“理想汽車太火了!”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人感嘆。
7月30日晚，理想汽車在納斯達(dá)克成功掛牌上市，最終發(fā)行價(jià)為11.5美元，超出招股區(qū)間上限，募資規(guī)模達(dá)11億美元，成為2020年迄今為止最大中概美股IPO。據(jù)悉，公司開(kāi)盤價(jià)15.5美元 ，股價(jià)隨后一路沖高，上市首日?qǐng)?bào)收16.46美元/股，較發(fā)行價(jià)上漲43%，市值達(dá)到139.2億美元，這家造車新勢(shì)力公司以最直觀的數(shù)據(jù)宣告著它的“火爆”以及市場(chǎng)對(duì)智能電動(dòng)車的認(rèn)可。此次理想汽車IPO，老虎證券與高盛等一起任其承銷商，以對(duì)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的深刻認(rèn)知助力理想汽車傳遞投資價(jià)值，最終貢獻(xiàn)零售和機(jī)構(gòu)訂單共計(jì)18.87億美元，創(chuàng)下老虎證券承銷訂單新高，再次展現(xiàn)出老虎證券作為新興科技投行對(duì)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的深入理解及強(qiáng)大承銷實(shí)力。
作為繼蔚來(lái)汽車后第二家赴美上市的中國(guó)造車新勢(shì)力，理想汽車自上市消息一傳出便備受矚目。由于純電動(dòng)車普遍存在因電池容量或充電環(huán)境不足等導(dǎo)致的里程焦慮問(wèn)題，在不少人看來(lái)，主打增程式電動(dòng)車的理想汽車，其技術(shù)路線可直擊上述有關(guān)續(xù)航能力的痛點(diǎn)。
“理想汽車受到全球投資者的大力追捧。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“一方面是因?yàn)镮PO市場(chǎng)很火，另外則源自公司本身，機(jī)構(gòu)投資者普遍對(duì)公司目前的毛利潤(rùn)率十分認(rèn)可，在未來(lái)發(fā)展和市場(chǎng)定位方面，投資者也很看好公司的管理團(tuán)隊(duì)能繼續(xù)帶領(lǐng)公司擴(kuò)大市場(chǎng)份額，尤其是公司未來(lái)在自動(dòng)駕駛等相關(guān)技術(shù)的的布局讓不少投資者認(rèn)為其或有潛力成為中國(guó)的特斯拉。”
事實(shí)上，電動(dòng)車這個(gè)曾飽受爭(zhēng)議的行業(yè)在前驅(qū)者特斯拉實(shí)現(xiàn)盈利后，其商業(yè)模式和價(jià)值逐步為外界了解和認(rèn)可。截至7月29日收盤，特斯拉股價(jià)1499.11美元/股，相較今年年初已上漲逾240%。“特斯拉在美國(guó)被很多人定義為顛覆性科技公司，它一定程度上將原本以發(fā)動(dòng)機(jī)為核心價(jià)值的汽車產(chǎn)業(yè)向電池、數(shù)據(jù)、軟件等智能技術(shù)方面轉(zhuǎn)移。對(duì)很多曾面臨資金短缺、還未建立自我輸血能力或?qū)崿F(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力而言，特斯拉的盈利進(jìn)一步證明了這個(gè)商業(yè)模式的可行性，也讓全球投資者能以更開(kāi)放的心態(tài)去了解并投資這些中國(guó)新能源汽車。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
聚焦到國(guó)內(nèi)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著不斷出臺(tái)的支持新能源汽車發(fā)展的相關(guān)政策，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)順勢(shì)而起，再疊加中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模龐大，在具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大背景下，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，中國(guó)自主汽車品牌發(fā)展?jié)摿薮?。隨著特斯拉在上海建廠以及國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)，特斯拉在國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)開(kāi)啟“鯰魚效應(yīng)”，激發(fā)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車的技術(shù)創(chuàng)新、幫助帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。
為了讓美國(guó)投資者更好貼近中國(guó)汽車市場(chǎng)，此次承銷過(guò)程中，老虎證券的明星分析師為理想汽車進(jìn)行了幾十余場(chǎng)PDIE(投資者教育會(huì)議)。憑借對(duì)新經(jīng)濟(jì)、TMT領(lǐng)域十多年的透析以及對(duì)中國(guó)汽車行業(yè)的深入研究，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)的分析師通過(guò)線上方式向美國(guó)投資者闡述中國(guó)客戶的用車需求以及理想汽車作為中國(guó)造車新勢(shì)力佼佼者的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值。精準(zhǔn)獨(dú)到的觀點(diǎn)也得到了美國(guó)投資者的積極反饋，有此前參與過(guò)多場(chǎng)PDIE的投資者感嘆道，“老虎證券投行的投研能力完全不亞于國(guó)際頂尖大行，尤其是在對(duì)當(dāng)下中國(guó)造車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)格局分析和前景判斷方面。”
從業(yè)務(wù)上來(lái)說(shuō)，因同時(shí)具備對(duì)中國(guó)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及美國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的深度洞悉能力，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)可更好做發(fā)行人和美國(guó)投資者之間的“修橋鋪路者”，加深彼此之間的理解和信任。反映到訂單上，依托對(duì)全球頂級(jí)機(jī)構(gòu)的全面覆蓋優(yōu)勢(shì)，老虎證券此次機(jī)構(gòu)訂單達(dá)到愈10億美元。零售方面，超記錄的認(rèn)購(gòu)人數(shù)涌入老虎證券平臺(tái)，通過(guò)一鍵打新功能認(rèn)購(gòu)理想汽車，認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到8.77億美元，為老虎證券打新火爆度立下新標(biāo)桿。
顯然，通過(guò)線上線下聯(lián)動(dòng)、零售加機(jī)構(gòu)強(qiáng)協(xié)同模式切入投行業(yè)的老虎證券正在不斷力證其與國(guó)際大行旗鼓相當(dāng)?shù)耐缎袑?shí)力。承銷項(xiàng)目是最好的注腳。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，老虎證券參與包括金山云、燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)、聲網(wǎng)等11家中概美股IPO，其中承銷6家，是當(dāng)期承銷中概股最多的券商，成為中概股公司赴美上市的標(biāo)配投行。
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