復(fù)合用工丨研究報告
核心摘要：
復(fù)合用工是一種將固定用工與靈活用工相結(jié)合的新模式，能夠為企業(yè)和個人提供多元的用工與工作方式。從勞動關(guān)系的角度，可將標準勞動關(guān)系的固定用工與非標準勞動關(guān)系的業(yè)務(wù)外包、勞動派遣等并稱為具有勞動關(guān)系的復(fù)合用工，而非傳統(tǒng)勞動關(guān)系的眾包、業(yè)務(wù)合伙等也屬于復(fù)合用工的研究范疇。
復(fù)合用工管理云平臺的發(fā)展基于標準勞動關(guān)系模式下的供需缺口，聚焦于解決企業(yè)管理、財稅管理和勞動者保障中的痛點，基于云平臺對多種用工模式進行統(tǒng)一管理，以HR SaaS+用工平臺+自由職業(yè)者管理+人力資源服務(wù)供應(yīng)商項目管理四大功能模塊幫助企業(yè)實現(xiàn)人力資源的最優(yōu)化配置。
中國復(fù)合用工管理云平臺是一個百億規(guī)模的市場，其2020年的市場規(guī)模為211億元，預(yù)計2021年為254億元，而在2023年將突破400億元。除2020年外，2019-2023年的市場規(guī)模增速均在25%左右。
得益于企業(yè)、勞動者和政府三者的驅(qū)動，云平臺模式在中國具有較好的潛力。在產(chǎn)品層面，關(guān)注重點將向靈活用工側(cè)轉(zhuǎn)移，回歸到人力資源范疇，而在市場層面，企業(yè)用工趨于多元和復(fù)合，廠商需更注重資源層面的合作。
1、復(fù)合用工管理云平臺概述
復(fù)合用工概念界定與單一用工相對應(yīng)，強調(diào)融合固定與靈活的多種用工模式
與傳統(tǒng)單一的用工模式不同，復(fù)合用工是一種將固定用工與靈活用工相結(jié)合的新模式。靈活用工包括外包、眾包、零工、合伙人等多種類型。相比長期穩(wěn)定、企業(yè)雇傭的固定用工，靈活用工在勞動時間、收入報酬、工作場地、保險福利、勞動關(guān)系等方面更加靈活，既為個人創(chuàng)造了多元、靈活的工作方式，又讓企業(yè)可以充分調(diào)用社會資源，降低用工成本。為應(yīng)對人口老齡化、勞動力市場供需不平衡、員工離職率提升的挑戰(zhàn)，越來越多的企業(yè)開始擁抱復(fù)合用工。外賣、社區(qū)團購、直播帶貨、社交電商、網(wǎng)約車、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等是其中的典型代表。在復(fù)合用工的浪潮下，企業(yè)的人力資源管理面臨需求匹配、傭金結(jié)算、規(guī)則設(shè)置、稅收籌劃等諸多困難。如何合理運用復(fù)合用工，有效控制用工成本、減少用工開支，成為企業(yè)關(guān)注的新問題。
復(fù)合用工的發(fā)展背景
基于標準勞動關(guān)系模式下供需缺口，復(fù)合用工模式應(yīng)運而生
企業(yè)的階段性用工需求可能來自于訂單或業(yè)務(wù)高峰期下的勞動力不足，也可能來自于季節(jié)性工種在淡季的開支壓力，這使得復(fù)合用工模式應(yīng)運而生。這一模式既可以理解為固定用工與靈活用工的結(jié)合，也可以理解為標準勞動關(guān)系、非標準勞動關(guān)系和非傳統(tǒng)勞動關(guān)系的結(jié)合。靈活用工能夠在短期解決企業(yè)的勞動力不足，且無需招聘固定員工，規(guī)避了需求回落后的勞動力閑置問題，整體降低平均用工成本。此外，新冠疫情使得“共享員工”模式興起，國家也在扶持新經(jīng)濟形態(tài)企業(yè)開展靈活就業(yè)，企業(yè)對用人模式的態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變，而個人對靈活就業(yè)的接受度也在逐步提升。不僅如此，復(fù)合用工管理廠商能夠提供固定用工管理和靈活用工管理結(jié)合且聯(lián)動的軟件系統(tǒng)，解決企業(yè)在多種用功模式管理過程中的痛點，這些都成為復(fù)合用工模式的發(fā)展動力。
企業(yè)復(fù)合用工管理的痛點
聚焦企業(yè)管理與勞動者保障，把控業(yè)、管、人、財各方風(fēng)險
