12月2日，國(guó)內(nèi)主要的商用密碼基礎(chǔ)設(shè)施提供商——三未信安(688489.SH)正式登陸上交所科創(chuàng)板，公司本次發(fā)行募資超過(guò)15億元，分別用于“密碼產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目”、“密碼安全芯片研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等。募資項(xiàng)目實(shí)施后，將有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
多重利好疊加 公司營(yíng)收凈利持續(xù)雙增長(zhǎng)
公開(kāi)資料顯示，三未信安專(zhuān)注于密碼技術(shù)創(chuàng)新和密碼產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售與服務(wù)，主要產(chǎn)品包括密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)和密碼系統(tǒng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、證券、電力、電信、石油、交通、電子政務(wù)、電子商務(wù)等關(guān)鍵行業(yè)。根據(jù)國(guó)家商用密碼認(rèn)證中心數(shù)據(jù)顯示，三未信安密碼板卡資質(zhì)數(shù)量在行業(yè)中排名第一。根據(jù) Market Research Intellect 2021年統(tǒng)計(jì)，公司在全球密碼硬件安全市場(chǎng)(Global Hardware Security Module Market)中位列第九。
密碼技術(shù)是保障網(wǎng)絡(luò)安全的核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展已延伸至國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施、金融證券、電力能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)安全等重要領(lǐng)域。據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，我國(guó)商用密碼市場(chǎng)總體規(guī)模2021年為539.4億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)707.64億元，2023年有望達(dá)到985.85億元，三年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。
受益于行業(yè)快速發(fā)展及政策紅利，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，盈利水平不斷提高。據(jù)招股書(shū)，2019-2021年，三未信安實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1.34億元、2.02億元和2.70億元，歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到2047.86萬(wàn)元、5230.55萬(wàn)元和7469.51萬(wàn)元;另?yè)?jù)招股書(shū)數(shù)據(jù)，2022年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.72億元，同比增長(zhǎng) 25.77%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2979.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.33%;預(yù)計(jì)2022年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.52億元-3.81億元，同比增長(zhǎng)30.08%-41.00%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.03億元-1.20億元，同比增長(zhǎng)37.41%-60.74%，營(yíng)收凈利均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
三未信安憑借領(lǐng)先的密碼技術(shù)、高性能的密碼產(chǎn)品、完善的解決方案和優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，在政府、金融、證券、能源、電信、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全行業(yè)擁有廣泛市場(chǎng)，積累了各行業(yè)、各領(lǐng)域的高質(zhì)量用戶。據(jù)招股書(shū)，報(bào)告期內(nèi)，三未信安主要客戶包括吉大正元、數(shù)字認(rèn)證、格爾軟件、信安世紀(jì)、深信服、啟明星辰、綠盟、天融信等網(wǎng)安企業(yè)，以及國(guó)家電網(wǎng)、中石油、中石化、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)人民銀行、中國(guó)平安、華泰證券、IBM、AWS、Visa、三星、戴姆勒等國(guó)內(nèi)國(guó)際大型企業(yè)客戶。
持續(xù)加大研發(fā)投入 致力于密碼核心能力提升
作為科技創(chuàng)新型的商用密碼基礎(chǔ)設(shè)施提供商，三未信安產(chǎn)品全面支持國(guó)產(chǎn)SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC 等密碼算法，可實(shí)現(xiàn)各種應(yīng)用場(chǎng)景的國(guó)產(chǎn)密碼改造和數(shù)據(jù)安全保障，為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、V2X 車(chē)聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)加密、數(shù)字簽名、身份認(rèn)證、密鑰管理等密碼服務(wù)。
公司憑借持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，推出了國(guó)內(nèi)首款安全等級(jí)三級(jí)密碼板卡和首款安全等級(jí)三級(jí)密碼整機(jī)，以及國(guó)內(nèi)首款FIPS 140-2 level 3(美國(guó)聯(lián)邦信息處理標(biāo)準(zhǔn)3級(jí))認(rèn)證的密碼整機(jī)。
密碼芯片是信息領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)和關(guān)鍵部件，2020年12月，公司第一款自研密碼安全芯片XS100流片成功，2021年10月通過(guò)國(guó)家密碼管理局商用密碼檢測(cè)中心檢測(cè)并取得產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)，2022年9月完成量產(chǎn)，正在全面推向市場(chǎng)。XS100密碼安全芯片的成功推出，不僅能夠完善公司商用密碼產(chǎn)品體系，而且量產(chǎn)后將替代目前外購(gòu)的FPGA芯片、主控芯片等，加強(qiáng)核心芯片供應(yīng)鏈安全。
據(jù)招股書(shū)，基于當(dāng)前的核心技術(shù)體系，公司構(gòu)建了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)和密碼系統(tǒng)組成的完備的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商用密碼產(chǎn)品體系。公開(kāi)數(shù)據(jù)，2019年-2022年1-6月，三未信安研發(fā)費(fèi)用分別達(dá)到3291.09萬(wàn)元、3708.17萬(wàn)元、5045.51萬(wàn)元和3009.26萬(wàn)元，占營(yíng)收比例分別為24.60%、18.31%、18.66%和31.98%，研發(fā)費(fèi)用金額呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。
三未信安在招股書(shū)中指出，信息核心技術(shù)的自主可控越發(fā)重要，三未信安將密碼技術(shù)核心能力的提升作為公司的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于實(shí)現(xiàn)從密碼芯片、密碼板卡到密碼整機(jī)、密碼系統(tǒng)的體系化能力提升和全國(guó)產(chǎn)化，為我國(guó)電子政務(wù)、大型國(guó)企、重要行業(yè)的密碼應(yīng)用提供高安全性、高可靠性的國(guó)產(chǎn)化密碼產(chǎn)品和系統(tǒng)。
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