11月3日晚，藍思科技發(fā)布公告稱，公司設立光伏業(yè)務全資子公司，注冊資本10億元。公司已充分掌握相關產品、設備技術的基礎上，并得到相關行業(yè)客戶的認可。此外，公司還提前對光伏玻璃等產品進行了技術研發(fā)、產線和產品驗證。
藍思科技拓展光伏業(yè)務，憑借的是公司在消費電子產品高精密特種玻璃的先進加工技術、效率和良率優(yōu)勢。藍思科技近幾年的發(fā)展勢頭十分強勁，連續(xù)多個季度實現(xiàn)穩(wěn)定增長，得益于公司加碼夯實核心消費電子領域業(yè)務及拓展多元業(yè)務的思路。
消費電子龍頭地位穩(wěn)固，長期增長潛力充沛
藍思科技從玻璃加工開始，逐步延伸布局多個領域，目前擁有高端視窗觸控防護玻璃面板、觸控模組及視窗觸控防護新材料的研發(fā)、制造和銷售等多項業(yè)務。
目前藍思科技已成為全球最大的觸控功能玻璃面板供應商，公司工藝、技術、規(guī)模一直穩(wěn)居國際領先地位。這也是藍思科技布局車載大尺寸玻璃以及光伏玻璃的技術優(yōu)勢所在。
圍繞消費電子產業(yè)鏈，公司堅持垂直整合戰(zhàn)略，持續(xù)擴大產品矩陣。公司目前業(yè)務已經覆蓋視窗與外觀防護玻璃、金屬、藍寶石、陶瓷、觸控模組、指紋識別模組、攝像頭、按鍵配件，以及貼合、組裝等。
拉長維度來看，藍思科技多次精準抓住行業(yè)發(fā)展機遇，實現(xiàn)業(yè)務規(guī)?？焖僭鲩L。從手機玻璃面板踏準智能手機風口，到踏上新能源汽車風口，在細分領域取得領先地位，如今瞄準光伏高速增長的行業(yè)機遇，藍思科技每次都快狠準地踩到了點上，為公司長期發(fā)展持續(xù)注入新動力。
去年，藍思科技通過定增150億擴產消費電子、汽車電子、企業(yè)智能制造等項目，并以99億收購可勝泰州、可利泰州切入金屬機殼與結構件制造。可勝、可利作為蘋果的核心供應商，藍思此舉無疑是補齊消費電子一站式服務的最后一塊拼圖。
產能的進一步擴張主要是滿足近年來消費電子市場智能終端產品迭代速度加快，智能終端新產品快速滲透，需要供應商能夠快速、穩(wěn)定、大批量交付配合，基于此，隨著優(yōu)質客戶訂單占比持續(xù)提升，未來藍思科技在下游客戶的市占率有望繼續(xù)向上。
中金公司指出，展望4Q21，藍思科技將進行較為精細的費用管理，期間費用率有望在4Q21回歸常態(tài)，且隨著北美大客戶手機、手表等產品進入量產備貨階段，公司架動率提升，毛利率亦有望環(huán)比提升。
VR/AR景氣度上升，藍思科技將持續(xù)受益
隨著VR與5G人工智能、云計算等技術融合，VR應用正在加速邁向市場，而“元宇宙”等概念，更是打開了VR產業(yè)新的想象空間。
10月28日，美國社交媒體公司Facebook創(chuàng)始人馬克·扎克伯格宣布，該公司將更名為“Meta”。從介紹看，Meta平臺將成為一個全新的、功能更多元的互聯(lián)網社交媒體形式。而Meta正好是元宇宙(MetaVerse)一詞的前綴。11月2日，微軟在Ignite大會上宣布，計劃將旗下聊天和會議應用Microsoft Teams打造成元宇宙，把混合現(xiàn)實會議平臺Microsoft Mesh融入Microsoft Teams中。
業(yè)內人士指出，微軟和Facebook大力發(fā)展元宇宙，順應了VR/AR行業(yè)趨勢，將帶動VR/AR行業(yè)加速發(fā)展。
藍思科技早在5年前就開啟了 VR/AR 產品領域技術、產品等方面的研發(fā)和拓展，并逐步布局和落地相應的客戶及市場份額。藍思的主營產品(結構件、功能件)及相關主營配套生產業(yè)務在VR/AR領域已有深度應用場景，公司不但自主持續(xù)研發(fā) VR/AR 相關技術，未來也將通過合作形式，凝聚行業(yè)伙伴推動該細分領域的垂直整合，提升智能可穿戴設備的業(yè)務體量。
可以預見，提前布局AR/VR領域并且領先優(yōu)勢突出的藍思科技，在虛擬現(xiàn)實產業(yè)進入新一輪爆發(fā)期的當下，或將長遠收益。
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