復(fù)合用工包括的非傳統(tǒng)勞動關(guān)系部分存在交易量大且頻繁的特征，傳統(tǒng)的人力資源管理軟件無法滿足企業(yè)復(fù)合用工結(jié)構(gòu)下的多種用工形式管理的需求，使得復(fù)合用工管理軟件逐步興起。企業(yè)復(fù)合用工結(jié)構(gòu)主要指同時使用標準勞動關(guān)系、非標準勞動關(guān)系和非傳統(tǒng)勞動關(guān)系三種用工模式，其特點是勞動者數(shù)量龐大且分散、部分場景下交易量大、交易金額高、交易流程繁瑣，以及業(yè)務(wù)碎片化、任務(wù)化和獨立化，導(dǎo)致企業(yè)很難有效管理。整體而言，企業(yè)復(fù)合用工的痛點集中在：企業(yè)的高效、高質(zhì)量管理，財稅風(fēng)險的管控和勞動者保障。
復(fù)合用工管理云平臺的研究范疇
基于云平臺對多種用工模式進行統(tǒng)一管理
復(fù)合用工管理云平臺一方面強調(diào)面向固定用工+靈活用工的復(fù)合用工模式，一方面強調(diào)采用云部署而非本地部署，即為SaaS模式的人力資源管理軟件。通常意義所講的HR SaaS專注于為企業(yè)的固定用工提供全生命周期管理，難以適應(yīng)非標準勞動關(guān)系和非傳統(tǒng)勞動關(guān)系勞動力的管理需求。復(fù)合用工管理云平臺的理念是在滿足HR SaaS常規(guī)需求的基礎(chǔ)上，將業(yè)務(wù)外包的項目管理、眾包管理和合伙人管理納入到企業(yè)的人力資源管理體系中，對多種用工模式進行合理規(guī)劃，實現(xiàn)人力資源最優(yōu)化配置。由于業(yè)內(nèi)對于HR SaaS的研究已經(jīng)比較豐富，本報告將更多關(guān)注復(fù)合用工管理云平臺在靈活用工管理的能力，關(guān)注其與聚焦固定用工的HR SaaS間的差異。
復(fù)合用工管理云平臺的主要功能模塊
HR SaaS+用工平臺+自由職業(yè)者管理+供應(yīng)商項目管理
由人力資源管理理論演化而來的HRSaaS通常包含核心人力(CoreHR)、招聘管理、勞動力管理、人才發(fā)展、薪酬管理、績效管理六大模塊，覆蓋企業(yè)固定用工的選、用、育、留各個階段。復(fù)合用工管理云平臺在涵蓋上述HRSaaS功能的基礎(chǔ)之上，面向非標準、非傳統(tǒng)勞動關(guān)系模式提供：1)對接企業(yè)與勞動者的用工平臺，通常包括自由職業(yè)者和第三方HRO服務(wù)機構(gòu)兩類;2)HRO供應(yīng)商項目管理，包括管理企業(yè)的招聘流程外包項目、業(yè)務(wù)外包項目和人事代理項目;3)自由職業(yè)者管理，包括從任務(wù)發(fā)布到任務(wù)驗收，以及任務(wù)完成后的開票、結(jié)算、發(fā)傭金、繳稅等一系列工作。復(fù)合用工管理云平臺通過標準化的系統(tǒng)流程幫助企業(yè)防范復(fù)合用工過程中可能出現(xiàn)的法律法規(guī)風(fēng)險，同時高效篩選符合需求的勞動者，合理設(shè)定薪酬體系，充分激發(fā)自由職業(yè)者的個人價值。
復(fù)合用工管理云平臺的核心價值
從財稅、人才與交易三個環(huán)節(jié)著手，實現(xiàn)企業(yè)用工效率提升
復(fù)合用工管理云平臺是面向有復(fù)合用工管理需求的企業(yè)提供服務(wù)的第三方平臺型云廠商，這類廠商具備平臺型能力，有資源和經(jīng)驗優(yōu)勢，可以幫助企業(yè)解決復(fù)合用工管理模式下的諸多痛點，其價值主要體現(xiàn)在三個方面：財稅管理、人才和交易。云平臺可以串聯(lián)起整個生態(tài)鏈中的各個參與方，包括勞動者、需求企業(yè)和第三方機構(gòu)。
中國復(fù)合用工管理云平臺行業(yè)發(fā)展洞察
中國復(fù)合用工管理云平臺的發(fā)展環(huán)境國家支持零工經(jīng)濟、靈活就業(yè)，政策法規(guī)體系仍待完善
