富途證券|合景悠活獲44.46倍認(rèn)購(gòu),每股定價(jià)7.89港元

富途資訊10月29日消息,本周四合景悠活(03913.HK)發(fā)布公告,公司發(fā)行約3.83億股,每股定價(jià)7.89港元,每手1000股,預(yù)期10月30日上市。

公開(kāi)發(fā)售階段合景悠活獲44.46倍認(rèn)購(gòu),分配至公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目約為1.15萬(wàn)股,占發(fā)售股份總數(shù)的30%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。合共接78989份有效申請(qǐng),一手中簽率60%,認(rèn)購(gòu)30手穩(wěn)中一手。

此外,國(guó)際發(fā)售獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu),發(fā)售股份最終數(shù)目約為2.68億股,相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的70%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。富途資訊整理相關(guān)數(shù)據(jù)如下表:

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所得款項(xiàng)凈額約28.91億港元將用作以下用途(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使):60%用于戰(zhàn)略性收購(gòu)及投資機(jī)會(huì);25%用于升級(jí)智能服務(wù)系統(tǒng)及增加其覆蓋范圍;10%用于進(jìn)一步豐富增值服務(wù);5%用于一般業(yè)務(wù)用途及營(yíng)運(yùn)資金。

據(jù)悉,合景悠活是一家綜合物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商,為住宅物業(yè)及商業(yè)物業(yè)提供綜合物業(yè)管理服務(wù)。

據(jù)仲量聯(lián)行資料顯示,于2019年,在提供商業(yè)營(yíng)運(yùn)服務(wù)的物業(yè)管理公司當(dāng)中,按總在管建筑面積計(jì),公司在中國(guó)排行第七,在大灣區(qū)排行第五。按總收入計(jì),公司于2019年在中國(guó)提供商業(yè)營(yíng)運(yùn)服務(wù)的物業(yè)管理公司當(dāng)中排行第六。據(jù)中國(guó)指數(shù)研究院發(fā)布的2020中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè),按綜合實(shí)力計(jì),公司排名第17位。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,公司2017財(cái)年至2019財(cái)年總收益分別為人民幣4.63億元、6.59億元及11.25億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為55.9%;同期凈利潤(rùn)分別為人民幣4414.8萬(wàn)元、7968.2萬(wàn)元及1.85億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為104.7%。

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行業(yè)方面,受惠于過(guò)往數(shù)十年的城市化進(jìn)程,住宅物業(yè)持續(xù)發(fā)展為住宅物業(yè)管理市場(chǎng)創(chuàng)造龐大需求。根據(jù)中國(guó)指數(shù)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國(guó)住宅物業(yè)管理市場(chǎng)的估計(jì)市場(chǎng)規(guī)模于2019年末達(dá)到人民幣4,850億元。中國(guó)100大物業(yè)管理公司管理的住宅物業(yè)的平均建筑面積由2014年的18百萬(wàn)平方米增至2018年的56百萬(wàn)平方米,復(fù)合年增長(zhǎng)率為32.6%。

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同時(shí),商業(yè)物業(yè)管理興起受惠于過(guò)去數(shù)十年商業(yè)物業(yè)發(fā)展的急速擴(kuò)張。2019年中國(guó)商業(yè)物業(yè)管理市場(chǎng)的估計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為人民幣2,740億元。中國(guó)100大物業(yè)管理公司提供的辦公室管理服務(wù)于2018年達(dá)到總收入人民幣248億元,2015年至2018年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為19.3%。

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