2021春節(jié)前夕，中概股赴美上市依然火熱。
北京時間2月9日晚，國內(nèi)知名醫(yī)藥企業(yè)天演藥業(yè)成功登陸美股。發(fā)行價19美元/股，上市首日收盤漲幅近60%。此次作為天演藥業(yè)上市的分銷商，老虎證券貢獻了4.4億美元訂單，標(biāo)志著其在投行領(lǐng)域的實力進一步得到認可。
毫無疑問，疫情的大背景之下，生物醫(yī)藥類公司受到資本市場前所未有的矚目。公司簡介顯示，天演藥業(yè)是一家平臺驅(qū)動的、臨床階段的生物制藥公司，致力于新抗體為基礎(chǔ)的癌癥免疫療法的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)。公司開發(fā)了人工智能驅(qū)動的DPL平臺，以探索蛋白質(zhì)序列的動態(tài)構(gòu)象多樣性，特別是抗體序列的柔性結(jié)合位點，作為抗體藥物發(fā)現(xiàn)的新范式。
談及加入天演藥業(yè)上市團隊的契機時，老虎證券有關(guān)負責(zé)人表示，由于老虎證券于2020年幾乎覆蓋了所有赴美上市的醫(yī)藥公司，無論是燃石醫(yī)學(xué)還是傳奇生物，老虎證券均為其上市團隊中唯一的互聯(lián)網(wǎng)分銷商。這些經(jīng)歷都讓老虎證券在生物醫(yī)藥行業(yè)方面積累了經(jīng)驗，清楚美股市場對于這些公司的關(guān)注點在哪里，也因此更能幫助公司精準(zhǔn)傳遞投資價值。據(jù)悉，老虎證券分別向燃石醫(yī)學(xué)還是傳奇生物貢獻3.6億美元和1.2億美元訂單。
“早在疫情之前，生物醫(yī)藥賽道本身就被外界視為黃金賽道。雖前期投資大，研發(fā)周期長，但前瞻性生物醫(yī)藥項目具有較大成長空間。從反饋來看，我們也看到市場對于這一領(lǐng)域的投資前景較為看好，對于有國際醫(yī)藥巨頭加持的好項目，各家機構(gòu)都是搶著投。”上述負責(zé)人表示，此次天演藥業(yè)的上市認購中，老虎證券最終貢獻4.4億美元訂單，投資者熱情極高。
值得注意的是，高達數(shù)億美元的認購金額也凸顯出老虎證券背后擁有強大的機構(gòu)和零售投資者網(wǎng)絡(luò)。機構(gòu)側(cè)，由于老虎證券自2019年以來連續(xù)2年成為承銷最多中概股赴美上市的投行，其已在美國本土機構(gòu)領(lǐng)域樹立起“中概股找老虎”的專業(yè)形象，在此前不少投行項目中，美國機構(gòu)投資者下單踴躍。零售側(cè)，老虎證券憑借更多交易品種等優(yōu)勢已在創(chuàng)業(yè)六年間積累了百萬客戶，速度創(chuàng)華人地區(qū)美港股互聯(lián)網(wǎng)券商之最，已經(jīng)被稱為華人地區(qū)的robinhood 。
“老虎的客戶大多從事財經(jīng)、金融、科技、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，對新興概念和前沿行業(yè)接受程度高且認購意向強，可向發(fā)行人提供不小規(guī)模的增量訂單并增強公司品牌知名度。相比過去發(fā)行人只在乎機構(gòu)訂單，觸達零售投資者已受到越來越多公司的重視，而老虎無疑為公司提供了一個精準(zhǔn)傳播溝通的平臺，比如打新標(biāo)的均會自動添加至所有認購用戶的自選股名單中，提高投資者對公司的關(guān)注度。”上述負責(zé)人表示。
截至目前，老虎證券已參與近70個中概股IPO項目，數(shù)量遙遙領(lǐng)先其它互聯(lián)網(wǎng)券商。在業(yè)內(nèi)人士看來，龐大的用戶群體和已經(jīng)被證明了的認購能力又會助力老虎證券投行能夠拿下更多訂單，給投資者帶來更多打新收益的機會，進而形成正向循環(huán)，推動老虎證券投行的實力不斷增強、市場份額不斷擴大。
“自2017年底涉足投行以來，我們一直在投行側(cè)不斷投入，包括提高專業(yè)度、美國全牌照以支持更深入的服務(wù)、提供更多增值價值以助力發(fā)行人在上市這條路上走得更穩(wěn)。更多投行項目及其上市紅利也幫助我們持續(xù)吸引更多客戶。B端和C端業(yè)務(wù)相輔相成，老虎證券希望成為投資和發(fā)行人之間的橋梁，讓我們的合作伙伴和用戶都從中受益。”老虎證券相關(guān)負責(zé)人表示。
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