11家銀行排隊(duì)IPO 西安銀行總資產(chǎn)墊底壞賬率攀升

(原標(biāo)題:11家銀行排隊(duì)IPO 西安銀行總資產(chǎn)墊底壞賬率攀升)

11家銀行排隊(duì)IPO西安銀行總資產(chǎn)墊底壞賬率攀升

銀行上市潮仍在繼續(xù)。在11家處于IPO排隊(duì)審核狀態(tài)的銀行中,西安銀行的不良貸款率近年來(lái)呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì),也招致多方質(zhì)疑。

今年初,西安銀行發(fā)布招股書,擬于上交所上市,發(fā)行不超過13.33億股,發(fā)行后總股本為53.33億股;發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充資本金,提高資本充足率。保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。

不良貸款率逐年上升

值得注意的是,西安銀行的壞賬問題愈加嚴(yán)峻。數(shù)據(jù)顯示,2013-2016年,西安銀行不良率分別為0.65%、0.79%、1.18%、1.27%,連續(xù)4年上升。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇向記者表示:“不良貸款率的上升,和地方經(jīng)濟(jì)情況有關(guān),現(xiàn)在整體經(jīng)濟(jì)下行,整個(gè)銀行業(yè)都面臨較大的問題?!?/p>

據(jù)了解,西安銀行貸款對(duì)象主要為中小企業(yè)。2016年上半年,該行中型和小微型企業(yè)貸款余額分別為433.77億元和150.41億元,占公司貸款(不含貼現(xiàn))總額的比例分別為58.87%和20.42%,占該行貸款和墊款總額的比例分別為48.54%和16.83%,不良貸款率分別為1.08%和4.13%。

此外,西安銀行貸款業(yè)務(wù)涉及產(chǎn)能過剩的行業(yè)主要為煤炭行業(yè),受陜西省地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局和資源稟賦的影響,截至2016年上半年,該行在榆林地區(qū)不良貸款余額4.94億元,占全部不良貸款余額的39.67%。

西安銀行對(duì)此解釋稱,受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、民間借貸風(fēng)險(xiǎn)暴露等諸多因素影響,榆林市部分企業(yè)和個(gè)人出現(xiàn)逃避金融債務(wù)的情況,金融機(jī)構(gòu)普遍面臨不良貸款增多的嚴(yán)峻情況。雖然公司煤炭行業(yè)的貸款客戶主要為大型國(guó)有企業(yè),且已積極采取多項(xiàng)措施化解產(chǎn)能行業(yè)的不良貸款。但如果我國(guó)煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題持續(xù)加重,行業(yè)整體盈利能力不足,導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況繼續(xù)惡化,西安銀行在煤炭行業(yè)的貸款質(zhì)量將可能受到不利影響。

不過,西安銀行在2016年年報(bào)中指出,繼續(xù)加強(qiáng)了對(duì)“三去”及產(chǎn)能過剩行業(yè)的融資調(diào)控,鋼鐵、煤炭、水泥行業(yè)貸款占比持續(xù)下降,貸款結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

與此同時(shí),貸款太過集中,是許多城商行的短板,西安銀行也不例外。2014年至2016年,西安銀行最大十家客戶集中度分別為48.12%、33.19%、38.66%。相較2011年至2013年72.19%、60.29%、52.95%已經(jīng)下降了很多。

總資產(chǎn)在排隊(duì)IPO銀行中最小

西安銀行的總資產(chǎn)規(guī)模在同批排隊(duì)IPO的銀行中是最小的。

數(shù)據(jù)顯示,其他排隊(duì)IPO銀行中,截至2016年年末,青島銀行資產(chǎn)總額為2779.88億元,增長(zhǎng)48.47%;蘇州銀行資產(chǎn)總額2604.18億元,增長(zhǎng)12.78%;青島農(nóng)商行總資產(chǎn)2057.98億元,增長(zhǎng)24.67%;威海市商業(yè)銀行總資產(chǎn)1863.4億元,增長(zhǎng)23.18%;江蘇紫金農(nóng)商行總資產(chǎn)為1338.03億元,增長(zhǎng)31.45%。

根據(jù)西安銀行招股說(shuō)明書披露,截至2016年年末,西安銀行總資產(chǎn)2179.68億元,僅增加3.78%。實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)20.09億元,同比增幅只有1.16%。而2015年,該行總資產(chǎn)規(guī)模為2100.24億元,相較于2014年的1512.82億元,增幅高達(dá)38.76%,稅后凈利潤(rùn)增幅達(dá)到10.13%。

對(duì)此,一位業(yè)內(nèi)人士向記者說(shuō)道:“說(shuō)明業(yè)務(wù)在萎縮,總資產(chǎn)下降,一般是存款下降和壞賬影響導(dǎo)致的。而總資產(chǎn)的下降也一定程度降低了銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”

事實(shí)上,西安銀行確曾因風(fēng)險(xiǎn)防控及授信業(yè)務(wù)被通報(bào)問責(zé)。

2016年10月21日,西安市紀(jì)委曾對(duì)西安銀行3名分支行長(zhǎng)進(jìn)行問責(zé),其中一項(xiàng)問責(zé)內(nèi)容為中小民營(yíng)企業(yè)不良貸款居多,擔(dān)保有效性不足,在貸款審批時(shí)未嚴(yán)格執(zhí)行西安銀行授信業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定,造成一定比例的不良貸款事件,支行負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

