順豐同城赴港上市,富途與美銀、中金等共同擔任承銷商

今日,順豐同城正式開啟招股,計劃以「9699」為代碼在香港交易所掛牌上市。公司擬發(fā)行1.31億股股份,國際發(fā)售1.18億股股份,每股發(fā)行價不超過17.96港元。據(jù)招股書顯示,富途與美銀證券、中金公司等共同擔任本次IPO的承銷商。

順豐同城赴港上市,富途與美銀、中金等共同擔任承銷商

據(jù)艾瑞咨詢報告顯示,自2016年成立以來,順豐同城在過去12個月內(nèi)已為中國規(guī)模最大的獨立第三方實時配送服務(wù)平臺,截至2021年3月31日止三個月按訂單數(shù)量計,占市場份額的11.1%,增長潛力巨大,并保持高增長勢頭。

根據(jù)招股書披露數(shù)據(jù),順豐同城2018年至2020年的訂單數(shù)連續(xù)增長,分別為7980萬筆、2.1億筆、7.6億筆,復(fù)合年增長率高達208.7%。

與此同時,順豐同城2018年至2020年的年收入表現(xiàn)也同樣出色,分別為9.93億元、21.07億元、48.43億元。利潤率方面,順豐同城數(shù)據(jù)呈現(xiàn)迅速回正趨勢。2018年至2020年,公司毛利率分別為-23.3%、-16%、-3.9%。

順豐同城赴港上市,富途與美銀、中金等共同擔任承銷商

順豐同城赴港上市,富途與美銀、中金等共同擔任承銷商

數(shù)據(jù)來源:順豐同城招股書

據(jù)艾瑞咨詢報告統(tǒng)計,中國即時配送服務(wù)行業(yè)的年訂單量從2016年的46億單增至2020年的210億單,復(fù)合年增長率為46%。預(yù)計2025年將進一步增至795億單,2020年-2025年復(fù)合年增長率為30.5%。

順豐同城赴港上市,富途與美銀、中金等共同擔任承銷商

數(shù)據(jù)來源:順豐同城招股書

可以預(yù)見的是,本地即時配送服務(wù)行業(yè)依然前景廣闊。順豐同城作為賽道里的明星選手,也將拓展更多的服務(wù)場景,提供更多個性化、多樣化的配送服務(wù)。

順豐同城赴港上市,富途與美銀、中金等共同擔任承銷商

作為頭部的港股互聯(lián)網(wǎng)券商,富途成為了各個賽道頭部企業(yè)的不二選擇。

據(jù)統(tǒng)計,2021年以來,在香港IPO的百度、快手、嗶哩嗶哩、京東物流等明星企業(yè),富途均是唯一登上招股書的互聯(lián)網(wǎng)券商。此外,富途還為30家企業(yè)帶來超百億港元的認購成績。

順豐同城赴港上市,富途與美銀、中金等共同擔任承銷商

富途的企業(yè)服務(wù)為何能深受行業(yè)頭部企業(yè)的青睞?概括起來,富途在港股的券商能力、推廣運營能力、一站式ESOP解決方案,為赴港企業(yè)提供了全流程的資本市場服務(wù)。

在IPO分銷及IR服務(wù)方面,通過優(yōu)質(zhì)的券商能力,富途匯聚了超過1660萬注冊用戶,日活躍用戶數(shù)(DAU)超過110萬,是中國體量及活躍度均領(lǐng)先的港股交易平臺和內(nèi)容社區(qū)。

富途的用戶有三個主要特點,首先是強購買力,這批用戶既可以是新經(jīng)濟企業(yè)的個人投資者,又可以是其產(chǎn)品或服務(wù)的消費者;其次是高認知,對新經(jīng)濟企業(yè)的商業(yè)模式理解更深入,接受度也更高;最后是高影響力,這部分人群在公司或行業(yè)中通常擁有更高的勢能,在其社交范圍中有更強的影響力。上市企業(yè)借IPO的時間節(jié)點,在這批用戶中做商業(yè)模式、品牌形象的曝光,顯然非常“劃算”。

在投資零售化的大趨勢下,富途匯聚的這些優(yōu)質(zhì)個人投資者,吸引了超過700+企業(yè)、專業(yè)財經(jīng)媒體、基金,入駐富途牛牛平臺共同形成遠超過1660萬的影響力,使得富途牛牛成為企業(yè)傳遞企業(yè)價值、業(yè)務(wù)亮點的絕佳陣地。

值得一提的是,11月3日富途宣布將回購價值不超過3億美元的美國存托憑證(ADS),并計劃在2021年12月31日以前完成。這一舉動再一次向市場證明富途對自身價值的認可和信心,給信任和支持富途的客戶和投資者們注入了一針強心劑。

富途企業(yè)服務(wù)futuie.com始終懷有將富途的“平臺價值”最大化的目標,以新經(jīng)濟企業(yè)的IPO分銷*為節(jié)點,同時連接企業(yè)和C端的投資者,為新經(jīng)濟企業(yè)提供投資者關(guān)系管理(IR)、PR和一站式ESOP期權(quán)管理解決方案。

順豐同城赴港上市,富途與美銀、中金等共同擔任承銷商

截至目前,富途安逸已經(jīng)服務(wù) 450+ 家企業(yè),未來將不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù),持續(xù)做新經(jīng)濟企業(yè)的長期陪伴者。

*注:由富途旗下持牌子公司提供服務(wù)

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