐。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2014年，第一名是申通。2015年，是圓通。到2016年，中通脫穎而出。如今，中通的優(yōu)勢(shì)持續(xù)到現(xiàn)在。
目前，中通的日單量超過(guò)5000萬(wàn)單，市占率達(dá)到19.1%。對(duì)比之下，順豐的日單量為2200萬(wàn)單，市占率為13.7%;2019年，中通Q3季度凈利潤(rùn)超越順豐。
從去年以來(lái)，中通快遞的股價(jià)持續(xù)攀升，市值達(dá)到2000億元，僅次于順豐的3000億元。中通能全面超越順豐嗎?
一次關(guān)鍵的權(quán)力迭代
快遞行業(yè)，得訂單量，得天下。這是一切的基礎(chǔ)。
從2013年開(kāi)始，“通達(dá)系”超越順豐，原因主要是電商訂單量的高速增長(zhǎng)對(duì)于快遞行業(yè)的影響。而順豐成本高，拿電商件只能“賠本賺吆喝”。
因?yàn)橹睜I(yíng)，順豐服務(wù)一直領(lǐng)先，客單價(jià)相比于加盟制的“通達(dá)系”來(lái)說(shuō)，明顯要高得多。而“低成本的加盟制快遞更好地貼近了中國(guó)電商的發(fā)展”，行業(yè)資深投資人李峰(化名)認(rèn)為，這是“通達(dá)系”崛起的關(guān)鍵。
2014年-2016年，城頭變幻大王旗。申通、圓通、中通，接連登上市場(chǎng)份額第一位。這些通達(dá)系創(chuàng)始人均來(lái)自桐廬，不少創(chuàng)始人本身是親戚或者同事關(guān)系，初期，企業(yè)背景和商業(yè)策略事實(shí)上并沒(méi)有多大的差距。
電商與快遞的關(guān)系，相輔相成。但初期來(lái)看，互信程度并不高。2013年，菜鳥(niǎo)成立，阿里對(duì)菜鳥(niǎo)的定位一直比較模糊，而快遞巨頭們也心有余悸。
真正被視為阿里開(kāi)始布局快遞的標(biāo)志是，2015年，阿里系的云鋒新創(chuàng)、阿里創(chuàng)投入股圓通20%股權(quán)，躋身第二大股東。此時(shí)，圓通超越申通，市場(chǎng)份額排在第一名。這也被視為資本更加青睞圓通快遞的標(biāo)志。
當(dāng)時(shí)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，如果圓通發(fā)揮二股東阿里的資源對(duì)接和數(shù)據(jù)共享，將與其他通達(dá)系企業(yè)拉開(kāi)差距。例如，淘寶買家沒(méi)有特別要求，都會(huì)默認(rèn)發(fā)圓通。不過(guò)，阿里和圓通的磨合并不順利，快遞行業(yè)知名專家趙小敏曾表示，圓通對(duì)阿里資源的轉(zhuǎn)化率相對(duì)偏低。
事實(shí)上，當(dāng)時(shí)阿里和圓通都比較強(qiáng)勢(shì)。比如阿里希望圓通使用菜鳥(niǎo)的信息系統(tǒng)，但圓通希望自己做。“從保護(hù)自身利益上來(lái)說(shuō)是對(duì)的，但現(xiàn)在看來(lái)，錯(cuò)過(guò)了與阿里深度合作的機(jī)會(huì)。”上述資深投資人李峰認(rèn)為，圓通當(dāng)時(shí)其實(shí)是不太愿將數(shù)據(jù)開(kāi)放給阿里。
中通是后來(lái)居上的企業(yè)。它與電商的合作比較大膽，更早享受了電商的紅利。傳統(tǒng)快遞，使用紙質(zhì)面單，成本高、效率低，2014年在市場(chǎng)的利用率不到5%。當(dāng)時(shí)，菜鳥(niǎo)聯(lián)合主流快遞企業(yè)推出電子面單，中通是接受最早，及普及最快的企業(yè)。
中通創(chuàng)始人賴松梅的做法是對(duì)使用電子面單的商家每單補(bǔ)貼兩毛。2016年，中通電子面單使用率超90%。電子面單為其增加訂單量，降低成本，起到了重要的作用。2016年Q3季度-Q4季度，ASP(單位包裹營(yíng)收)從2.13-2.14元上漲到2.15元。中通業(yè)績(jī)會(huì)提到，因?yàn)殡娮用鎲蔚钠占奥?，減少了相應(yīng)的補(bǔ)貼。
