對于管理者來說,企業(yè)的發(fā)展方向的制定依據(jù)主要是來自于企業(yè)的報(bào)表分析,而傳統(tǒng)的企業(yè)報(bào)表往往比較單向,CRM管理系統(tǒng)很大意義上肩負(fù)了企業(yè)數(shù)據(jù)分析的重任,在RUSHCRM客戶管理系統(tǒng)的使用當(dāng)中常常需要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),不同的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也會有不同的實(shí)現(xiàn)方式,比如通過“報(bào)表”功能可以實(shí)現(xiàn)跨模塊數(shù)據(jù)提取,形成一張綜合的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表單;通過“視圖篩選”功能可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)前模塊字段數(shù)據(jù)的匯總和篩選,快速生成想要查看的數(shù)據(jù)結(jié)果;通過“工作流”當(dāng)中的函數(shù)功能可以實(shí)現(xiàn)在觸發(fā)某一事件時(shí)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果匯總到某一模塊當(dāng)中;那么今天小編就來說RUSHCRM客戶管理系統(tǒng)當(dāng)中跟報(bào)表相關(guān)的一個(gè)函數(shù)的運(yùn)用。
·函數(shù)名稱:CalcAllRelatedModulesSum
·函數(shù)描述:將多個(gè)模塊的同類型字段數(shù)據(jù)求和后匯總到同一上級模塊字段當(dāng)中。
例:將同一客戶名下的所有合同簽訂金額匯總到客戶信息表單當(dāng)中(這里這們只將一個(gè)模塊的字段數(shù)據(jù)匯總);
如下圖示:首先我們要在需要匯總的模塊(合同)中創(chuàng)建一條‘工作流’,然后在任務(wù)當(dāng)中選‘調(diào)用自定義函數(shù)’,在函數(shù)名稱下拉列表中找到函數(shù)名為‘CalcAllRelatedModulesSum’的函數(shù);
|參數(shù)的填寫格式
·“上級匯總模塊”當(dāng)中需要填寫“客戶信息模塊名稱”和“客戶信息模塊中展示匯總結(jié)果的字段名稱”;
·“統(tǒng)計(jì)模塊”當(dāng)中需要填寫“合同模塊名稱”和“合同模塊”中需要匯總的字段名稱(這里因?yàn)槲覀冎唤y(tǒng)計(jì)一個(gè)合同模塊的數(shù)據(jù),所以“統(tǒng)計(jì)模塊2”的部分可以刪掉);
參數(shù)填寫好后保存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。
什么!不知道模塊名稱和字段名稱是什么?別急,往后看……
|模塊名稱和字段名稱
在RushCrm系統(tǒng)中,模塊名稱的獵取方式有多種,這里只講一種比較簡單的辦法。以【客戶管理】模塊為例如下圖所示:首先進(jìn)入到客戶管理模塊的“布局設(shè)計(jì)”頁面
頁面打開后我們直接在上方輸入網(wǎng)址的地址欄中找到最后一個(gè)單詞,就是當(dāng)前模塊的名稱,如下圖所示:
而字段名稱只需要在當(dāng)前頁面找到相對應(yīng)的字段點(diǎn)擊修改,在彈出的窗口頂端就會顯示字段名稱,如下圖所示:
這樣我們就實(shí)現(xiàn)了把一個(gè)客戶名下所有合同中的金額匯總后展示在該客戶的基本信息當(dāng)中,如下圖所示
好了,今天小編只是給大家介紹一下函數(shù)CalcAllRelatedModulesSumr的一種實(shí)際應(yīng)用案例,其實(shí)還可以實(shí)現(xiàn)如:把收款單的金額和退款單的金額匯總到應(yīng)收單當(dāng)中來計(jì)算實(shí)收金額。更多的應(yīng)用方式就由大家自己去摸索吧,總之,學(xué)會和靈活運(yùn)用函數(shù)在CRM系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中可以解決包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等很多意想不到問題,從而更加簡化我們的工作,提升效率。
企業(yè)管理最客觀有效的方法就是數(shù)據(jù)管理,不能正確的進(jìn)行企業(yè)數(shù)據(jù)的全方位分析,就好像企業(yè)發(fā)展道路上缺少了明燈,請務(wù)必不要忽視企業(yè)數(shù)據(jù)力的重要作用。
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