11月3日晚，藍(lán)思科技發(fā)布公告稱，公司設(shè)立光伏業(yè)務(wù)全資子公司，注冊資本10億元。公司已充分掌握相關(guān)產(chǎn)品、設(shè)備技術(shù)的基礎(chǔ)上，并得到相關(guān)行業(yè)客戶的認(rèn)可。此外，公司還提前對光伏玻璃等產(chǎn)品進(jìn)行了技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)線和產(chǎn)品驗(yàn)證。
藍(lán)思科技拓展光伏業(yè)務(wù)，憑借的是公司在消費(fèi)電子產(chǎn)品高精密特種玻璃的先進(jìn)加工技術(shù)、效率和良率優(yōu)勢。藍(lán)思科技近幾年的發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁，連續(xù)多個季度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，得益于公司加碼夯實(shí)核心消費(fèi)電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)及拓展多元業(yè)務(wù)的思路。
消費(fèi)電子龍頭地位穩(wěn)固，長期增長潛力充沛
藍(lán)思科技從玻璃加工開始，逐步延伸布局多個領(lǐng)域，目前擁有高端視窗觸控防護(hù)玻璃面板、觸控模組及視窗觸控防護(hù)新材料的研發(fā)、制造和銷售等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。
目前藍(lán)思科技已成為全球最大的觸控功能玻璃面板供應(yīng)商，公司工藝、技術(shù)、規(guī)模一直穩(wěn)居國際領(lǐng)先地位。這也是藍(lán)思科技布局車載大尺寸玻璃以及光伏玻璃的技術(shù)優(yōu)勢所在。
圍繞消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈，公司堅持垂直整合戰(zhàn)略，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品矩陣。公司目前業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋視窗與外觀防護(hù)玻璃、金屬、藍(lán)寶石、陶瓷、觸控模組、指紋識別模組、攝像頭、按鍵配件，以及貼合、組裝等。
拉長維度來看，藍(lán)思科技多次精準(zhǔn)抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L。從手機(jī)玻璃面板踏準(zhǔn)智能手機(jī)風(fēng)口，到踏上新能源汽車風(fēng)口，在細(xì)分領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位，如今瞄準(zhǔn)光伏高速增長的行業(yè)機(jī)遇，藍(lán)思科技每次都快狠準(zhǔn)地踩到了點(diǎn)上，為公司長期發(fā)展持續(xù)注入新動力。
去年，藍(lán)思科技通過定增150億擴(kuò)產(chǎn)消費(fèi)電子、汽車電子、企業(yè)智能制造等項(xiàng)目，并以99億收購可勝泰州、可利泰州切入金屬機(jī)殼與結(jié)構(gòu)件制造。可勝、可利作為蘋果的核心供應(yīng)商，藍(lán)思此舉無疑是補(bǔ)齊消費(fèi)電子一站式服務(wù)的最后一塊拼圖。
產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張主要是滿足近年來消費(fèi)電子市場智能終端產(chǎn)品迭代速度加快，智能終端新產(chǎn)品快速滲透，需要供應(yīng)商能夠快速、穩(wěn)定、大批量交付配合，基于此，隨著優(yōu)質(zhì)客戶訂單占比持續(xù)提升，未來藍(lán)思科技在下游客戶的市占率有望繼續(xù)向上。
中金公司指出，展望4Q21，藍(lán)思科技將進(jìn)行較為精細(xì)的費(fèi)用管理，期間費(fèi)用率有望在4Q21回歸常態(tài)，且隨著北美大客戶手機(jī)、手表等產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)備貨階段，公司架動率提升，毛利率亦有望環(huán)比提升。
VR/AR景氣度上升，藍(lán)思科技將持續(xù)受益
隨著VR與5G人工智能、云計算等技術(shù)融合，VR應(yīng)用正在加速邁向市場，而“元宇宙”等概念，更是打開了VR產(chǎn)業(yè)新的想象空間。
10月28日，美國社交媒體公司Facebook創(chuàng)始人馬克·扎克伯格宣布，該公司將更名為“Meta”。從介紹看，Meta平臺將成為一個全新的、功能更多元的互聯(lián)網(wǎng)社交媒體形式。而Meta正好是元宇宙(MetaVerse)一詞的前綴。11月2日，微軟在Ignite大會上宣布，計劃將旗下聊天和會議應(yīng)用Microsoft Teams打造成元宇宙，把混合現(xiàn)實(shí)會議平臺Microsoft Mesh融入Microsoft Teams中。
業(yè)內(nèi)人士指出，微軟和Facebook大力發(fā)展元宇宙，順應(yīng)了VR/AR行業(yè)趨勢，將帶動VR/AR行業(yè)加速發(fā)展。
藍(lán)思科技早在5年前就開啟了 VR/AR 產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)、產(chǎn)品等方面的研發(fā)和拓展，并逐步布局和落地相應(yīng)的客戶及市場份額。藍(lán)思的主營產(chǎn)品(結(jié)構(gòu)件、功能件)及相關(guān)主營配套生產(chǎn)業(yè)務(wù)在VR/AR領(lǐng)域已有深度應(yīng)用場景，公司不但自主持續(xù)研發(fā) VR/AR 相關(guān)技術(shù)，未來也將通過合作形式，凝聚行業(yè)伙伴推動該細(xì)分領(lǐng)域的垂直整合，提升智能可穿戴設(shè)備的業(yè)務(wù)體量。
可以預(yù)見，提前布局AR/VR領(lǐng)域并且領(lǐng)先優(yōu)勢突出的藍(lán)思科技，在虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪爆發(fā)期的當(dāng)下，或?qū)㈤L遠(yuǎn)收益。
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