前幾天參加一個投資圈的聚會，發(fā)現(xiàn)多了好多新面孔，他們大多很年輕，嘴里不離O2O、大數(shù)據(jù)；“瞪羚”、“獨角獸”等詞匯也用得十分嫻熟。我突生感慨：10年前據(jù)說北京隨便一建筑物掉根竹竿下來會砸到5個縣長，今天被砸的，多半該得是天使和VC了。
創(chuàng)業(yè)熱潮已經(jīng)全面來襲，今天“北漂”的主力軍，可能已經(jīng)不是流浪歌手和酒吧駐唱，而是創(chuàng)業(yè)青年。隨便找一個創(chuàng)客空間或咖啡廳，你會發(fā)現(xiàn)他們多半年紀輕輕，口中卻談論著整合、生態(tài)、資本運作這些大話題，分分鐘讓我等中生代VC人瞠目結舌。
瘋狂的投資圈，瘋狂的創(chuàng)業(yè)者，瘋狂的所謂時代機遇……創(chuàng)業(yè)“產業(yè)鏈”已經(jīng)全線沸騰。作為投資人——職業(yè)的天使、VC也好，非職業(yè)的土豪、財團也罷，本該扮演為淘金者修船擺渡的角色，如今自身也身陷其中，協(xié)演一出出創(chuàng)業(yè)to VC的好戲。
是的，是時候冷靜下來思考一些東西了。今天，同樣針對一個讓創(chuàng)業(yè)者與投資人都熱血沸騰的話題——下一個“獨角獸”在哪——我們不妨冷思考，做一些理性的推演，看看創(chuàng)投的下一個10億風口在哪，該往何處尋找新的“獨角獸”？
真正的浪潮在哪里？
“互聯(lián)網(wǎng)+”很火，O2O是浪潮？P2P很火，互聯(lián)網(wǎng)金融是浪潮？馬云說IT過時了，DT是浪潮？先別急著人云亦云下結論。
回看馬云、張朝陽、俞敏洪、張近東、雷軍、丁磊、馬化騰等，這群生于上世紀60、70年代，事業(yè)起步時正好趕上1992年真正改革開放，以及隨后的中國互聯(lián)網(wǎng)誕生。不怕事后諸葛亮地說，他們的成功離不開時代大背景。
對這幫主導當今中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的60、70后成功人士來說，改革開放和互聯(lián)網(wǎng)誕生是他們的浪潮。那么今天，我們的浪潮又是什么？可能還得從宏觀政經(jīng)環(huán)境和科技發(fā)展角度去尋找答案。
宏觀環(huán)境方面，迫于低增長的“新常態(tài)”壓力，加速開明、開放是必然。從BOT到PPP的演進，從對專車和P2P的“放養(yǎng)”，都表明了這種趨勢。科技發(fā)展上的大變革，則無疑是移動互聯(lián)——它不僅是互聯(lián)網(wǎng)的延伸，更是一種全新的、全聯(lián)接的生活方式，這種全新生活方式將對各行各業(yè)產生深遠影響。
弄清楚這些，對于當前真正的浪潮在哪里，相信你也有了自己的看法。實際上，當你深刻理解移動互聯(lián)帶來的巨大變革時，你就對云計算、O2O、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)為什么如此熱門有了更成熟的認識和理解。
to C還是to B？
移動互聯(lián)時代，體驗這兩個字的內涵和外延得到極致展現(xiàn)，催生了一大批to C的互聯(lián)網(wǎng)新貴企業(yè)。但移動互聯(lián)作為一種新生活方式，絕不應該被局限在消費領域，企業(yè)服務領域尤其需要這種體驗至上的思維去改造，某種意義上即我們常說的“互聯(lián)網(wǎng)+”，利用互聯(lián)網(wǎng)思維改造重塑傳統(tǒng)行業(yè)。
經(jīng)緯合伙人左凌燁曾分享過這樣一組對比數(shù)據(jù)：美國所有上市高科技企業(yè)中，to C與to B企業(yè)的市值比例是3:2；中國這一比例可能是50:1，甚至高達100:1。他說，中國的創(chuàng)業(yè)公司情況也如此，當前中國估值超10億的to C公司比比皆是，而to B的則寥寥無幾，幾億美金的都很少。
這是嚴重失衡，需引起資本市場足夠重視。移動互聯(lián)催生的業(yè)務交付模式與極致優(yōu)秀體驗，需要從to C企業(yè)過繼到to B企業(yè)，以促使更多to B企業(yè)完成自我革新。美國的情況告訴我們，to C和to B創(chuàng)投資金的平衡對國家整體科技、經(jīng)濟實力有多么重要。
好消息是，我看到一些知名風投開始青睞to B企業(yè)的跡象，比如國內做APM的云智慧在2013年獲得戈壁領投的數(shù)百萬美元A輪融資后，又在2014年獲得紅杉領投、戈壁跟投的2000萬美元B輪，據(jù)悉該公司目前正在籌劃C輪，估值超過10億美金。
