作者：5G(ID：angmobile)
行業(yè)觀察：
在國家大力推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，從國內(nèi)大陸地區(qū)芯片制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及火熱發(fā)展勢(shì)頭綜合分析，預(yù)判28納米將是100%國產(chǎn)芯片的新起點(diǎn)，和國產(chǎn)14納米芯片將分別有望在今年和明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
1、國產(chǎn)芯片替代將是新常態(tài)
芯片是當(dāng)今電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的源動(dòng)力，已廣泛滲透與融合到國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的每個(gè)領(lǐng)域，是我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息消費(fèi)發(fā)展的重要支撐。加快構(gòu)建以芯片為核心的現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，是推進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合、落實(shí)國家安全戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的迫切要求，是推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的必然選擇。
當(dāng)前，芯片產(chǎn)業(yè)以其重要的戰(zhàn)略地位逐漸成為國際競爭的主戰(zhàn)場(chǎng)、全球關(guān)注的核心焦點(diǎn)。在此新形勢(shì)下，芯片技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展步入新階段，我國超大規(guī)模的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力將轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲蟮谋容^優(yōu)勢(shì)，有望通過構(gòu)建基于國內(nèi)大規(guī)模市場(chǎng)的國內(nèi)價(jià)值鏈，產(chǎn)生集聚創(chuàng)新要素的“虹吸效應(yīng)”，巨大的市場(chǎng)需求規(guī)模正促使芯片產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)大陸地區(qū)加速轉(zhuǎn)移，為我國芯片產(chǎn)業(yè)帶來難得發(fā)展機(jī)遇。
具體地，芯片產(chǎn)能方面，產(chǎn)業(yè)鏈正逐步從美國、日本、歐洲和中國臺(tái)灣向中國大陸和東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，有利于國內(nèi)企業(yè)研發(fā)先進(jìn)技術(shù)和積累管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)本土企業(yè)的快速發(fā)展。大陸新增晶圓廠的逐步建設(shè)完成為芯片行業(yè)在降低成本、擴(kuò)大產(chǎn)能、地域便利性等方面提供了新的支持，對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用。此外，大陸市場(chǎng)的旺盛需求和投資熱潮帶動(dòng)了芯片產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，芯片產(chǎn)業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展為大陸芯片制造環(huán)節(jié)擴(kuò)張和升級(jí)提供了機(jī)遇。
2、國內(nèi)大陸芯片制造業(yè)進(jìn)展顯著
國家高度重視芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來相繼出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，以市場(chǎng)化運(yùn)作的方式推動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國務(wù)院在2020年8月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)【2020】8號(hào))，進(jìn)一步明確了對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)尤其是芯片制造業(yè)的支持。財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局在2021年3月發(fā)布的《關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》對(duì)于芯片制造業(yè)的發(fā)展也是一大利好。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的分化，國內(nèi)大陸地區(qū)在集成電路制造領(lǐng)域技術(shù)水平不斷取得突破，在先進(jìn)與特色工藝的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等方面取得了顯著進(jìn)展，芯片制造技術(shù)與國際領(lǐng)先技術(shù)的差距越來越小，為推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定了牢固的基礎(chǔ)。
2019年以來，我國8英寸/12英寸集成電路生產(chǎn)線的數(shù)量和占比持續(xù)增加。從生產(chǎn)線分布來看，國內(nèi)集成電路生產(chǎn)線主要集中在以上海、江蘇、浙江、安徽為代表的長三角地區(qū)，以深圳、廣州為代表的珠三角地區(qū)，以北京、天津、大連為代表的京津冀環(huán)渤海地區(qū)，以武漢、成都、重慶、西安為代表的中西部地區(qū)。此外，一大批重點(diǎn)龍頭企業(yè)快速成長并不斷升級(jí)，300mm FAB產(chǎn)線已投產(chǎn)超20條，宣布在建若干條，建成后全國產(chǎn)能可觀。國內(nèi)大陸規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的晶圓代工廠中芯國際，可以為芯片設(shè)計(jì)公司提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù);在邏輯工藝領(lǐng)域，中芯國際是中國大陸第一家實(shí)現(xiàn)14納米Fin FET量產(chǎn)的集成電路晶圓代工企業(yè)，代表大陸自主研發(fā)集成電路制造技術(shù)的最先進(jìn)水平;在特色工藝領(lǐng)域，中芯國際陸續(xù)推出大陸最先進(jìn)的24納米NAND、40納米高性能圖像傳感器等特色工藝，與各領(lǐng)域的龍頭公司合作，實(shí)現(xiàn)在特殊存儲(chǔ)器、高性能圖像傳感器等細(xì)分市場(chǎng)的持續(xù)增長。