2018年，阿里、菜鳥(niǎo)投資中通快遞13.8億美元，持股約10%。“從阿里的角度也是，因?yàn)楝F(xiàn)在它的包裹量最大，它也想要找一種深度的合作，至少會(huì)把所有的能量釋放給他們”，中通快遞董事局副主席、中通快運(yùn)董事長(zhǎng)賴建法曾說(shuō)道。與此同時(shí)，阿里減持了圓通的股票。
對(duì)加盟制快遞的改進(jìn)
一般加盟制快遞，家族制及草根色彩明顯，在處理與加盟商的關(guān)系上，比較考驗(yàn)創(chuàng)始人的格局。
“快遞企業(yè)與加盟商的關(guān)系，相當(dāng)于皇帝與各路諸侯的關(guān)系，本質(zhì)是博弈的，”某業(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。
可以發(fā)現(xiàn)，中通快遞創(chuàng)始人賴松梅的個(gè)人占股比例，在通達(dá)系中是最低的，2019年年報(bào)顯示，為27.3%。知情人士在接受《銳問(wèn)》采訪時(shí)也認(rèn)為，中通是第一家真正意義上，與主要加盟商做股權(quán)分享，并且給了足夠比例的快遞企業(yè)。
2016年，中通招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，中通26萬(wàn)員工共103人持股，主要包括高管團(tuán)隊(duì)，華南、華北管理中心管理人員、重點(diǎn)城市總經(jīng)理，少部分的片區(qū)專員以及一線員工。這一特點(diǎn)，被中通稱之為“聯(lián)邦制”，是其他快遞企業(yè)所缺少的。
自有資產(chǎn)和技術(shù)投入，也是中通與其他加盟制品牌區(qū)別的地方。一般認(rèn)為，加盟制的優(yōu)勢(shì)在于成本低，但也容易導(dǎo)致效率低、服務(wù)差，中通在處理成本與服務(wù)的關(guān)系上，有自己的一套方法。
中通是最早開(kāi)通跨省班車、投資建設(shè)轉(zhuǎn)運(yùn)分撥中心，以及大筆投資自有車隊(duì)，自研IT系統(tǒng)的企業(yè)。在早期，這些是比較重的成本投入，但部分成本已經(jīng)被抵消了，如地價(jià)的上漲，而時(shí)效以及用戶體驗(yàn)的提升，現(xiàn)在已經(jīng)成為了比較核心的競(jìng)爭(zhēng)力。
一位第三方研究機(jī)構(gòu)研究總監(jiān)告訴《銳問(wèn)》，中通在自研信息系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)比較明顯，例如中天、掌中通、神州、盤古等，覆蓋了各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，“全鏈條流程的信息化程度和掌控能力比較強(qiáng)”，他說(shuō)。
相比而言，類似圓通、韻達(dá)等，主要是和第三方企業(yè)合作搭建技術(shù)系統(tǒng)。2019年，阿里巴巴投資46.6億元，獲申通14%的股權(quán)。“申通這幾年走了一些彎道，其中有一個(gè)原因就是技術(shù)層面相對(duì)落后”，申通快遞總經(jīng)理陳向陽(yáng)曾告訴媒體。
一個(gè)比較明顯的行業(yè)趨勢(shì)是，“通達(dá)系”正在加大干線車的投入。主要是指長(zhǎng)度十多米的大型運(yùn)輸車輛，用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心之間。原因主要是行業(yè)洗牌嚴(yán)重，貨源、運(yùn)力都在向頭部平臺(tái)集中，采購(gòu)自有干線車可以提高整體效率，降低成本。“在這種情況下，做資產(chǎn)投入是不會(huì)虧損的”，一位行業(yè)資深人士認(rèn)為。
目前，中通擁有81個(gè)自營(yíng)分撥中心，自營(yíng)比例占比超過(guò)90%。截至3月底，中通長(zhǎng)途貨運(yùn)卡車數(shù)量超7700輛，自有車輛數(shù)量超6800輛，其中超過(guò)5000輛為車身長(zhǎng)在15-17米。兩者都是在“通達(dá)系”中排第一的。
總體而言，用賴梅松的話來(lái)說(shuō)，中通的優(yōu)勢(shì)在于，同樣的價(jià)格，服務(wù)更好，同樣的服務(wù)，性價(jià)比更高。
下一站，超越順豐?