受到新冠疫情的沖擊，零工經(jīng)濟、靈活就業(yè)成為國家穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)的重要手段，2020、2021年兩會頻繁提及靈活用工。與固定用工有包括《勞動法》《勞動合同法》《就業(yè)促進法》在內(nèi)完善的法律體系不同，靈活用工模式發(fā)展尚不成熟，仍存在一定的法律合規(guī)風(fēng)險和權(quán)利保障短板。2021年5月的國務(wù)院常務(wù)會議確定進一步支持靈活就業(yè)的措施，將推動面向靈活就業(yè)人員的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)傷害保障，取消不合理的收費罰款規(guī)定，為靈活就業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
人口紅利衰退，降本增效需求下靈活用工價值凸顯
當前中國社會面臨著勞動力數(shù)量增長乏力的問題，人口紅利的日漸衰退，加之企業(yè)對勞動者質(zhì)量要求的提高，使得崗位需求不匹配的矛盾愈發(fā)顯著。根據(jù)51社保調(diào)研，企業(yè)人力資源成本占總成本比例集中在30%-50%的區(qū)間，近半數(shù)的企業(yè)表示其人力資源成本占比超過30%。在宏觀經(jīng)濟增長由高速向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的當下，過去企業(yè)粗放式的增長模式也將不再可持續(xù)。為應(yīng)對日益激烈的行業(yè)競爭，將靈活用工與固定用工的模式結(jié)合，是企業(yè)實現(xiàn)降本增效、精細化管理的有效手段之一?！吨袊`活用工發(fā)展報告(2021)》藍皮書顯示，2020年采用靈活用工的企業(yè)比例同比增加近11%，達到55.68%，并且有近30%的企業(yè)表示穩(wěn)定或擴大使用規(guī)模。
求職者和企業(yè)觀念轉(zhuǎn)變，但靈活用工實踐問題猶存
靈活用工模式讓傳統(tǒng)的雇傭關(guān)系演變?yōu)楹献麝P(guān)系，滿足了年輕一代對于工作自由度、靈活度的偏好。隨著00后開始走入職場，靈活用工將會越來越受到求職者的青睞。企業(yè)方面，采用靈活用工也不僅僅是為了降低用工成本，更是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一環(huán)?！吨袊`活用工發(fā)展報告(2021)》顯示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的領(lǐng)先者對于靈活用工的認知度高于數(shù)字化轉(zhuǎn)型緩慢的企業(yè)，并且在實踐中更為廣泛、穩(wěn)定地使用靈活用工。但現(xiàn)階段，靈活用工的實踐仍然存在很多問題，包括員工質(zhì)量不穩(wěn)定、管理困難等，迫切需要引入數(shù)字化的管理手段進行標準化、規(guī)范化管理。
中國復(fù)合用工管理云平臺的發(fā)展環(huán)境數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，SaaS助力企業(yè)開源節(jié)流，驅(qū)動創(chuàng)新應(yīng)用
中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模不斷擴張，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2020年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模增長至31.7億元，各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進。云計算是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手，中國信通院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年應(yīng)用云計算的企業(yè)比例達到66.1%。云服務(wù)接受程度的提升，為SaaS行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。后疫情時代，企業(yè)級SaaS開源節(jié)流、創(chuàng)新應(yīng)用的價值凸顯，預(yù)計市場將迎來新一輪的增長。根據(jù)艾瑞咨詢測算，中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模有望在2023年突破千億元。
