隨著全球數字化進程的加速推進，云計算、人工智能、無人駕駛、AR/VR等數字產業(yè)正快速發(fā)展中，算力呈爆發(fā)式增長，數據中心需求不斷擴大，服務器作為數據中心基礎設施市場規(guī)模高速增長。2022年中國服務器市場規(guī)模為273.4億美元，同比增長9.1%。中國服務器市場規(guī)模在全球占比24.5%。
在軟件定義數據中心背景下，服務器硬件出貨量大幅增長也使得云基礎軟件市場規(guī)模迅速擴大，其中云系統(tǒng)、容器市場中國廠商持續(xù)保持遙遙領先，在虛擬化市場國外廠商VMware憑借產品優(yōu)勢依然保持市場龍頭地位，但受國產替代以及國產軟件產品力不斷提升等因素影響，其增速及市場規(guī)模雙雙下降，中國虛擬化軟件廠商正在迎頭趕上。IDC報告顯示，2022年全年虛擬化市場規(guī)模達6.89億美元，同比增長9.1%，僅華為、新華三、云宏即“兩華一云”三家中國廠商，市場占有率達46.4%，高于VMware36.8%的市場份額。
雖然VMware在中國虛擬化軟件市場表現呈下降趨勢，但不可否認其仍然是全球計算虛擬化解決方案的領導廠商?？v觀虛擬化技術發(fā)展史，VMware開啟了虛擬化技術由理論轉向商業(yè)大規(guī)模應用的先河，20世紀80至90年代，由于Windows和Linux操作系統(tǒng)的發(fā)展，使得x86服務器迅速取代大型機和小型機成為首選，為解決x86服務器維護成本高、基礎架構利用率低等問題，VMware推出商業(yè)化虛擬軟件Workstation，使得用戶可在任何x86架構上穩(wěn)定運行操作系統(tǒng)，自身也完成了從“探路者”到“領航者”的蛻變。VMware在虛擬化軟件研發(fā)方面常年保持高水平投入，借助服務器虛擬化產品在技術上的優(yōu)勢，已經形成了一個開放的生態(tài)系統(tǒng)，可更快實現產品與最新硬件產品兼容迭代，VMware的vSphere作為最成熟的虛擬化軟件，無論在國外或是國內的虛擬化市場都占據著舉足輕重的地位。
VMware公司在幫助企業(yè)從硬件定義數據中心轉變到軟件定義數據中心(SDDC)的時候在業(yè)界最先提出了SDDC概念，也使其在虛擬化和私有云領域的領導地位難以撼動。然而，近期 Vware退出中國的傳聞開始在坊間流傳，在充滿了不確定性的背景下，市場紛紛尋求 Vware替換之道。從IDC發(fā)布的《2022年中國軟件定義計算軟件市場報告》及賽迪《2022中國虛擬化市場研究報告》中看到，有潛力成為VMware虛擬化產品vSphere中國替代廠商的是華為、新華三、云宏，被行業(yè)內稱為“兩華一云”。
圖：賽迪報告中關于以上中國服務器虛擬化市場廠商分類
相較于VMware，華為的業(yè)務模式開始以云優(yōu)先(公有云)轉移，私有云場景更多的是以硬件為主，成為在全球云市場中唯一一家以硬件起家的云企。在2015 年以前，華為云處于起步階段，主要依靠數通產品和資源優(yōu)勢深耕政務云和私有云，2016年開始逐步發(fā)展公有云業(yè)務，并在2018年年底組建“計算與云”產業(yè)群，打包了公有云、私有云、AI、大數據、計算等相關業(yè)務的策略，被視為華為云的真正開端。2020年5月，華為將私有云團隊合入CloudBU被解讀為華為云的關鍵轉折點，虛擬化產品成為華為眾多產品線中的一環(huán)。
與華為類似，自2015年新華三被紫光收購股權開始，團隊迅速步入新的發(fā)展階段，并于2018年喊出公有云、云優(yōu)先的口號，至2020年4月9日，紫光集團宣布，整合旗下新華三集團、紫光云公司等在私有云、公有云、人工智能、軟件服務等領域的能力，成立紫光云與智能事業(yè)群，本次整合也被視為紫光向云服務、行業(yè)云全面重心轉移的標志。
相比之下，對廠商IT能力要求最強的金融機構更多選擇獨立第三方虛擬化產品，“兩華一云”廠商中，云宏的虛擬化產品憑借獨立第三方優(yōu)勢和更廣泛的硬件、軟件的適配性成為更多選擇，在2022年開始的金融信創(chuàng)三期試點的名單指定390家機構中，云宏就占據了三分之一市場份額。選擇云宏并不奇怪，金融機構本身IT能力強，對業(yè)務的穩(wěn)定性要求極高，尤其是像虛擬化這樣底層關鍵基礎設施，從業(yè)務的安全性考慮，金融機構更愿意選擇主流廠商的核心產品。
IDC報告顯示，VMware在售的各大產品系中其核心產品獨立第三方虛擬化軟件占比高達97%，可見核心產品更易獲得市場青睞。與之相反國外某個以硬件設備為核心產品的大廠，為適配硬件產品所研發(fā)的3000多款軟件，本公司銷售人員都難以牢記，又怎能為客戶提供最優(yōu)軟件解決方案，據了解，他們也有虛擬化軟件產品，但能被自己銷售人員記起來的機會卻不多。
本質上，VMware的軟件定義數據中心(SDDC)策略是為了更好地滿足應用層面上快速變化的需求，其核心虛擬化產品的獨到之處在于漸進式地完善生態(tài)和應對云調整。以此為基礎VMware解決方案打通了企業(yè)關于云計算的三個核心要素：計算、存儲、網絡的全面虛擬化，從而真正意義上實現了軟件定義的數據中心，構建了包括計算、管理、網絡、存儲等多方面云計算能力的解決方案，只有厘清VMware虛擬化軟件的獨立第三方競爭優(yōu)勢，才能更好的完成替換。
VMware的國產替代不能停留在一般業(yè)務上，替換方案的核心是符合“生產級”要求，“兩華一云”的替換方案在性能、可靠性、安全性和支持力度方面各有優(yōu)勢，但與VMware高度相似、具備廣泛適配性的獨立第三方虛擬化軟件，更易快速實現“生產級”無感替換，如果采用超融合替代VMware，則選型上應更多關注硬件免綁定、產品可靠性，最大限度減少因替換對業(yè)務帶來直接影響。
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