經(jīng)緯的左凌燁也表示，企業(yè)服務類公司在經(jīng)緯、真格、K2VC的投資案例里所占比重越來越大，是未來重心。這或許正應了“做VC也是創(chuàng)業(yè)”的經(jīng)典說法，to C還是to B，對VC自身也是一大抉擇。
新10億企業(yè)哪里尋？
一年一度的“互聯(lián)網(wǎng)女皇”報告是投資和創(chuàng)業(yè)人必看的情報。去年的報告中，“女皇”點出了美國14家潛在的“獨角獸”公司，值得注意的是這14家都是SaaS企業(yè)，而且其中至少有10家是to B的，包括協(xié)作辦公新貴Slack、BI軟件公司Domo、在線CRM服務商Intercom等。
在Copy to China定律仍然成立之時，這表明一個風向：在企業(yè)服務，在云計算領域，中國創(chuàng)業(yè)企業(yè)迎來了良機。理由很簡單，如我上面所說，企業(yè)服務行業(yè)面臨著一場不亞于移動互聯(lián)網(wǎng)之于消費領域的改造的重大變革：企業(yè)IT從傳統(tǒng)架構向云計算遷移，企業(yè)業(yè)務運營從復雜的“面向過程”朝簡易的“面向對象”轉變。
這是真正的巨變！IaaS、PaaS出馬革了傳統(tǒng)IT架構硬件基礎設施和虛擬服務器與操作系統(tǒng)等中間件的命，SaaS一上來又革了傳應用統(tǒng)軟件的命。步入云端后，企業(yè)需要打交道的只剩下“看不見摸不著”的云端資源和支撐業(yè)務運營的應用軟件——而且這些應用軟件本身也處于快速云化進程中，可想而知整個IT界將發(fā)生何種裂變，IT重構對云計算創(chuàng)新企業(yè)又意味著什么！
云計算重構IT所釋放出來的商業(yè)機會在美國已經(jīng)展露無遺。把亞馬遜與一般電商平臺拉開身位的，是它的AWS云計算業(yè)務；Salesforce憑借SaaS模式，引得國內CRM平臺紛紛效法轉型；Slack新溝通協(xié)作方式引發(fā)的資本熱捧，也讓國內SaaS服務商“趨之若鶩”……這些領域，潛在的“獨角獸”正在快速長成中。
APM里的大機遇
我上面談到，云計算重構IT架構后，企業(yè)能面對并掌控的，只剩下支撐自家業(yè)務的應用，它們關心的重心變?yōu)椋何业膽眯阅茏銐騼?yōu)秀嗎？我能給用戶交付最佳的使用體驗嗎？這里面的機遇，正屬于APM。
Gartner最新發(fā)布的APM魔力四象限報告顯示，這個當前實際規(guī)模僅40億美元的市場，目前云集了New Relic、AppDynamics、Compuware，以及微軟、IBM、惠普、CA、BMC在內的40余個競爭者。去年7月，APM創(chuàng)業(yè)企業(yè)AppDynamics宣布獲得1.2億美元巨額融資，估值超10億美元進入“獨角獸”陣列。
新興APM服務商也好，傳統(tǒng)IT設備、軟件巨頭也罷，它們?yōu)楹渭娂娫堰@個領域？說白了，它們爭奪的是云化IT時代的“企業(yè)服務入口”。云時代的企業(yè)IT架構，只剩下云端底層資源和企業(yè)端應用軟件兩大層，而云時代的APM，有能力演化成云端資源和企業(yè)應用之間的新的一層，成為企業(yè)運維、運營打交道的統(tǒng)一入口。
to C市場的“獨角獸”們已經(jīng)證明，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代，性能之于體驗，體驗之于業(yè)務的重要性前所未見。據(jù)估算，網(wǎng)絡延遲每增加0.4秒，亞馬遜每年將損失16億美元；網(wǎng)絡延遲每減少0.4秒，雅虎網(wǎng)站的訪問量就會增加9%，而這都會轉化為金錢。無性能、不體驗，以性能監(jiān)控起家的APM，背靠云化IT這個大浪潮，注定在to B市場會大有作為。
APM在中國情況如何呢？玩家不多，主要有云智慧、聽云、OneAPM等，它們出身不同，產品側重不同，對APM終極發(fā)展形態(tài)的理解也不同，未來發(fā)展奔頭也不會同。但不可否認，考慮到中國市場體量要遠大于美國，這個領域還存在巨大機遇。
補注：在我快寫完這篇隨筆時，“2015中國最具投資價值公司100強”榜單也發(fā)布了，做APM的云智慧也在其中，看來中國業(yè)界也開始認識到APM里面的價值，是一件好事。(文/極客網(wǎng)專欄作家：非著名VC老兵)
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