對(duì)此,西安銀行在2016年年報(bào)中指出,公司加強(qiáng)了對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)分析與核查,以及對(duì)違規(guī)多發(fā)環(huán)節(jié)、案件易發(fā)領(lǐng)域的綜合治理。

流動(dòng)性缺口加大

在流動(dòng)性方面,西安銀行流動(dòng)性缺口率整體也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。西安銀行招股說(shuō)明書顯示,2014年、2015年、2016年上半年分別為11.10%、11.70%、28.89%。流動(dòng)性比率方面,2014年、2015年、2016年分別為40.14%、43.95%、35.20%。

西安銀行在2016年年報(bào)中表示,本公司面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要因素包括:批發(fā)或零售存款大量流失、貸款回收到期歸還率下降(不良貸款增多)、到期資產(chǎn)集中度上升、負(fù)債波動(dòng)性顯著增加等。存款流失是目前流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中面臨的主要挑戰(zhàn)之一。

根據(jù)其披露的2016年年報(bào)來(lái)看,其貸款投放前五位的行業(yè)和比例分別為,批發(fā)與零售業(yè)貸款占比18.8%;房地產(chǎn)業(yè)占比11.9%;水利、環(huán)境、公共設(shè)施管理占比10.3%;制造業(yè)占比8.7%;建筑業(yè)占比8.3%。

對(duì)此,西安銀行在年報(bào)中表示,在壓力區(qū)間,本公司可以通過出售轉(zhuǎn)貼現(xiàn)資產(chǎn)或市場(chǎng)融資(回購(gòu)、吸收同業(yè))來(lái)彌補(bǔ)流動(dòng)性資金缺口以滿足流動(dòng)資金正常需求。年報(bào)還顯示,截至2016年末,西安銀行的資本充足率為14.18%,較2015年下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)。

西安銀行對(duì)此解釋為,主要原因是2016年資本凈額增長(zhǎng)幅度低于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長(zhǎng)幅度。

與此同時(shí),2013年到2016年,其撥備覆蓋率對(duì)應(yīng)分別為202.70%、223.31%、318.58%、385.19%,呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。

西安銀行在2016年年報(bào)中表示,將強(qiáng)化主動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理能力。堅(jiān)持動(dòng)態(tài)調(diào)整和配置資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu),合理安排各層次流動(dòng)性儲(chǔ)備,優(yōu)化流動(dòng)性儲(chǔ)備資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu);初步建立信貸資產(chǎn)協(xié)調(diào)管理機(jī)制,有效提升信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和合理配置;同時(shí)充分發(fā)揮FTP的價(jià)格杠桿作用,引導(dǎo)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)持續(xù)開展流動(dòng)性壓力測(cè)試。全面分析每季度末資產(chǎn)、負(fù)債總量結(jié)構(gòu)情況及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,設(shè)定特定情景進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試,評(píng)估壓力情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況和處置能力,并提出相關(guān)流動(dòng)性管理建議,有效地保證了本公司流動(dòng)性平穩(wěn)運(yùn)行等。

6月16日,本報(bào)記者聯(lián)系到西安銀行信息披露部門,就相關(guān)問題進(jìn)行了提問,其信息披露人士表示,公司現(xiàn)在處于靜默期,不便于回應(yīng)記者問題,一切以年報(bào)及公開信息為準(zhǔn)。

頻繁股權(quán)轉(zhuǎn)讓

根據(jù)西安銀行2016年年報(bào)披露,西安銀行現(xiàn)十大股東分別為加拿大豐業(yè)銀行(19.99%)、大唐西市(15.75%)、西投控股(15.36%)、陜西煙草(15%)、西安經(jīng)開城投(3.88%)、西安城投集團(tuán)(3.43%)、西安曲江文化(2.5%)、北京市順義大龍城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)總公司(2.44%)、寧波中百股份有限公司(2.38%)、長(zhǎng)安國(guó)際信托(1.92%)。

其中,西投控股、西安經(jīng)開城投、西安城投集團(tuán)、西安曲江文化、長(zhǎng)安信托、西安金控等為西安市政府的一致行動(dòng)人。

此前的第一大股東為中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司。2014年9月,該公司向大唐西市文化產(chǎn)業(yè)投資公司轉(zhuǎn)讓西安銀行6.3億股股份,占其已發(fā)行總股本的21%,所持投資的賬面價(jià)值為22.5億元,預(yù)期錄得轉(zhuǎn)讓溢利572萬(wàn)元。2016年3月獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

2014年11月,前股東開元投資也清空了其所持有的1.67%的西安銀行股份,轉(zhuǎn)讓金額為1.625億元。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。

2017-06-16
11家銀行排隊(duì)IPO 西安銀行總資產(chǎn)墊底壞賬率攀升
11家銀行排隊(duì)IPO 西安銀行總資產(chǎn)墊底壞賬率攀升,西安銀行 城商行 農(nóng)商行

長(zhǎng)按掃碼 閱讀全文