很多企業(yè)在搭建crm系統(tǒng)之后，第一件事就是設(shè)置企業(yè)的組織架構(gòu)，但crm做為客戶管理系統(tǒng)往往真正使用的人不會覆蓋到全公司，或者使用過程中會涉及某個部門的人，但這個人并不需要使用系統(tǒng)等等。
一.在做組織設(shè)置之前您需要確認(rèn)一下您的企業(yè)屬于哪種情況：
使用人數(shù)多，且覆蓋部門廣。用戶分布在市場、業(yè)務(wù)、財務(wù)、倉儲、行政等多部門。
使用人數(shù)多，但大都集中在某個部門中。比如銷售部。
使用人數(shù)少，但業(yè)務(wù)涉及人員多。比如教育行業(yè)，管理學(xué)員信息過程中會涉及許多老師的信息，但這些老師并不需要使用CRM系統(tǒng)。
(*注：“使用人”指需要登錄平臺的系統(tǒng)用戶)
二.了解“部門”和“職位”
部門：指的就是我們通常所理解的“組織架構(gòu)”，主體是團(tuán)隊，管理員可以按企業(yè)的部門層級關(guān)系來添加設(shè)置“組織架構(gòu)”。但這里小編想說的是，這個“部門”設(shè)置好以后只是做為系統(tǒng)用戶的一個標(biāo)簽信息，其本身并不具有數(shù)據(jù)處理權(quán)限上的區(qū)分。
職位：一般代表著系統(tǒng)用戶在企業(yè)當(dāng)中的實際職位，主體是人，同樣具備層級關(guān)系。與部門不同的是，這里不同層級的職位具有不同的數(shù)據(jù)處理權(quán)限，且可以根據(jù)企業(yè)實際需求進(jìn)行靈活的修改分配。
需要注意的是，不論是“部門”還是“職位”，對應(yīng)的人都只能是系統(tǒng)的使用人。
情形1：使用人數(shù)多，且分散在多個部門
由于用戶分散在不同部門，這就意味著用戶的工作職責(zé)是有很大區(qū)分的，對數(shù)據(jù)的處理要求自然也就不同，也就是數(shù)據(jù)處理權(quán)限不同。所以這里所畏的“組織架構(gòu)”顯然不單單是只設(shè)置“部門”就能滿足的，重點應(yīng)該是設(shè)置好“職位”。
舉例說明：使用人主要分布在“銷售部”和“商務(wù)部”、部門分負(fù)責(zé)人用戶(2人)和普通用戶(20人)
情形2：使用人數(shù)多，比較集中在某個部門
由于使用人主要集中在一個部門，那么只需要對這個部門的“職位”進(jìn)行劃分并創(chuàng)建即可，其他部門的各別用戶可單獨創(chuàng)建一個職位。
舉例說明：使用人主要分部在銷售部且分為兩個組，每組10人，財務(wù)部2人;
情形3：使用人數(shù)少，業(yè)務(wù)涉及的人員多
這種情況通常使用人只有幾人甚至只有一個人，所以對職位劃分要求不高，但是在處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)過程中會涉及到調(diào)取其他部門的非系統(tǒng)使用人的信息，這時我們想要做部門管理怎么辦?前面提到 部門”和“職位”對應(yīng)的人都只能是系統(tǒng)的使用人，所以這種情況我們就需要在系統(tǒng)中自定義一個非系統(tǒng)使用人的”信息管理“功能模塊和一個”部門管理”的功能模塊。
舉例說明：某教育機構(gòu)，使用人只有1人。主要管理學(xué)生信息，需要經(jīng)常調(diào)取不同學(xué)科的老師及其他部門人員信息，而這些人本身并不使用系統(tǒng)。
首先為老師們自定義一個“教職工管理”模塊，主要用于記錄老師的綜合信息。然后自定義一個“部門管理”記錄該教育機構(gòu)的相關(guān)部門，最后再將兩個模塊通過隸屬于關(guān)系進(jìn)行關(guān)聯(lián)，這樣不僅實現(xiàn)了對學(xué)生的管理，同時還實現(xiàn)了組織架構(gòu)和非系統(tǒng)使用用戶的管理。
看完了以上內(nèi)容相信做為管理員的你應(yīng)該對如何在系統(tǒng)中建立自己的組織架構(gòu)有了清晰的認(rèn)識，不過我們一定要清楚的知道，CRM管理系統(tǒng)始終是以客戶為中心的，組織只是做為系統(tǒng)用戶的一種標(biāo)簽信息，對客戶管理來說并沒有實際意義。而對于系統(tǒng)用戶而言合理的權(quán)限分配才能更有效管理客戶，所以不防多在“職位”上下點功夫哦。
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