隨著螞蟻集團(tuán)正式遞表向A+H上市邁進(jìn)，貝殼找房赴美上市后股價(jià)一路走強(qiáng)，下半年的美港股IPO市場(chǎng)熱度不減。聚焦到剛過去的8月，無論從個(gè)股知名度還是融資額上來看，美港股IPO市場(chǎng)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
分市場(chǎng)來看，8月港股有智勤控股、泰格醫(yī)藥、立德教育3家公司登陸港交所，相比7月共24只新股扎堆在港交所首發(fā)上市，數(shù)量上環(huán)比減少明顯。不過，以募資額衡量，8月三只新股共募資128.1億港元，其中泰格醫(yī)藥以123億港元的首發(fā)募資額獨(dú)占鰲頭。作為繼藥明康德、康龍化成后國(guó)內(nèi)第三家A+H上市的CRO企業(yè)，泰格醫(yī)藥在認(rèn)購(gòu)期間及其火熱，最終獲得超414倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，成為繼康基醫(yī)療、歐康維視、網(wǎng)易、京東后的另一波認(rèn)購(gòu)小高潮。這股打新熱的勢(shì)頭在8月底得到延續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，8月25日開啟招股的農(nóng)夫山泉在首日錄得逾1440億元孖展額，超購(gòu)逾247倍，創(chuàng)下新股首日借出孖展紀(jì)錄。老虎證券消息，其平臺(tái)農(nóng)夫山泉認(rèn)購(gòu)額在短時(shí)間內(nèi)突破百億港元，市場(chǎng)反響熱烈。
美股市場(chǎng)方面，據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，當(dāng)月共有63家企業(yè)在美股上市，和去年同期的18家相比，IPO數(shù)量大幅增長(zhǎng)，且累計(jì)179.6億美元的融資額度較去年同期增長(zhǎng)逾900%。值得注意的是，自今年6月以來，美股IPO融資總規(guī)模均在百億美金以上，較去年增幅明顯，掀起美股IPO高潮。
中概股方面，8月貝殼找房和小鵬汽車相隔2周登陸紐交所，首發(fā)募資總額分別為21.2億美元以及14.96億美元，與7月3家中概股ADR赴美上市的數(shù)據(jù)基本持平，但因8月2只新股首發(fā)募資規(guī)模均在10億美元量級(jí)以上，故募資額方面環(huán)比有大幅提升。值得注意的是，貝殼和小鵬分別為8月美股市場(chǎng)首發(fā)募資額第一大和第三大的IPO，展現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概的熱情。據(jù)老虎證券數(shù)據(jù)，貝殼找房和小鵬汽車均受到了投資者的熱烈追捧，作為分銷商及承銷商，老虎證券分別貢獻(xiàn)訂單共計(jì)9.6億美元和24億美元，后者再次刷新老虎證券承銷數(shù)據(jù)，成為老虎繼理想汽車后的又一宗承銷項(xiàng)目。
美港股的賺錢效應(yīng)或是投資者跑步進(jìn)場(chǎng)的主要原因之一。被外界成為Shopify競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一、通過SaaS平臺(tái)提供在線商店創(chuàng)建等服務(wù)的BigCommerce成為投資者眼中的“香餑餑”，截至8月30日，上市至今漲幅高達(dá)390.83%。漲幅位居第二的是一家臨床階段生物制藥公司CureVac B.V.。招股書顯示，其正在推進(jìn)針對(duì)冠狀病毒(SARS-CoV-2)的mRNA疫苗項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2020年第四季度取得結(jié)果。在被疫情籠罩的當(dāng)下，其針對(duì)新冠進(jìn)行的臨床試驗(yàn)或進(jìn)一步促使其股價(jià)大漲，據(jù)悉，該股票上市至今漲幅為244.25%。有趣的是，在8月上市新股的漲幅前10中，6家來自醫(yī)療或生物醫(yī)藥行業(yè)，為投資者在波動(dòng)中押注的重點(diǎn)板塊。此外，中概股走勢(shì)亮眼，貝殼和小鵬上市至今漲幅分別達(dá)到156.45%和36.67%，讓不少打新用戶獲得可觀收益。
同月掛牌港交所的智勤控股、泰格醫(yī)藥、立德教育則股價(jià)走勢(shì)呈現(xiàn)兩級(jí)分化。數(shù)據(jù)顯示，智勤控股上市首日低開近26%，立德教育同樣上市遇冷，首掛收跌11.9%，而另一頭認(rèn)購(gòu)火爆的泰格醫(yī)藥則開盤上漲19%，8月31日收于126.9港元，較發(fā)行價(jià)上漲約27%。
“隨著港股市場(chǎng)不斷深化上市改革，更多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)正在赴港上市，生物醫(yī)藥領(lǐng)域公司為甚，投資者也正在關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等硬性指標(biāo)外的其他指標(biāo)，包括市場(chǎng)的成長(zhǎng)潛力和公司在這一細(xì)分市場(chǎng)上的占比前景。”老虎證券投研團(tuán)隊(duì)表示，“目前藍(lán)月亮、泡泡瑪特等已經(jīng)遞表，百勝已經(jīng)招股，這些知名公司的港股IPO將進(jìn)一步豐富港股生態(tài)，也預(yù)計(jì)帶動(dòng)市場(chǎng)打新熱情持續(xù)升溫。”
對(duì)于中國(guó)公司赴美IPO期間引發(fā)的追捧現(xiàn)象以及后市亮眼股價(jià)表現(xiàn)，老虎投研團(tuán)隊(duì)指出，在美聯(lián)儲(chǔ)深化低利率的背景下，作為非美權(quán)益資產(chǎn)，中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)正在受到市場(chǎng)更多青睞，貝殼、小鵬等中國(guó)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的上市，不僅展現(xiàn)出了中國(guó)廣闊市場(chǎng)下的高成長(zhǎng)魅力，也顯示美國(guó)投資者對(duì)優(yōu)質(zhì)中概股的認(rèn)可并不會(huì)因外界波動(dòng)因素而改變。監(jiān)管趨嚴(yán)的大環(huán)境或?qū)⒋龠M(jìn)優(yōu)勝略汰的過程，大浪淘沙之下，優(yōu)質(zhì)中概股對(duì)全球投資者的吸引力將加強(qiáng)。
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