僅在兩個(gè)月內(nèi),ChatGPT 就獲得了1億注冊用戶,這一增長率意味著, ChatGPT 超過了TikTok 和 Instagram,成為歷史上增長最快的工具和應(yīng)用程序。 通過《ChatGPT: 解鎖大語言模型的潛 力》報(bào)告,與我們的分析師一同,了解生成式人工智能(AI)的進(jìn)展,可能即將出現(xiàn)的 AI 使用案 例,對 AI 硬件供應(yīng)鏈的影響以及相關(guān)的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。
研究亮點(diǎn)匯總
據(jù)《時(shí)代》雜志報(bào)道,人工智能(AI) 聊天機(jī)器人 ChatGPT 僅在幾周內(nèi)便成為全網(wǎng)大熱,發(fā)展 速度遠(yuǎn)快于社交媒體平臺(tái)。自 2022 年 11 月 30 日發(fā)布起, ChatGPT 僅用五天就吸引了100萬用戶,到 12 月用戶數(shù)量升至 5,700 萬,到2023 年 1 月已達(dá) 1 億,增長速度創(chuàng)歷史紀(jì)錄,可謂大獲成功。
瑞信多支全球行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)緊跟市場趨勢,攜手推出了一篇主題研究報(bào)告,深入分析了ChatGPT 及其在各行業(yè)潛在的 AI 應(yīng)用場景、推動(dòng)其大規(guī)模落地的 AI 硬件供應(yīng)鏈, 以及 AI 模型 快速部署的背景下最有可能受益的公司。
我們的報(bào)告旨在讓投資者充分了解 ChatGPT 及其賴以運(yùn)行的大語言模型、對信息技術(shù)(IT)和 其他行業(yè)的影響,以及相關(guān)應(yīng)用面臨的監(jiān)管問題和風(fēng)險(xiǎn)。
我們認(rèn)為生成式 AI 有望帶來變革,并在改進(jìn)后納入監(jiān)管范疇
我們認(rèn)為 ChatGPT 的技術(shù)創(chuàng)新、生成式/對話式 AI 的發(fā)展(ChatGPT 是生成式 AI 產(chǎn)品)、必應(yīng) AI(報(bào)告對其進(jìn)行了詳細(xì)討論)有望帶來廣泛的變革。對于多數(shù)行業(yè)而言,該工具的主要作用并非創(chuàng)造收入,而是提高生產(chǎn)力、降低成本、改善效率。當(dāng)然 IT 行業(yè)是一個(gè)例外,ChatGPT能夠編寫和檢查多種編程語言的代碼,有望大幅加快軟件程序的創(chuàng)新速度。
此外,除了能夠在創(chuàng)意或內(nèi)容創(chuàng)作等提升生產(chǎn)力的應(yīng)用場景中發(fā)揮作用(例如,在收到擬制報(bào)告標(biāo)題的請求之后,ChatGPT 提供了十個(gè)備選標(biāo)題,最終我們選擇了“Unlocking the Potential of Large Language Models(釋放大語言模型的潛力)”),ChatGPT 應(yīng)用于其他需要專業(yè)人員搜索/查證事實(shí)性信息或進(jìn)行問詢的行業(yè),也能獲得立竿見影的效果。
假以時(shí)日,若 ChatGPT 的大語言模型得到進(jìn)一步改進(jìn),GPT-4 的大語言模型參數(shù)量可能會(huì)遠(yuǎn)超 GPT-3 的 1,750 億,成為下一個(gè)里程碑式的應(yīng)用。雖然 ChatGPT 及其他最新的生成式 AI 創(chuàng)新技術(shù)已經(jīng)被世界各地的企業(yè)和組織機(jī)構(gòu)采用,但 ChatGPT 帶來的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視,GPT 大語言模型的局限性也已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
考慮到此類技術(shù)可能對社會(huì)造成的影響,我們認(rèn)為出臺(tái)有關(guān) AI 發(fā)展及針對 ChatGPT 的法規(guī)很有必要。盡管目前并無針對 ChatGPT 的法規(guī)落地,但是各方已經(jīng)就此展開討論,內(nèi)容涉及如何確保近期技術(shù)發(fā)展的影響可控可溯源。
分析 ChatGPT 在各行業(yè)的應(yīng)用場景,IT 行業(yè)成為最大受益者并不意外
ChatGPT 有哪些行業(yè)應(yīng)用場景?還有哪些 AI 技術(shù)應(yīng)用值得期待? 我們的報(bào)告匯總了瑞信全球 40 多支行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)的洞見,涵蓋科技醫(yī)療保健、工業(yè)、商業(yè)服務(wù)、材料、房地產(chǎn)、教育、 政務(wù)等行業(yè)。
報(bào)告著重探討了以下問題:如果 ChatGPT 立刻投入使用, 可能會(huì)產(chǎn)生哪些影響不同行業(yè)/板塊 的 AI 應(yīng)用?具體有哪些公司有望從 AI 技術(shù)的滲透中獲益?值得一提的是,ChatGPT 、Copilot 等 AI 工具協(xié)助生成了科技行業(yè)內(nèi)全部新代碼的約 30%。我們認(rèn)為這充分凸顯了該技術(shù)的價(jià)值,證明其可以切實(shí)提升生產(chǎn)力。
AI 硬件和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈總體有望受益
我們在報(bào)告中指出,AI 模型的訓(xùn)練過程具有計(jì)算密集型的特點(diǎn),而用戶要求 AI 進(jìn)行推理時(shí)(如在 ChatGPT 的對話框內(nèi)輸入問題),也要進(jìn)行高度密集的計(jì)算并消耗計(jì)算資源。
