在400億美元的高增長市場中，EDGIO憑借最完整的邊緣原生解決方案提供全球最快的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，為增長蓄勢待發(fā)
增加盈利——超過5000萬美元的運行成本協(xié)同效應(yīng)以及顯著的收入多元化
阿波羅基金/雅虎的投資使得公司的資產(chǎn)負債表和董事會更加強大
完成收購
亞利桑那州坦佩，2022年6月16日--全球規(guī)模的軟件解決方案供應(yīng)商Edgio, Inc.(納斯達克：EGIO)今天宣布成功完成了Limelight對Edgecast的收購。合并后的公司將以Edgio的名義運營，其經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍大大增加，在產(chǎn)品、客戶、地域和渠道方面實現(xiàn)多元化的收入，并將潛在市場總額擴大到400億美元。
Edgio解決方案將全球性能最佳的邊緣平臺與最完善的Web應(yīng)用、API和視頻內(nèi)容處理能力相結(jié)合——繼續(xù)實施其戰(zhàn)略，以提高盈利能力和增長。目前，Edgio為亞馬遜、索尼、Kate Spade、微軟、Sun TV、Verizon、迪士尼、TikTok和Twitter等20,000多家領(lǐng)先的數(shù)字公司提供約20%的世界互聯(lián)網(wǎng)流量，從即時加載網(wǎng)站到高需求內(nèi)容交付。
"在一個數(shù)字工作負載及其消費者日益分布的當今世界，企業(yè)要想提供卓越的數(shù)字體驗?zāi)芰Γ鸵笏麄冊谶吘墳榭蛻艚⒏附?、更安全的解決方案。今天標志著我們在滿足這一需求的能力方面邁出了有意義的一步。Edgio現(xiàn)在擁有最完整的邊緣原生Web應(yīng)用和API解決方案、一流的流媒體和交付能力——所有這些都運行在世界上性能最強的全球規(guī)模的邊緣網(wǎng)絡(luò)上。Edgio首席執(zhí)行官Bob Lyons表示："這些獨特的能力為增長和盈利創(chuàng)造了一個強大的平臺。
戰(zhàn)略運營規(guī)模
Edgio的全球邊緣平臺提供超過200 Tbps的容量，超過300多個全球PoP節(jié)點和7,000多個ISP連接。在此基礎(chǔ)上，Edgio AppOps安全地提供全球最快的Web應(yīng)用和多種API應(yīng)用，同時也是最完整的解決方案，具有本地集成的開發(fā)工具、多層安全保護和網(wǎng)絡(luò)。Edgio Delivery和Edgio Streaming為OTT行業(yè)提供了最全面的解決方案，從工作流管理、內(nèi)容處理、分析以及現(xiàn)場活動支持和交付，為以結(jié)果為導(dǎo)向的客戶提供了無與倫比的選擇。
增長和盈利能力
基于這個平臺，Edgio將立即改善其營收狀況，包括平衡基于使用模式和基于類似SaaS模式的利潤狀況。增加交叉銷售和追加銷售的機會，擴大并提升渠道能力，支持增長計劃的改善。在預(yù)估的基礎(chǔ)上，最大的客戶將占營收大約13%，其他客戶不超過10%。
盈利能力將從每年超過5000萬美元的運行成本協(xié)同效應(yīng)中受益，包括與主機托管和互聯(lián)網(wǎng)對接費用相關(guān)的約3000-3500萬美元的COG，以及節(jié)省大約1500-2000萬美元的運營費用。Edgio預(yù)計在交易完成后的前兩個季度將實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)中5000萬美元的大約一半。此外，阿波羅基金的3000萬美元的現(xiàn)金投資進一步加強了資產(chǎn)負債表，以支持持續(xù)的增長計劃。
基于這些驅(qū)動因素，Edgio將在近期繼續(xù)建立增長和盈利勢頭，以實現(xiàn)其長期戰(zhàn)略目標，即“平衡40規(guī)則”業(yè)績法則。
