兩家O2O將火燒到對方后院：美團出戰(zhàn) 滴滴出牌

（原標題：獨家 美團出戰(zhàn)，滴滴出牌）

王興創(chuàng)立的美團，用戶數(shù)超6億，外賣用戶2.5億，占據(jù)中國外賣市場約60%份額；程維創(chuàng)立的滴滴，用戶數(shù)4.5億，市場占有率超過90%。

眼下，這兩家O2O巨頭正在將火燒到對方后院，直指主營業(yè)務：3月21日，“美團打車”正式登陸上海，同日拿下杭州運營資質(zhì)，開始全國化布局；“滴滴配送”App上線后，滴滴外賣業(yè)務計劃于4月1日在無錫啟動。

“休戰(zhàn)”一年后，程維迎來了新的對手。報道稱，去年2月美團打車在南京試點時，滴滴就在南京成立了“三角洲事業(yè)部”，集合快車、出租車和優(yōu)步事業(yè)部人員，意在“打美”。

合并快的、擊退Uber之后，面對美團這一戰(zhàn)，程維如何出牌？

滴滴打車嚴守護城河

對于打車，美團野心勃勃。3月24日，王興出席“中國發(fā)展高層論壇2018年會”時說，雖然在出行領域還是新玩家，但美團的目標是拿到三分之一的市場。此前，美團曾提出一年內(nèi)要獲得網(wǎng)約車20%的市場份額。

在合并快的和優(yōu)步中國后，滴滴幾乎獨步于中國網(wǎng)約車市場，但首汽約車、神州優(yōu)車、易到、嘀嗒拼車等對手仍在四周環(huán)伺。受限于線上運營能力，滴滴并未看重上述競爭對手。滴滴內(nèi)部人士張岳（匿名）表示：“美團之所以值得警惕，關鍵在于執(zhí)行力”。

3月21日，美團打車正式登陸上海，同時上線出租車及快車兩種業(yè)務。據(jù)美團披露，當日獲得近15萬個訂單。3月22日，訂單量超過25萬單，司機平均接單時長為5秒鐘。在試點城市南京，美團打車已拿下超過20%的市場份額。

美團打車在南京的試點長達一年，今年初開始向全國鋪開，論證了試點的可行性。

全天候科技獨家獲悉，滴滴目前針對美團打車的策略是：若美團只在單個城市進行測試，并未在打車業(yè)務上投入大量資金和精力，滴滴的主要策略將不受影響——保證核心業(yè)務的同時發(fā)展無人駕駛、金融等新業(yè)務；若美團“All in 打車”，滴滴則視美團補貼等策略而做出相應調(diào)整。

3月21日，美團打車正式獲得杭州市頒發(fā)的《網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營許可證》，美團打車落地杭州進入倒計時。去年12月底，美團App在全國7個城市接入打車推廣鏈接，包括北京、上海、成都、杭州、溫州、福州和廈門。截至目前，其余5個城市的牌照情況和開通時間還未得到確認。美團方面告訴全天候科技，“北京應該比較快”，但具體時間尚不確定。

美團打車事業(yè)部與外賣事業(yè)部均由高級副總裁、美團元老王慧文負責，足見打車在美團業(yè)務版圖中的重要性。

“不過，美團的外賣、到店餐飲、酒店等業(yè)務盈利壓力都比較大，預計不會在打車業(yè)務上投入過多；阿里入股餓了么,也為外賣市場帶來了不確定性”，張岳稱。

2012年，滴滴入局打車。程維曾說：“在網(wǎng)約車市場，專車的壁壘在于服務，快車的壁壘在于交易市場設計和技術(shù)能力，它是一個包括了技術(shù)、資本、效率、營銷、品牌、政策等的全方位的競爭?！钡蔚瓮ㄟ^行車路線積累了大量數(shù)據(jù)和根據(jù)這些數(shù)據(jù)快速做出運營決策的能力，在線上派單、拼車運營效率、密度等方面，都能預測需求并及時做出調(diào)整。過去幾年，滴滴曾憑借這一套完備的體系數(shù)次打敗對手。