復(fù)合用工管理云平臺的典型應(yīng)用場景勞動密集型與知識密集型可選擇不同的簽約模式
靈活用工的場景多種多樣，總體而言可以劃分為勞動密集型和知識密集型兩類。其中勞動密集型以外賣騎手、網(wǎng)約車司機等為代表，企業(yè)的用工需求多集中在體力勞動方面。針對勞動密集型場景，復(fù)合用工管理云平臺可分別與用工單位、個人勞動者簽訂服務(wù)協(xié)議、經(jīng)營承攬協(xié)議，企業(yè)將任務(wù)需求發(fā)布在平臺上并匹配合適的個人作為承包方承接任務(wù)。相較而言，知識密集型場景下的個人勞動者勞動報酬所得更高，為享受稅收優(yōu)惠，網(wǎng)紅主播、自媒體KOL、培訓(xùn)講師等可以通過復(fù)合用工管理云平臺注冊成為個人工作室后，再與用工單位進行簽約，同時平臺會開具增值稅專用發(fā)票供用工單位抵稅。
復(fù)合用工管理云平臺的商業(yè)模式
除SaaS訂閱收入外，抽取GMV服務(wù)費也是營收的重要來源
復(fù)合用工管理云平臺的商業(yè)模式與HRSaaS有所不同，包括軟件售賣和交易服務(wù)費兩部分。其軟件部分以SaaS的形式銷售，營收主要來自于訂閱費用，也包括部分的增值服務(wù)收入。訂閱費用的設(shè)定主要根據(jù)企業(yè)對該產(chǎn)品的使用人數(shù)和所需的功能模塊。來自交易部分的營收主要是通過云平臺為企業(yè)和HRO等機構(gòu)提供系統(tǒng)服務(wù)，根據(jù)GMV抽取一定比例作為服務(wù)費，除此之外HRO機構(gòu)也會以“底價”提供給云平臺一些資源，云平臺廠商會采取加價售賣的形式獲得差價收入。
中國復(fù)合用工管理云平臺市場規(guī)模
疫情刺激復(fù)合用工需求，預(yù)計未來三年市場規(guī)模將翻倍
靈活用工的興起帶動了復(fù)合用工管理云平臺的發(fā)展，2018年左右人力資源服務(wù)商、靈活用工平臺紛紛加強HR SaaS產(chǎn)品能力，復(fù)合用工管理云平臺市場規(guī)模進入穩(wěn)定增長區(qū)間。2020年疫情的出現(xiàn)雖然導(dǎo)致用工需求出現(xiàn)短暫下滑，但同時，疫情刺激之下，單一的用工模式被迫面臨調(diào)整，隨著企業(yè)對復(fù)合用工模式的接受程度不斷提高，管理云平臺將滲透至更廣泛的場景。預(yù)計2023年中國復(fù)合用工管理云平臺市場規(guī)模將回歸20%-25%的年增長率，增長至407億元。
復(fù)合用工管理云平臺產(chǎn)業(yè)鏈
對接用工單位、個人勞動者與第三方服務(wù)商，實現(xiàn)資金流、業(yè)務(wù)流、合同流、發(fā)票流四流合一
中國復(fù)合用工管理云平臺產(chǎn)業(yè)圖譜
現(xiàn)階段市場由人力資源服務(wù)和HR SaaS背景的廠商主導(dǎo)
復(fù)合用工管理云平臺尚處在發(fā)展的初期階段，能夠嚴格滿足行業(yè)定義的產(chǎn)品較為有限。該領(lǐng)域的核心玩家包括人力資源服務(wù)商和HR SaaS廠商，分別基于資源優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢向復(fù)合用工管理云平臺延伸，而定位在復(fù)合用工的創(chuàng)業(yè)公司體量普遍較小。由于靈活用工行業(yè)熱度持續(xù)走高，服務(wù)于靈活用工的各領(lǐng)域跨界玩家正躍躍欲試。不過整體來看，財稅背景、社保背景的SaaS廠商尚缺乏供需匹配能力和人力資源管理能力，靈活用工平臺雖具備一定的供需匹配能力拓展，但在人力資源管理方面涉足較淺，都未能全面覆蓋復(fù)合用工管理云平臺的功能模塊。
復(fù)合用工管理云平臺的競爭要素
滿足功能、性能等基本要求，憑借資源積累形成規(guī)模效應(yīng)
企業(yè)對復(fù)合用工管理云平臺的基本要求在于技術(shù)產(chǎn)品功能和平臺性能，即具備核心的功能模塊(專業(yè)性較強的模塊可與第三方廠商合作)，并可以滿足非傳統(tǒng)勞動關(guān)系頻繁交易對高并發(fā)、穩(wěn)定性、安全性的管理要求。由于復(fù)合用工管理云平臺可以通過對接供需雙方從中收取撮合交易的服務(wù)費，平臺的資源積累是其商業(yè)模式良性循環(huán)的關(guān)鍵，擁有海量、優(yōu)質(zhì)人才資源及第三方服務(wù)商資源的平臺將能夠更容易的吸引到企業(yè)，快速占得行業(yè)先機，并依靠滾雪球效應(yīng)實現(xiàn)長期的復(fù)合增長。
