在光伏級硅料價格持續(xù)低迷之際，數(shù)家硅料產(chǎn)業(yè)龍頭正向“門檻”更高的半導體級硅料領域挺進。
5月24日，在四川樂山舉行的2024年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委常委、副會長兼秘書長段德炳表示，當前國內(nèi)多晶硅價格水平已跌破行業(yè)平均現(xiàn)金成本，對產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定和多晶硅企業(yè)經(jīng)營都帶來了潛在風險和現(xiàn)實困擾。
在此背景下，加碼半導體級硅料(也稱電子級硅料)成為一些硅料行業(yè)企業(yè)分散風險，開拓新利潤增長點的選擇。相比光伏級硅料6N(純度單位，代表99.9999%，以此類推)-9N的純度，半導體級硅料純度要求一般需要達到11N-13N。長期以來我國半導體行業(yè)所需高端半導體級硅料主要依賴進口。
通威股份(600438.SH)近期在2023年年報中披露，2023年，公司生產(chǎn)的可用于半導體產(chǎn)業(yè)的1000噸/年電子級多晶硅產(chǎn)品順利通過國內(nèi)外客戶驗證，并實現(xiàn)海外供貨。
2018年宣布量產(chǎn)半導體級多晶硅的協(xié)鑫集團，正準備新上一條5000噸半導體級多晶硅生產(chǎn)線。5月14日，江蘇省自然資源廳規(guī)劃方案公示顯示，協(xié)鑫集團旗下江蘇鑫華半導體材料科技有限公司，將在徐州市建設年產(chǎn)5000噸大尺寸集成電路用高純硅料及年產(chǎn)1500噸電子特氣項目。
近年來硅料產(chǎn)能位居行業(yè)前五的大全能源(688303.SH)，2021年底在內(nèi)蒙古投資建設了總規(guī)劃2.1萬噸的半導體級多晶硅項目。對于相關產(chǎn)品目前進展，大全能源5月29日回復稱，項目一期年產(chǎn)1000噸已開始投產(chǎn)運營，近期已有國內(nèi)外多家下游客戶表達了合作意向，目前正在積極溝通中。
“該項目在團隊搭建、技術創(chuàng)新及潔凈工程建設方面已實現(xiàn)既定目標，隨著半導體級硅料進入試生產(chǎn)運營期，下一步將是產(chǎn)品質(zhì)量的爬坡期及產(chǎn)品分級驗證期，這個階段需要穩(wěn)扎穩(wěn)打，盡快提升產(chǎn)品質(zhì)量，以最終實現(xiàn)高端產(chǎn)品的順利驗證。”大全能源在回復中稱。
在業(yè)內(nèi)人士看來，“光伏轉(zhuǎn)半導體”對于硅料生產(chǎn)企業(yè)有著極高的門檻，國內(nèi)企業(yè)也需要從各方面進一步縮小與國際一流水平的差距。
大全能源半導體公司相關負責人在受訪時表示，從生產(chǎn)光伏級硅料到生產(chǎn)半導體級硅料要跨越很高的門檻，首先需要解決的是技術路線和管理理念的問題。技術路線的選擇決定了產(chǎn)品等級的定位，涉及了工藝路線、設備選型、材料選擇等;管理理念體現(xiàn)了集成電路行業(yè)的特點，涉及了人才儲備、質(zhì)量體系建設等。
這位負責人坦言，雖然半導體級硅料和光伏用硅料的主生產(chǎn)工藝流程十分相似，但兩者屬于完全不同的行業(yè)，這使得兩者的設計理念、設備材料選型、潔凈管控及生產(chǎn)運營體系都存在較大差別。同時，硅料廠商還要應對不同下游客戶的需求，以及技術升級迭代帶來的挑戰(zhàn)。從目前全球市場約4萬噸的整體需求以及技術壁壘的難度來說，“光伏轉(zhuǎn)半導體”僅適合于極少數(shù)硅料廠商。
值得注意的是，在半導體級硅料下游的硅片行業(yè)，國內(nèi)領先企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)曾在招股書中披露，公司關鍵原材料多晶硅主要向瓦克集團、Hemlock(美國硅料企業(yè))、丸紅株式會社采購。2017年、2018年和2019年1-9月，對三家供應商多晶硅合計采購金額分別占滬硅產(chǎn)業(yè)多晶硅采購金額的75.73%、95.51%和94.45%。
一位不愿具名的半導體級硅料企業(yè)高管表示，滬硅產(chǎn)業(yè)依賴進口硅料，主要原因在于進口產(chǎn)品的質(zhì)量和供應更為穩(wěn)定，國內(nèi)大硅片企業(yè)也期望國內(nèi)硅料企業(yè)盡快實現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量有保障的大規(guī)模供應，從而在半導體原材料供應上進一步實現(xiàn)自主可控。
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