3、對(duì)于100%國產(chǎn)芯片的最新預(yù)判
據(jù)央視財(cái)經(jīng)2020年8月19日援引國務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國芯片自給率要在未來五年內(nèi)達(dá)到70%。28納米和14納米工藝非常有利于在相應(yīng)時(shí)間范圍內(nèi)提高芯片的自給率。綜合Gartner等知名市場(chǎng)調(diào)研及咨詢公司的觀點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)于芯片工藝的需求，多達(dá)90%的芯片應(yīng)用都可以由14納米、28納米解決。
28納米及14納米優(yōu)勢(shì)明顯，成為芯片工藝制程發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。芯片技術(shù)、傳感器、云計(jì)算的有機(jī)結(jié)合會(huì)讓萬物相連成為可能，未來與“物”相關(guān)的芯片數(shù)量會(huì)相當(dāng)驚人，而28納米及14納米工藝對(duì)于“物”未來所需的半導(dǎo)體工藝而言游刃有余。可以預(yù)見，28納米工藝的生命周期可持續(xù)至少幾十年。綜合考慮成本和技術(shù)因素，28納米及14納米制程在未來很長一段時(shí)間將成為中端主流工藝節(jié)點(diǎn)。
國家最新政策大力支持28納米及14納米芯片制造業(yè)發(fā)展。與原有政策相比，國務(wù)院在2020年8月4日發(fā)布的新政策《關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》，加大了對(duì)28納米及以下制程項(xiàng)目、企業(yè)的政策優(yōu)惠，并加大了對(duì)28納米及以下的晶圓廠、企業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠的支持力度。該政策中增加“國家鼓勵(lì)的集成電路線寬小于28納米(含)，且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅”內(nèi)容。
目前，我國大陸地區(qū)在28納米及14納米的技術(shù)節(jié)點(diǎn)和環(huán)節(jié)已有一定的覆蓋。已有國產(chǎn)的28納米光刻機(jī);此外上海微電子去年6月宣布，最快將在2021年交付第一臺(tái)國產(chǎn)28納米工藝的國產(chǎn)沉浸式光刻機(jī)。大陸擁有28納米及以下晶圓廠的企業(yè)包括中芯國際、上海華力微、合肥長鑫等，目前國產(chǎn)設(shè)備可進(jìn)入28納米及以下晶圓制造產(chǎn)線的廠商包括華海清科、沈陽拓荊、盛美半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)、中微公司、沈陽芯源、屹唐半導(dǎo)體、中科信、睿勵(lì)和廣立微等。具備28納米芯片代工能力的企業(yè)包括中芯國際和上海華虹半導(dǎo)體等。中芯國際14納米FinFET技術(shù)已于2019年第四季度進(jìn)入量產(chǎn)，代表了中國大陸自主研發(fā)集成電路的最先進(jìn)水平，今年4月中旬有消息稱中芯國際14納米芯片的良品率已達(dá)到90%-95%。中國電科已成功實(shí)現(xiàn)離子注入機(jī)全譜系產(chǎn)品國產(chǎn)化，工藝覆蓋至28納米;爍科中科信研發(fā)的中束流離子注入機(jī)達(dá)到了國外同類型設(shè)備水平，產(chǎn)品已經(jīng)批量進(jìn)入市場(chǎng)，大束流離子注入機(jī)工藝覆蓋至28納米。北方華創(chuàng)在2018年推出的國產(chǎn)首臺(tái)銷售的ALD(原子層沉積設(shè)備)可實(shí)現(xiàn)28納米-14納米的Fin FET等工藝要求。薄膜生長設(shè)備方面，北方華創(chuàng)的PVD設(shè)備和沈陽拓荊的CVD設(shè)備已可用于28納米工藝生產(chǎn)。南大光電的ArF光刻膠已經(jīng)在28納米工藝節(jié)點(diǎn)有所突破。此外，中微半導(dǎo)體的介質(zhì)刻蝕機(jī)可以滿足全球最先進(jìn)的5納米工藝，目前已經(jīng)獲得了包括臺(tái)積電、中芯國際在內(nèi)的主要集成電路制造業(yè)的訂單。北方華創(chuàng)主要用于先進(jìn)存儲(chǔ)器的已經(jīng)有了一定數(shù)量交付的lCP刻蝕機(jī)，也可用于14納米芯片刻蝕生產(chǎn)。清洗機(jī)設(shè)備方面，盛美半導(dǎo)體進(jìn)入產(chǎn)線14納米驗(yàn)證，提前覆蓋國內(nèi)最新制程。PECVD設(shè)備方面，沈陽拓荊成功進(jìn)入中芯國際、華力微電子28納米生產(chǎn)線。
綜上，5G微信公眾平臺(tái)(ID：angmobile)分析認(rèn)為，我國大陸地區(qū)在28納米的技術(shù)節(jié)點(diǎn)和各個(gè)環(huán)節(jié)均有完整的覆蓋，通盤來看已經(jīng)具備了28納米技術(shù)節(jié)點(diǎn)100%國產(chǎn)芯片的量產(chǎn)能力，由此預(yù)計(jì)28納米有望成為100%國產(chǎn)芯片的新起點(diǎn)，且國產(chǎn)28納米芯片有望在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);另外，目前14納米部分領(lǐng)域的國產(chǎn)量產(chǎn)設(shè)備還有待進(jìn)一步的驗(yàn)證和迭代升級(jí)，考慮到我國大陸地區(qū)在14納米芯片裝備、工藝、封裝、材料等方面有著系統(tǒng)的部署，加之最近中芯國際基于DUV光刻機(jī)14納米芯片的良品率達(dá)到90%-95%將會(huì)進(jìn)一步充分激發(fā)上游設(shè)備及材料端以及中下游封裝測(cè)試等配套產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代加速，預(yù)計(jì)14納米芯片個(gè)環(huán)節(jié)將會(huì)快速得到完善，從而100%國產(chǎn)14納米芯片的量產(chǎn)在明年成為現(xiàn)實(shí)就具有很大的可能性。期待這一天的早日到來!
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