我們認(rèn)為未來五年可能會(huì)進(jìn)行大規(guī)模的算力建設(shè),從而滿足 AI 的運(yùn)算要求,并為達(dá)成 AI 的發(fā) 展目標(biāo)提供資源。我們在報(bào)告中討論了投資者可能不會(huì)注意到的幾個(gè) AI 硬件和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈子行業(yè)。
在全球 AI 行業(yè)快速發(fā)展的背景下,亞洲/歐洲的 AI/ChatGPT 供應(yīng)鏈有望發(fā)揮關(guān)鍵推動(dòng)作用
瑞信全球科技行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)分析了 ChatGPT 的快速滲透對供應(yīng)鏈的影響,指出了哪些公司有 望從中受益,并就該工具進(jìn)一步加快 AI 生態(tài)系統(tǒng)滲透的潛力進(jìn)行了探討。
數(shù)據(jù)中心是增長最快的科技子行業(yè)之一, 盡管增速受宏觀環(huán)境影響有所緩,但表現(xiàn)依然好于后 疫情時(shí)代的眾多消費(fèi)子板塊。我們認(rèn)為,盡管 ChatGPT 帶來的新算力需求尚不足以抵消宏觀 環(huán)境的負(fù)面影響,為供應(yīng)鏈訂單打開上行空間, 但通過集中投資加快 AI 發(fā)展或有助于該板塊 在行業(yè)下行周期實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)整體水平的增長。
中期來看,AI 服務(wù)滲透率提升,疊加其在各行業(yè)創(chuàng)造收入以及改善成本效益/資本支出效率的 應(yīng)用場景增加,可能推動(dòng)硬件和半導(dǎo)體子行業(yè)進(jìn)入新周期,從而為 AI 技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展提供支撐。
半導(dǎo)體行業(yè) AI 計(jì)算和存儲(chǔ)板塊有望獲益
AI 訓(xùn)練和推理是計(jì)算密集型任務(wù),應(yīng)會(huì)持續(xù)帶動(dòng)半導(dǎo)體技術(shù)在數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)和傳輸領(lǐng)域的進(jìn) 步。我們預(yù)計(jì),2019-2024 年數(shù)據(jù)中心計(jì)算芯片的潛在市場規(guī)模(含加速服務(wù)器) 的年均復(fù)合 增速為 14%,遠(yuǎn)快于服務(wù)器 CPU 的年均復(fù)合增速(2%);2022 年 AI 加速服務(wù)器的滲透率為8%,若滲透率每年上升 1-2 個(gè)百分點(diǎn),則到2027 年其營收的年均復(fù)合增速有望達(dá)到30%- 35%。
縱觀半導(dǎo)體行業(yè)其他領(lǐng)域,AI 有望改善存儲(chǔ)產(chǎn)品龍頭企業(yè)服務(wù)器存儲(chǔ)產(chǎn)品的前景?，F(xiàn)在,這些 廠商正在將其業(yè)務(wù)版圖從手機(jī)芯片(占行業(yè)存儲(chǔ)需求的 40%)和電源管理芯片拓展至人工智能電路板、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)集成電路、專用集成電路、集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)。
硬件供應(yīng)鏈有望受益于云計(jì)算增長和規(guī)格升級
IDC預(yù)測 2021-2026年AI服務(wù)器行業(yè)營收的年均復(fù)合增速為21%,同期服務(wù)器市場的整體年 均復(fù)合增速為 8%,這意味著 AI 服務(wù)器占服務(wù)器行業(yè)營收的比重有望從2022年的18%增至 2026年的27%。
我們認(rèn)為,AI服務(wù)器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化、規(guī)格向高價(jià)值量升級以及面臨的熱設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)增加, 應(yīng) 有助于日本高端基板廠商、供電產(chǎn)品廠商和硬件供應(yīng)鏈企業(yè)提升附加值。我們注意到,品牌廠 商、ODM 廠商以及連接器、檢測、高速接口產(chǎn)品廠商也有望從中獲益。
供應(yīng)鏈的其他機(jī)遇
我們認(rèn)為,受益于計(jì)算密集型技術(shù)進(jìn)步的供應(yīng)鏈企業(yè)有望推動(dòng)先進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。目前先 進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)正在取代手機(jī)芯片行業(yè),成為推動(dòng)先進(jìn)制造和高端封裝整合領(lǐng)域創(chuàng)新的關(guān)鍵動(dòng)力。
我們認(rèn)為先進(jìn)的前道工序和封裝工序半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商有望從中獲益。我們還要強(qiáng)調(diào)的是, 在當(dāng)前供應(yīng)鏈地域布局發(fā)生變化的背景下,數(shù)據(jù)中心建設(shè)有望為東盟科技企業(yè)帶來機(jī)遇。
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