張岳表示，滴滴在打車領域積累的經(jīng)驗、用戶、數(shù)據(jù)都建立了較高壁壘，雖然美團可能在短期內(nèi)靠補貼在個別地區(qū)（比如南京）獲得市場份額，但未來長遠發(fā)展與滴滴的差距還很大。

據(jù)滴滴披露的數(shù)據(jù)，2017年滴滴全年為全國400多座城市的4.5億用戶，提供了超過74.3億次的移動出行服務（不包含單車和車主服務）。這相當于全國每人使用滴滴5次進行叫車服務。

目前，美團用戶數(shù)超過6億。但是，獵豹大數(shù)據(jù)顯示，從2017年的周活躍用戶數(shù)來看，美團超越了滴滴。

此外，美團App對滴滴App的重合度達到了19.46%，即在使用滴滴的用戶中，有19.46%的用戶同時也使用美團。這意味著，有將近1/5的用戶一旦在美團打車中發(fā)現(xiàn)更多的價值，就有可能轉(zhuǎn)移至美團。

目前，美團打車已接入美團App首頁。同時，上海用戶在美團搜索本地餐飲商戶信息時，還可以直接通過商家主頁面的“打車”入口，跳轉(zhuǎn)到打車服務，無需手動輸入起始地址。

可以肯定的是，挑戰(zhàn)者美團會吃掉滴滴部分的利潤。潤米咨詢董事長劉潤表示：“美團要進入的打車領域只有滴滴一家獨大，這對后期進入的小巨頭來說是一個好事。因為美團能夠以挑戰(zhàn)者的姿態(tài)進入，用一定的價格補貼的方式，吃掉滴滴壟斷部分的利潤，既讓滴滴難受了，也拓展了自己的存活空間?！?/p>

滴滴外賣：謹慎投入

“對手到你院子里放把火，你也跑到對方院子里放火”。這和當年微軟意識到谷歌發(fā)展起來之后，開始做搜索引擎的道理如出一轍——戰(zhàn)場要放在對方的后院。

美團“搶跑”后，滴滴也不甘落后。據(jù)悉，滴滴外賣將在4月1日登陸無錫。目前“滴滴配送”APP已上線，近期開始大規(guī)模招聘騎手。

滴滴方面回復全天候科技稱，關于外賣業(yè)務目前尚無信息可披露。據(jù)媒體報道，除無錫外，滴滴外賣計劃進軍的其他城市包括南京、長沙、福州、濟南、寧波、溫州、成都、廈門。其中，成都、福州、廈門、溫州四城是和美團打車擴張計劃相重合的城市。滴滴招募的騎手主要分為忠誠騎手和自由騎手。其中，忠誠騎手要求每周在線大于48小時，月保底10000元；自由騎手可自由上線隨時接單，訂單收入翻倍。

目前，未見美團因此對外賣業(yè)務進行調(diào)整。

與滴滴在網(wǎng)約車領域的壟斷不同，美團在外賣市場還面臨著餓了么這一勁敵。今年2月，第三方數(shù)據(jù)機構(gòu)DCCI發(fā)布的《2017中國網(wǎng)民網(wǎng)絡外賣服務調(diào)查報告》顯示，美團外賣在外賣平臺中份額占比為53.9%，位居第一（美團提供的數(shù)據(jù)則是61%）；第二名餓了么占比29.8%，百度外賣占比13.7%，其它平臺占比2.6%。餓了么與百度外賣兩者市場份額之和為43.5%，不及美團外賣。

外賣在滴滴內(nèi)部被視為主營業(yè)務之外的新業(yè)務之一，僅在個別城市測試。“外賣也是物流生意，與滴滴的派單體系、潮汐管理等方面的經(jīng)驗可結(jié)合，但是管理層會非常謹慎的投入。”張岳說。

事實上，滴滴試水外賣業(yè)務比美團打車的想法更早。2015年11月，滴滴就投資過餓了么，后曾于2017年9月考慮對其再進行一筆20億美元的投資，意圖切入外賣市場，與餓了么共同打造城內(nèi)配送系統(tǒng)，一同“圍剿”美團。對此，滴滴當時表示雙方確實在業(yè)務合作層面接觸過，但未上升到資本層面。

