3月18日，涂鴉智能成功掛牌紐交所，開(kāi)盤漲超28%，當(dāng)日收于近20%，總市值達(dá)140億美元。同摩根士丹利等國(guó)際大行一起，老虎證券同列涂鴉智能招股書封面，是公司承銷團(tuán)隊(duì)中唯一的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。
?招股書顯示，涂鴉智能是全球領(lǐng)先的IoT云平臺(tái)，連接品牌、OEM廠商、開(kāi)發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的PaaS級(jí)解決方案。作為獲得騰訊、高瓴、GIC等知名機(jī)構(gòu)加持的公司，涂鴉智能此次成為登錄紐交所的全球IoT云第一股。
“關(guān)注度很高，因?yàn)樵瀑惖辣旧砗軣?，再加上公司團(tuán)隊(duì)阿里云出身。”老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次老虎證券作為承銷商在涂鴉智能與投資者之間牽線搭橋，貢獻(xiàn)共計(jì)18.5億美元訂單，認(rèn)購(gòu)客戶近5.8萬(wàn)人次，獲配份額再度位列互聯(lián)網(wǎng)券商之首。從訂單比例來(lái)看，零售訂單占比依舊突出，展現(xiàn)出老虎平臺(tái)用戶對(duì)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的高關(guān)注度和高接受度。
“無(wú)論是機(jī)構(gòu)側(cè)還是零售側(cè)，我們都希望為公司找到更與其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展匹配的投資者。作為第一家開(kāi)拓美股IPO打新業(yè)務(wù)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，老虎證券積累了眾多關(guān)注中概股的機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者，可幫助發(fā)行人做強(qiáng)有力的品牌、商業(yè)曝光。”上述人士指出。
聚焦到云板塊，2020年5月，老虎證券參與了疫情和瑞幸事件之后第一只中概股金山云的上市，在行情還未完全明朗時(shí)給予專業(yè)判斷，進(jìn)一步增強(qiáng)公司發(fā)行信心。此后，老虎證券還作為唯一互聯(lián)網(wǎng)投行參與聲網(wǎng)赴美上市。進(jìn)入2021年，老虎證券又承銷了容聯(lián)云，該公司上市首日收漲200%。
可以說(shuō)，過(guò)往豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為此次承銷涂鴉智能埋下伏筆。據(jù)悉，這是老虎證券本周公開(kāi)的第三個(gè)承銷項(xiàng)目，另兩個(gè)項(xiàng)目為已完成回港二次上市的汽車之家和剛開(kāi)始招股的嗶哩嗶哩，其中老虎證券均任國(guó)際配售承銷商。
“能參與到這些項(xiàng)目中去意味著老虎投行差異化競(jìng)爭(zhēng)確有優(yōu)勢(shì)。我們找到了相比傳統(tǒng)投行的增量?jī)r(jià)值。比如，可以在貢獻(xiàn)訂單的同時(shí)，一站式地為企業(yè)完成IR、PR傳播，站內(nèi)站外均可為發(fā)行人提供一個(gè)公開(kāi)直面投資者的平臺(tái)，提高溝通效率和效果。”老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上述優(yōu)勢(shì)讓老虎投行能與傳統(tǒng)投行互補(bǔ)，且老虎并未止步于此。
據(jù)介紹，老虎投行一直在深化投行業(yè)務(wù)理解、提高專業(yè)度，并借此延伸項(xiàng)目參與鏈條，在分配環(huán)節(jié)上獲得更多話語(yǔ)權(quán)。此前，老虎證券已作為主承銷商成功主導(dǎo)推動(dòng)庫(kù)客音樂(lè)赴美上市。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，老虎證券在一起教育科技、逸仙電商等多個(gè)項(xiàng)目中獲配份額均排列互聯(lián)網(wǎng)券商之首，投行業(yè)務(wù)領(lǐng)先態(tài)勢(shì)明顯。
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