“在海南，中通水果冷鏈的勢(shì)頭比較猛”，順豐$一位大客戶經(jīng)理告訴《銳問(wèn)》。近期，中通在海南拿下不少熱帶水果的份額，中通已經(jīng)開(kāi)始逐步進(jìn)入順豐比較占優(yōu)勢(shì)的冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域。
中通與順豐的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系變得越來(lái)越敏感。2018年，中通的年凈利潤(rùn)較順豐，少3.55億元。2019年，差距進(jìn)一步縮小，差距僅1.26億元。
順豐已經(jīng)明顯感到威脅，2019年推出了特惠產(chǎn)品，也開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)電商件市場(chǎng)占有率，客單價(jià)最低3.5元起。
業(yè)內(nèi)一直有一句話，“不怕別的快遞變快，只怕順豐降價(jià)”。據(jù)上述順豐大客戶經(jīng)理對(duì)《銳問(wèn)》透露，目前順豐的做法是，在已有的成熟路線上衍生出特價(jià)的經(jīng)濟(jì)路線，“通過(guò)大數(shù)據(jù)測(cè)算，哪些航班，哪些班次，哪些時(shí)間點(diǎn)，倉(cāng)位是比較空的，發(fā)揮閑置運(yùn)力”。取件端也有一些要求，比如集中固定時(shí)段取件，及客戶自己提供包裝，來(lái)降低人力、運(yùn)輸、包裝等成本。
近半年，順豐的業(yè)務(wù)量增速遠(yuǎn)高于行業(yè)水平。而中通的壓力在變大，2019財(cái)年，中通快遞的全年?duì)I業(yè)成本同比增長(zhǎng)26.5%，達(dá)到154.89億元。單票成本為1.18元，下降8.7%，但是，單票收入為1.72元，同比下降幅度為10.1%。
中通的策略是，更多發(fā)揮總部市場(chǎng)部的作用。傳統(tǒng)加盟快遞，總部與地方的關(guān)系并沒(méi)有那么緊密。主要是“公司訂任務(wù)量，下面執(zhí)行”。由于中通“自營(yíng)”的資源比例比較高，總部協(xié)同能力更強(qiáng)，“啟用了大量的市場(chǎng)部團(tuán)隊(duì)，一旦渠道加盟商拿不下訂單，它們就用比渠道加盟商更低的價(jià)格拿貨”。
這種方式之下，總部與網(wǎng)點(diǎn)的關(guān)系更加靈活，網(wǎng)點(diǎn)拿不下的業(yè)務(wù)，可以通過(guò)總部的協(xié)助。
中通網(wǎng)點(diǎn)壓力普遍較大。據(jù)多位中通快遞基層站點(diǎn)從業(yè)者說(shuō)，中通的收費(fèi)以及罰款名目比較多，比如包倉(cāng)費(fèi)，一般是全國(guó)總部收省總部的包倉(cāng)費(fèi)，省總部收市總部的包倉(cāng)費(fèi)，市總部收縣分部的包倉(cāng)費(fèi)，縣分部繼續(xù)往下一級(jí)承包區(qū)收。
包括延誤類、態(tài)度類、破損類、虛假類等的罰款——一般來(lái)說(shuō)，每個(gè)快遞員幾乎難以避免罰款，尤其運(yùn)用了菜鳥(niǎo)數(shù)據(jù)、智能延誤等技術(shù)手段之后，壓力變得更大了。“我們這里有個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一個(gè)月罰款1.8萬(wàn)，一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)有很多變態(tài)的規(guī)定。”湖北黃石某縣一位網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人不忿說(shuō)。
“總部趕上了，但下面水深火熱”，這是他們的真實(shí)看法。從2月開(kāi)始，價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始激烈化，基層網(wǎng)點(diǎn)的損失變大，派費(fèi)大都從1元/每單左右，調(diào)整至0.6元左右，“市面上的站點(diǎn)有30%保本的就不錯(cuò)了”，山東日照某縣中通快遞負(fù)責(zé)人說(shuō)道。目前，相當(dāng)多中通站點(diǎn)轉(zhuǎn)讓或者倒閉。
總體而言，中通與順豐對(duì)企業(yè)的理念不太一樣。中通更多著眼于利用各種方式降低成本，增加效率，而順豐更多強(qiáng)化服務(wù)和人的價(jià)值。
順豐更重視人的價(jià)值。順豐的工資福利以及人才培訓(xùn)晉升體系都領(lǐng)先整個(gè)行業(yè)的。相應(yīng)地，順豐內(nèi)部營(yíng)運(yùn)有上百項(xiàng)的服務(wù)指標(biāo)，每一項(xiàng)指標(biāo)都是要考核到每一個(gè)人。“人才鑄就了我們最后1千米的核心競(jìng)爭(zhēng)力”。上述順豐大客戶經(jīng)理說(shuō)道。
對(duì)此，一位中通快遞內(nèi)部人士坦率地說(shuō)，這是由加盟制快遞的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境決定的。“我們會(huì)橫向?qū)Ρ?，盡最大努力保證我們比同行好些”，他表示。
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