滴滴做外賣的邏輯已被Uber驗證過。2015年，已經(jīng)完成E輪融資、估值突破500億美元大關的Uber推出UberEATS，截至2017年底在全球上線了200座城市。據(jù)TechCrunch報道，該業(yè)務至少在其中45個城市實現(xiàn)了盈利。在去年第四季度，UberEATS為公司貢獻了11億美元的總收入，成為財報的一大亮點。

Uber創(chuàng)始人Travis Kalanick曾說，人力資源的直接調(diào)用是Uber公司順利開展外賣業(yè)務的優(yōu)勢之一。但也有分析認為，Uber做外賣能夠成功，是因為國外人力成本太高，而中國專業(yè)的外賣配送體系已經(jīng)很成熟。UberEATS模式能否在滴滴身上成功尚未得到論證。

據(jù)劉潤預計，美團會在打車市場中占據(jù)小份額的第二的位置，而外賣市場已經(jīng)有老大、老二，競爭已經(jīng)很激烈，滴滴想占據(jù)好的位置會相對比較困難。

不過，2017年8月底，餓了么正式收購百度外賣，考慮到滴滴與餓了么的商業(yè)伙伴關系，滴滴入局外賣，也使得這場圍剿戰(zhàn)把外賣市場變成了3:1的“滴滴+餓了么+百度外賣VS美團外賣”局面。

《財經(jīng)》專訪程維時曾問到：“你知道美團做打車的時候驚訝嗎？”程維回答：“中國有350個網(wǎng)約車平臺，多一個競爭者而已?！倍鴮τ诮?jīng)歷過百團大戰(zhàn)、合并點評、外賣戰(zhàn)爭的王興來說，或許也是如此。

打車價格戰(zhàn)再起？

美團、滴滴互相“放火”，曾經(jīng)“滴滴、快的”，“美團、餓了么”發(fā)生過的補貼大戰(zhàn)似乎近在眼前。

有消息稱，對于包括北京等城市即將上線的打車業(yè)務，美團準備了10億美元（約63億元人民幣），而且上不封頂。該消息并未得到美團方面證實。

為了吸引司機加盟，美團打車推出了優(yōu)惠政策：在上海，上線初期對加盟司機全部免抽成，司機在每日6-24點期間，在線滿10小時、接夠10單，可拿到600元的保底收入，超過600元后還將獲得200元額外獎勵。

對于消費者的補貼，美團也毫不吝嗇，乘客前三單每單減14元。

據(jù)媒體報道，滴滴打車也于去年底在全國10個城市上線了保底政策：針對服從調(diào)度的優(yōu)秀司機，每天在線滿10小時，保底收入600元；10小時以上，每半小時補貼50元；司機最高可在線14小時，拿到800元的保底收入。

而滴滴入局外賣，在“重金”誘惑下，也需要其支付不小的市場補貼來滿足騎手的需求。

此時，雙方賬上資金顯得尤為重要。公開資料顯示，美團點評7年融資近百億美元，滴滴5年17輪融資近200億美元。去年10月，美團點評宣布完成新一輪40億美元融資；去年4月和12月，滴滴先后完成55億美元和超40億美元融資。

今年3月19日，滴滴更是獲批額度為100億元（人民幣）的供應鏈金融ABS融資。不過，滴滴此次募資并不是針對將上線的外賣業(yè)務，而是用來幫滴滴合作方——汽車租賃公司購買新車，擴大運力。

據(jù)公開數(shù)據(jù)，滴滴聯(lián)接了超過2100萬司機和車主、4.5億乘客、汽車租賃公司、汽車經(jīng)銷商等生態(tài)圈，每天完成超2500萬訂單。全天候科技獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月初，滴滴平均日單量已達到2600-2700萬單。此次融資將進一步擴大滴滴平臺的運力。

目前，滴滴與4000多家租賃公司合作，基本覆蓋市場上所有主流汽車租賃公司，覆蓋車輛20多萬臺。滴滴購車比司機自己去買便宜，據(jù)估算，滴滴的租賃業(yè)務可以為司機節(jié)省20-30%的成本。