即將加入公司董事會的Apollo合伙人Reed Rayman表示："Edgio將成為前沿數(shù)字化解決方案的公認的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，Apollo非常高興參與這一共同愿景中。"我們相信Edgio能夠迅速成為公認的首選合作伙伴，為用戶尋求更快、更安全的數(shù)字體驗的企業(yè)，提供邊緣原生數(shù)字解決方案。"
財務(wù)展望
管理層打算在發(fā)布2022年第二季度財務(wù)業(yè)績的同時，提供2022日歷年的綜合財務(wù)展望。
董事會
Edgio的董事會將進行改組，以更好地滿足一個以增長為導(dǎo)向、盈利和全球規(guī)模的技術(shù)公司的需求。來自Apollo的Reed Rayman和E-Fei Wang的加入表明他們對Edgio的未來充滿信心，并提供了大量的戰(zhàn)略和運營專業(yè)知識。此外，Edgio歡迎經(jīng)驗豐富的技術(shù)主管和戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)人Dianne Ledingham加入董事會。Dianne作為貝恩(Bain)公司客戶戰(zhàn)略和營銷實踐，以及貝恩(Bain)公司電信、媒體和技術(shù)(TMT)實踐的顧問合伙人，擁有超過30年幫助企業(yè)實現(xiàn)企業(yè)價值的經(jīng)驗。
"我們將繼續(xù)建立一個具有技術(shù)、運營和戰(zhàn)略技能的董事會和管理團隊，以支持我們正在迅速成為更前沿的公司。我們的董事會和管理層秉持一致的理念，即我們得益于匯集了多元化的觀點和經(jīng)驗，提供高績效和創(chuàng)新的能力。"Edgio的首席執(zhí)行官Bob Lyons說。
交易結(jié)束時的交易細節(jié)
在此次出售中，雅虎獲得了約8080萬股Limelight普通股，根據(jù)30天的跟蹤VWAP約4.12美元，Edgecast的估值約為3億美元。收購價格包括阿波羅及其共同投資者通過其在雅虎的所有權(quán)向Edgio投資的3000萬美元現(xiàn)金，以及初步的凈營運資本調(diào)整，其中包括雅虎預(yù)付的某些費用。雅虎還可以獲得最多1270萬股Edgio的額外股份，這意味著在交易完成三周年的期限內(nèi)，雅虎可以獲得最多1億美元的額外交易對價，前提是股價目標的實現(xiàn)。Edgio股東擁有合并后公司約66.8%的股份，如果Edgio實現(xiàn)了有條件對價協(xié)議規(guī)定的所有股價目標，則約為63.5%，而雅虎將分別擁有約33.2%或36.5%。
顧問
高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC擔任Edgio的財務(wù)顧問，Goodwin Procter LLP擔任法律顧問。Evercore和RBC Capital Markets, LLC擔任Edgecast和Apollo基金的財務(wù)顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任法律顧問。
關(guān)于Edgio
Edgio(納斯達克股票代碼：EGIO)是全球領(lǐng)先的邊緣軟件解決方案提供商，通過對內(nèi)容交付、應(yīng)用和流媒體平臺的無縫集成，提供無與倫比的安全數(shù)字體驗。我們?nèi)蛞?guī)模的技術(shù)和專家服務(wù)為全球頂級品牌賦能，覆蓋教育、娛樂、現(xiàn)場實況及各種應(yīng)用，為每一位用戶提供最迅捷、最動態(tài)和最流暢的數(shù)字體驗。Edgio致力于提供無與倫比的客戶服務(wù)，并在每一步都擴展價值，Edgio是首選的合作伙伴，驅(qū)動了全球約20%的互聯(lián)網(wǎng)流量，為最受歡迎的節(jié)目、電影、體育、游戲、音樂以及即時加載網(wǎng)站提供強大的支持服務(wù)。
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