美國東部時間6月22日訊，每日優(yōu)鮮向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計劃以“MF”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。知名美港股互聯(lián)網券商老虎證券任承銷商，已開啟每日優(yōu)鮮的0費用打新通道。
根據(jù)招股書顯示，每日優(yōu)鮮擬以每股13至16美元的價格發(fā)行2100萬ADS(綠鞋前)。據(jù)老虎證券相關負責人介紹，目前每日優(yōu)鮮的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為1040美元。
中國社區(qū)零售業(yè)的創(chuàng)新者和領導者
每日優(yōu)鮮成立于2014年10月，是一家技術驅動的創(chuàng)新型社區(qū)零售企業(yè)，致力于讓每個家庭買得省心，吃得放心。2015年，每日優(yōu)鮮首創(chuàng)“前置倉”(DMW)模式，經營線上線下一體化的即時社區(qū)零售業(yè)務，并相繼推出智慧菜場業(yè)務和零售云業(yè)務，進一步賦能社區(qū)零售行業(yè)參與者實現(xiàn)數(shù)字化升級。在社區(qū)零售市場深耕六年多來，每日優(yōu)鮮已成為中國社區(qū)零售業(yè)的創(chuàng)新者和領導者。
從運營表現(xiàn)上來看，截至2021年3月31日，每日優(yōu)鮮已在16個城市建立了631個前置倉，交易用戶累計達3100萬，為用戶提供超過4,300款優(yōu)質日雜商品，平均送達時間39分鐘，另有超過20,000件商品可次日達。2020年，每日優(yōu)鮮全年GMV達76.147億元，平均客單價為94.6元，高于其他前置倉企業(yè)。每日優(yōu)鮮的核心用戶(某一年份任意一個月內下單4次或以上的用戶)消費額持續(xù)穩(wěn)步增長，截至2021年3月31日,核心用戶的年平均消費額為2106元。艾瑞咨詢2021年2月調研結果顯示，每日優(yōu)鮮客戶滿意度高居行業(yè)榜首，履約利潤率也高于其他三大行業(yè)主要參與者的平均水平。
從財務表現(xiàn)上看，自2014年成立以來，每日優(yōu)鮮業(yè)績實現(xiàn)了顯著增長。2018年-2020年，每日優(yōu)鮮的GMV從47.259億元人民幣增長到76.147億元人民幣，年復合增長率26.9%;毛利潤(計算方式為凈收入總額減收入成本)從2018年的3億元增長至2020 年的12億元;毛利率也從2018年的8.6%增至2020年的19.4%。2018年、2019年和2020年非GAAP財務指標下的經調整凈虧損分別為22.1億元、27.8億元、15.90億元。營收增長強勁，盈利能力顯著改善，虧損持續(xù)收窄，每日優(yōu)鮮已建立可持續(xù)發(fā)展的經濟模型。
在發(fā)力前置倉業(yè)務的同時，每日優(yōu)鮮堅持多業(yè)態(tài)布局：2020年下半年，每日優(yōu)鮮推出智慧菜場業(yè)務，截止2021年5月31日已與14個城市的54家菜市場簽訂運營協(xié)議，并在10個城市的33家菜市場開展運營;2021年每日優(yōu)鮮又啟動零售云業(yè)務，進一步賦能社區(qū)零售行業(yè)參與者實現(xiàn)數(shù)字化升級。在「(A+B)x N 」，即“(前置倉即時零售+智慧菜場)x零售云”的全新戰(zhàn)略下，每日優(yōu)鮮正發(fā)力“成為中國最大的社區(qū)零售數(shù)字化平臺”。據(jù)艾瑞咨詢，每日優(yōu)鮮已經成為社區(qū)零售業(yè)中唯一一家通過人工智能技術和零售云服務為超市和生鮮市場零售深度賦能的公司。
招股書顯示，每日優(yōu)鮮主要股東方包括騰訊、老虎環(huán)球基金、高盛、中金等知名機構。
老虎證券美股打新數(shù)量和新股獲配份額持續(xù)領跑互聯(lián)網券商
近三年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
在剛過去的2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的3年來，其已先后向投資者提供了逾70只美股打新服務，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領先其他互聯(lián)網券商。此前硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網券商。
這些優(yōu)質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網首日最高漲幅更達179%，這對于日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，今年的容聯(lián)云、怪獸充電、知乎、涂鴉智能的上市項目中，老虎證券新股獲配份額均領銜互聯(lián)網券商。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質中概股的認可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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