爭奪運力是滴滴和美團目前的關鍵戰(zhàn)役。獲得ABS融資后，租賃公司不用等到司機按月交租后采購下一批新車，滴滴可提前獲得運力的擴張。

今年初，王興曾在公開活動上透露，美團2017年收入達330億元（人民幣），按年升約一倍。全年交易額（GMV）為3600億元，較上年增加50%。去年5月，美團點評宣布整體業(yè)務開始盈虧平衡，每日完成定單量超過1800萬單，活躍商戶500萬，現(xiàn)金儲備逾30億美元（約234億港元）。

全天候科技獨家獲得的資料顯示，滴滴目前賬上資金約100億美元，美團賬上的資金儲備為60億美元。如該數(shù)據(jù)為真，滴滴的資金更加充足。不過，據(jù)彭博報道，美團點評正在討論最早于今年年內(nèi)在香港IPO以獲得新的融資，估值至少為600億美元。美團對此不予置評。

獨立互聯(lián)網(wǎng)觀察家龍飛分析，從燒錢大戰(zhàn)中走過來的獨角獸顯然不會像創(chuàng)業(yè)初期那樣燒大量的資金。

滴滴、美團本身自有用戶數(shù)據(jù)支撐，不需要像創(chuàng)業(yè)初期那樣靠燒錢砸消費體驗；滴滴、美團都從補貼大戰(zhàn)中走過來，深知如果靠補貼硬生生從強者身上割肉的話，無疑是“損敵一千、自傷八百”。這樣看來，二者開展業(yè)務性價比最高的操作是，從原有用戶身上拓展需求，靠時間和服務培養(yǎng)用戶習慣。

次流量平臺之爭

2015年，美團合并大眾點評，成為本地生活服務的龍頭老大；滴滴在壟斷出行市場之前，成功拿下快的，并擊退大舉擴展中國市場的Uber。

美團和滴滴之爭將成為今年互聯(lián)網(wǎng)生活服務領域最大的看點。

這是一個沒有邊界的戰(zhàn)場。著名媒體人秦朔指出，超級流量入口早已被淘寶、微信、百度等占據(jù)了，新一代的TMD（頭條、美團、滴滴）要爭奪次級流量入口。

在秦朔看來，次級流量入口跟以前不太一樣，以前往往一個產(chǎn)品覆蓋一類人群，專注于某個需求，比如搜索，比如社交，比如電商，“如今必須要把次級流量入口做大，需要挖掘客戶的多元化需求，形成總需求的擴張。因此無論美團和滴滴，都需要不斷擴張用戶需求的品類，競爭的邊界已經(jīng)非常模糊了”，他說。

以美團入局出行領域為例，按照王興的想法，美團布局打車“是基于美團點評平臺上的用戶需求，打車業(yè)務除了能夠為用戶提供更豐富的出行選擇，還可在為用戶提供‘吃喝玩樂’服務的同時，一體化解決‘行’的問題”。

美團投資人、今日資本創(chuàng)始人徐新也指出，出行是美團最適合做的新業(yè)務，美團點評的2.5 億日活用戶中，30%有出行需求。

目前滴滴已是全球最大的出行平臺，但據(jù)程維透露，全中國每天有11億次出行，滴滴只滲透了中國出行市場的2%。

按這個邏輯推演，已經(jīng)掌握了海量用戶行為數(shù)據(jù)的美團可以規(guī)劃用戶一整天的出游安排，比如一鍵預定打車-景區(qū)-餐廳-電影-酒店，這都是美團跨界進入出行市場的重要決策依據(jù)。

從盈利能力來看，外賣并不是一個短時間能實現(xiàn)盈虧平衡的市場。美團點評高級副總裁王莆中在采訪中透露，美團外賣年交易額已達到1710億元，還無法通過規(guī)?；瘉碛?，預計距離盈利仍有一到兩年時間。美團近期也在逐步減少用戶補貼金額，紅包補貼從早期的最低3-4元，變成了現(xiàn)在的0.5元左右。

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