在光伏級(jí)硅料價(jià)格持續(xù)低迷之際，數(shù)家硅料產(chǎn)業(yè)龍頭正向“門(mén)檻”更高的半導(dǎo)體級(jí)硅料領(lǐng)域挺進(jìn)。
5月24日，在四川樂(lè)山舉行的2024年中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)段德炳表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格水平已跌破行業(yè)平均現(xiàn)金成本，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和多晶硅企業(yè)經(jīng)營(yíng)都帶來(lái)了潛在風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)實(shí)困擾。
在此背景下，加碼半導(dǎo)體級(jí)硅料(也稱(chēng)電子級(jí)硅料)成為一些硅料行業(yè)企業(yè)分散風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)拓新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的選擇。相比光伏級(jí)硅料6N(純度單位，代表99.9999%，以此類(lèi)推)-9N的純度，半導(dǎo)體級(jí)硅料純度要求一般需要達(dá)到11N-13N。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)所需高端半導(dǎo)體級(jí)硅料主要依賴進(jìn)口。
通威股份(600438.SH)近期在2023年年報(bào)中披露，2023年，公司生產(chǎn)的可用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的1000噸/年電子級(jí)多晶硅產(chǎn)品順利通過(guò)國(guó)內(nèi)外客戶驗(yàn)證，并實(shí)現(xiàn)海外供貨。
2018年宣布量產(chǎn)半導(dǎo)體級(jí)多晶硅的協(xié)鑫集團(tuán)，正準(zhǔn)備新上一條5000噸半導(dǎo)體級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。5月14日，江蘇省自然資源廳規(guī)劃方案公示顯示，協(xié)鑫集團(tuán)旗下江蘇鑫華半導(dǎo)體材料科技有限公司，將在徐州市建設(shè)年產(chǎn)5000噸大尺寸集成電路用高純硅料及年產(chǎn)1500噸電子特氣項(xiàng)目。
近年來(lái)硅料產(chǎn)能位居行業(yè)前五的大全能源(688303.SH)，2021年底在內(nèi)蒙古投資建設(shè)了總規(guī)劃2.1萬(wàn)噸的半導(dǎo)體級(jí)多晶硅項(xiàng)目。對(duì)于相關(guān)產(chǎn)品目前進(jìn)展，大全能源5月29日回復(fù)稱(chēng)，項(xiàng)目一期年產(chǎn)1000噸已開(kāi)始投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，近期已有國(guó)內(nèi)外多家下游客戶表達(dá)了合作意向，目前正在積極溝通中。
“該項(xiàng)目在團(tuán)隊(duì)搭建、技術(shù)創(chuàng)新及潔凈工程建設(shè)方面已實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，隨著半導(dǎo)體級(jí)硅料進(jìn)入試生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，下一步將是產(chǎn)品質(zhì)量的爬坡期及產(chǎn)品分級(jí)驗(yàn)證期，這個(gè)階段需要穩(wěn)扎穩(wěn)打，盡快提升產(chǎn)品質(zhì)量，以最終實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的順利驗(yàn)證。”大全能源在回復(fù)中稱(chēng)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“光伏轉(zhuǎn)半導(dǎo)體”對(duì)于硅料生產(chǎn)企業(yè)有著極高的門(mén)檻，國(guó)內(nèi)企業(yè)也需要從各方面進(jìn)一步縮小與國(guó)際一流水平的差距。
大全能源半導(dǎo)體公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在受訪時(shí)表示，從生產(chǎn)光伏級(jí)硅料到生產(chǎn)半導(dǎo)體級(jí)硅料要跨越很高的門(mén)檻，首先需要解決的是技術(shù)路線和管理理念的問(wèn)題。技術(shù)路線的選擇決定了產(chǎn)品等級(jí)的定位，涉及了工藝路線、設(shè)備選型、材料選擇等;管理理念體現(xiàn)了集成電路行業(yè)的特點(diǎn)，涉及了人才儲(chǔ)備、質(zhì)量體系建設(shè)等。
這位負(fù)責(zé)人坦言，雖然半導(dǎo)體級(jí)硅料和光伏用硅料的主生產(chǎn)工藝流程十分相似，但兩者屬于完全不同的行業(yè)，這使得兩者的設(shè)計(jì)理念、設(shè)備材料選型、潔凈管控及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系都存在較大差別。同時(shí)，硅料廠商還要應(yīng)對(duì)不同下游客戶的需求，以及技術(shù)升級(jí)迭代帶來(lái)的挑戰(zhàn)。從目前全球市場(chǎng)約4萬(wàn)噸的整體需求以及技術(shù)壁壘的難度來(lái)說(shuō)，“光伏轉(zhuǎn)半導(dǎo)體”僅適合于極少數(shù)硅料廠商。
值得注意的是，在半導(dǎo)體級(jí)硅料下游的硅片行業(yè)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)曾在招股書(shū)中披露，公司關(guān)鍵原材料多晶硅主要向瓦克集團(tuán)、Hemlock(美國(guó)硅料企業(yè))、丸紅株式會(huì)社采購(gòu)。2017年、2018年和2019年1-9月，對(duì)三家供應(yīng)商多晶硅合計(jì)采購(gòu)金額分別占滬硅產(chǎn)業(yè)多晶硅采購(gòu)金額的75.73%、95.51%和94.45%。
一位不愿具名的半導(dǎo)體級(jí)硅料企業(yè)高管表示，滬硅產(chǎn)業(yè)依賴進(jìn)口硅料，主要原因在于進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)更為穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)大硅片企業(yè)也期望國(guó)內(nèi)硅料企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量有保障的大規(guī)模供應(yīng)，從而在半導(dǎo)體原材料供應(yīng)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自主可控。
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