2021春節(jié)前夕，老虎證券投行業(yè)務(wù)依然忙碌。
北京時(shí)間2月9日晚，國(guó)內(nèi)知名Saas企業(yè)容聯(lián)云通訊(下稱(chēng)容聯(lián)云)成功登陸美股。發(fā)行價(jià)16美元/股，上市首日收盤(pán)漲幅200%。知名美港股券商老虎證券任其承銷(xiāo)商。
事實(shí)上，此次容聯(lián)云的上市頗受市場(chǎng)關(guān)注。作為一家智能通訊云服務(wù)商，容聯(lián)云主要為企業(yè)客戶(hù)提供PaaS通訊平臺(tái)服務(wù)和SaaS通訊軟件服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括語(yǔ)音、短信等的CPaaS通訊能力、智能云客服與云聯(lián)絡(luò)中心(CC)、IM及企業(yè)移動(dòng)門(mén)戶(hù)雙錄企業(yè)直播(UC&C)和視覺(jué)智能行業(yè)解決方案(CV)。根據(jù)CIC的報(bào)告，按照2019年收入計(jì)，容聯(lián)云是中國(guó)最大的基于云的多功能通信解決方案提供商，也是中國(guó)唯一提供全套基于云的通信解決方案的提供商。
“容聯(lián)云所處的SaaS賽道是美國(guó)當(dāng)下最赤手可熱的賽道之一，其本身可以對(duì)標(biāo)美國(guó)公司twilio 。‘火’一方面是因?yàn)?，在目前倡?dǎo)社交隔離的環(huán)境下，企業(yè)更需要借助豐富、靈活的通信工具，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部、產(chǎn)業(yè)上下游之間的高頻溝通。另一方面，從中長(zhǎng)期來(lái)看，軟件是生產(chǎn)率提高的重要途徑，是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要載體，因此云計(jì)算也被稱(chēng)為數(shù)字時(shí)代的‘新基建’。需求旺盛、創(chuàng)新層出不窮，板塊估值不斷創(chuàng)新高。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2020年上半年時(shí)，老虎證券就是金山云(股票代碼KC)上市團(tuán)隊(duì)中唯一的互聯(lián)網(wǎng)券商，此后老虎證券又擔(dān)任聲網(wǎng)(股票代碼API)的唯一互聯(lián)網(wǎng)分銷(xiāo)商，在云計(jì)算領(lǐng)域積累了較多上市經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)先于其他互聯(lián)網(wǎng)券商。也因此在此次項(xiàng)目承銷(xiāo)排名中，老虎證券排在互聯(lián)網(wǎng)券商中的第一位。
“美國(guó)SaaS上市公司很多，每年還會(huì)新IPO約10-15家。在眾多市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中，作為承銷(xiāo)商需要清楚地向市場(chǎng)傳遞容聯(lián)云的差異化優(yōu)勢(shì)以及運(yùn)營(yíng)模式是什么。比如其銷(xiāo)售渠道是否是直銷(xiāo)和自助式獲客相結(jié)合、其客戶(hù)群體集中的領(lǐng)域是哪些等等。只有對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)和行業(yè)了然于胸，承銷(xiāo)商才可更好助力發(fā)行人走向資本市場(chǎng)。”上述有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉，容聯(lián)云是老虎證券進(jìn)入2021年第二次擔(dān)任承銷(xiāo)商，此前老虎證券還擔(dān)任庫(kù)客音樂(lè)赴美上市的牽頭行，與德銀一起主導(dǎo)IPO進(jìn)程。在剛剛過(guò)去的2020年，共有34家中概股美股上市，其中老虎證券參與26家，承銷(xiāo)14家，承銷(xiāo)數(shù)量繼續(xù)位列中概股承銷(xiāo)第一。整體來(lái)說(shuō)，老虎證券自2017年底踏足投行業(yè)務(wù)以來(lái)，已參與近70個(gè)中概股IPO項(xiàng)目，數(shù)量遙遙領(lǐng)先其它互聯(lián)網(wǎng)券商。
據(jù)老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，除傳統(tǒng)IPO外，老虎證券還將探索不同上市形式，比如老虎證券已涉足包括美聯(lián)英語(yǔ)、優(yōu)客工場(chǎng)等在內(nèi)的幾宗SPAC上市項(xiàng)目。“老虎證券對(duì)投行業(yè)務(wù)的目標(biāo)是不斷提高專(zhuān)業(yè)性，讓自身具備更多能力支持更多企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)。”資料顯示，老虎證券成立于2014年，目前，公司已取得美國(guó)、新加坡、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)共29塊券商牌照或許可。全球牌照矩陣的加持下，老虎證券在美國(guó)地區(qū)的機(jī)構(gòu)投資者下單踴躍，零售投資者也發(fā)展快速。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為其已經(jīng)是華人地區(qū)得robinhood ，投行業(yè)務(wù)將進(jìn)一步快速發(fā)展。
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