1月7日，庫客音樂已向美國證券交易委員會(huì)(SEC)遞交更新過的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任牽頭行，已開啟庫客音樂的0費(fèi)用打新通道。
據(jù)悉，庫客音樂計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼“KUKE”， 計(jì)劃發(fā)售500萬股ADS，每股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為10美元-12美元，最高募資6000萬美元(綠鞋前)。招股書顯示，包括Da Hua Group HK Investments，Eichent Limited, 以及中信資本將計(jì)劃共計(jì)認(rèn)購此次IPO的2600萬美元，若按本次價(jià)格中位11美元每ADS，約占本次IPO發(fā)行ADS的47.3%
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前庫客音樂的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為800美元。目前預(yù)計(jì)庫客音樂將在1月12日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月11日晚19時(shí)關(guān)閉。
中國領(lǐng)先的古典音樂授權(quán)、訂閱和教育服務(wù)提供商
招股書顯示，庫客音樂是中國領(lǐng)先的古典音樂授權(quán)、訂閱和教育服務(wù)提供商。Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)顯示， 2019年，庫客音樂是中國最大的古典音樂授權(quán)服務(wù)提供商和第二大在線古典音樂訂閱服務(wù)提供商，分別占市場收入的46.6%和13.8%。
憑借豐富的內(nèi)容庫和深厚的音樂教育專業(yè)知識(shí)，庫客音樂也是中國領(lǐng)先的智能音樂教育服務(wù)提供商。根據(jù)Frost & Sullivan, 庫客音樂在智能鋼琴批發(fā)收入排名第一,擁有20.4%的市場份額,其次在銷售收入的智能鋼琴和智能鋼琴教育服務(wù),用其庫客音樂鋼琴音樂的學(xué)生人數(shù),以20.5%和20.4%的市場份額,分別是在2019年。此外，在2020年2月收購BMF之后，庫客音樂是中國為數(shù)不多的有經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模舉辦大型現(xiàn)場古典音樂活動(dòng)的公司之一。
庫客音樂表示，截至2019年12月31日，庫客音樂已建成中國最大的古典音樂內(nèi)容庫，包含約180萬首音樂曲目(160萬首傳統(tǒng)古典、22首爵士、世界、民間等其它流派)，覆蓋了約42000名音樂家、2000種樂器和160個(gè)國家和地區(qū)、以及1900個(gè)視頻標(biāo)題、250000個(gè)語音內(nèi)容曲目和5750卷活頁樂譜，且絕大部分的內(nèi)容產(chǎn)品都是獨(dú)家許可。
庫客音樂內(nèi)容主要授權(quán)給騰訊音樂等在線音樂娛樂平臺(tái)，網(wǎng)易云音樂等數(shù)字音樂服務(wù)提供商，以及影視制作公司、航空公司和智能硬件公司。截至2020年9月30日，庫客音樂將200多家唱片公司的約80萬首古典音樂曲目授權(quán)給其授權(quán)商。
另據(jù)招股書顯示，多年來庫客音樂已經(jīng)吸引了大量的大學(xué)、音樂學(xué)院、公共圖書館和個(gè)人訂閱公司的服務(wù)。截至2020年9月30日，庫客音樂擁有743家機(jī)構(gòu)用戶，其中444所大學(xué)和音樂院校、299所公共圖書館遍布全國除西藏外的各省、自治區(qū)、直轄市。
財(cái)務(wù)方面，庫客音樂2018年、2019年和2020年前九個(gè)月收入分別為1.52億元、1.46億元和3490萬元。 2019年pro forma收入(包括收購BMF的影響)為2.07億元人民幣，其中音樂授權(quán)和訂閱、智能音樂教育和現(xiàn)場古典音樂活動(dòng)分別占44.8%、31.0%和24.2%。
老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場來看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
庫客音樂前，老虎證券在2020年成功助力26家中概股赴美上市，并包攬了11個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年的11支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。
實(shí)際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購金額達(dá)8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購金額破億萬美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。
打新熱潮的背后折射出，市場對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會(huì)因個(gè)別案例而對(duì)中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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