3、中國復(fù)合用工管理云平臺行業(yè)發(fā)展趨勢
行業(yè)發(fā)展空間展望得益于企業(yè)、勞動者和政府三者的驅(qū)動，云平臺具備高潛力
復(fù)合用工發(fā)展云平臺的發(fā)展空間主要來自于三個方面，分別是(1)企業(yè)對標準勞動關(guān)系以外的模式和勞動者對靈活就業(yè)方式的不斷認可;(2)國家相關(guān)政策法規(guī)逐步完善，為企業(yè)經(jīng)營和勞動者就業(yè)提供法律支持與保障;(3)新冠疫情使得各行業(yè)的用工需求和企業(yè)用工模式都發(fā)生了巨大改變，共享用工等用工模式被應(yīng)用的愈發(fā)廣泛。隨著核心勞動力群體在職業(yè)選擇上傾向的轉(zhuǎn)變，未來勞動者對非標準勞動關(guān)系以及非傳統(tǒng)勞動關(guān)系的模式的需求會逐步提升，靈活就業(yè)覆蓋的職業(yè)領(lǐng)域也將從勞動輸出(外賣員、滴滴司機)發(fā)展到技能型、投資經(jīng)營型等多種，愿意以靈活用工模式就業(yè)的主要群體也將從藍領(lǐng)工人擴張到白領(lǐng)。此外，政策也在促進多形式用工向合規(guī)、健康、可持續(xù)方向發(fā)展，正是由于靈活用工的持續(xù)成長，使得復(fù)合用工管理云平臺的發(fā)展?jié)摿Σ粩嘣黾印?/p>
行業(yè)發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)：產(chǎn)品層面從重合規(guī)到重管理，搭建PaaS平臺應(yīng)對定制、開放需求現(xiàn)階段靈活用工在合規(guī)問題上仍存在一定的風(fēng)險，因而企業(yè)對復(fù)合用工管理云平臺的要求也多集中在解決工商注冊、納稅申報、社保代繳等問題上。但隨著政策法規(guī)體系的逐漸健全，合規(guī)問題將不再是最大的制約因素，靈活用工應(yīng)用常態(tài)化的背景下，企業(yè)的關(guān)注重點也將回歸到人力資源的管理范疇。在考勤排班、自由職業(yè)者培訓(xùn)、傭金績效等方面，靈活用工區(qū)別于固定用工的差異將成為復(fù)合用工管理云平臺新的發(fā)力方向。另一方面，復(fù)合用工由特定行業(yè)向越來越多的行業(yè)滲透，意味著僅靠一套標準化的產(chǎn)品難以滿足不同行業(yè)、場景的需求，相應(yīng)的云平臺也需要具備定制化和開放性的能力，基于行業(yè)Know-How和抽象分析能力搭建PaaS平臺將成為主要應(yīng)對策略。
行業(yè)發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)：市場層面
企業(yè)用工趨于多元、復(fù)合，廠商把握核心能力加強開放合作
如前所述，復(fù)合用工管理云平臺在資源層面的積累是其商業(yè)模式飛輪運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。對于HR SaaS廠商而言，搭建自有的人力資源體系需要投入大量的成本和時間，與外部服務(wù)商合作，做純粹的撮合平臺顯然更加劃算;對人力資源服務(wù)商來說，合作的重點方向是服務(wù)資源而非人力資源，工商、稅務(wù)、財務(wù)等非主營業(yè)務(wù)都可以開放合作。而靈活用工平臺和財稅SaaS服務(wù)商轉(zhuǎn)型做標準勞動關(guān)系HR SaaS的動力不強，更傾向于與HR SaaS或人力資源服務(wù)商合作，從復(fù)合用工的紅利中分一杯羹。此外，考慮到人力資源管理模塊復(fù)雜多樣，薪酬、績效、排班等領(lǐng)域的專業(yè)程度較高，隨著HR SaaS廠商加速拓展非傳統(tǒng)勞動關(guān)系業(yè)務(wù)，未來復(fù)合用工管理云平臺市場中的一體化、單模塊廠商之間的合作也將多于競爭。雙方將通過一體化+單模塊的綜合解決方案，滿足企業(yè)日益多元化、復(fù)合化的用工需求。
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