(原標(biāo)題:A股將迎巨無霸!中國人保IPO規(guī)模或創(chuàng)近八年新高)
4月9日晚間,中國證監(jiān)會網(wǎng)站披露了多家公司的A股IPO招股書,中國人民保險集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱中國人保)尤為引人注目。該公司擬在上交所發(fā)行不超過45.99億股A股,不超過發(fā)行后總股本的9.78%(未考慮超額配售選擇權(quán))。
據(jù)證券時報分析,中國人保發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為3.23元/股,按照本次發(fā)行規(guī)模上限,發(fā)行后每股凈資產(chǎn)將變?yōu)?.91元/股。另外參考同行業(yè)上市公司和中國人保的港股股價,中國人保本次募資規(guī)模保守估計將超過百億元,不僅創(chuàng)近年來新高,也是2018年A股融資規(guī)模最大的金融機(jī)構(gòu)。
據(jù)Wind數(shù)據(jù),A股歷史上發(fā)行新股數(shù)量超過45.99億股的公司只有7家,分別為農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國建筑、建設(shè)銀行、光大銀行、中國銀行、中國中鐵。如果本次中國人保按招股書如愿發(fā)行,將成為2010年7月光大銀行之后A股近八年的規(guī)模新高,也是A股發(fā)行規(guī)模第八大。
招股書顯示,中國人保圈定的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)為中金公司和安信證券,這兩家券商也是其主承銷商;聯(lián)席主承銷商包括中信證券和高盛高華,可謂陣容豪華。
中國人保在中國業(yè)界也可謂舉足輕重。公開資料顯示,中國人保是新中國第一家全國性保險公司和世界500強(qiáng)企業(yè),在2017年的世界500強(qiáng)排名中位列第114位。中國人保還是亞洲第一的財產(chǎn)險公司,人保財險在去年中國境內(nèi)財產(chǎn)保險公司中的市場份額為33.14%,排名第一。
據(jù)中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù),今年前兩月,中國人保旗下的財產(chǎn)保險公司原保險保費(fèi)收入達(dá)638.08億元,超過排在其后的平安財險和太保財險的總和,中國人保在財險方面的地位依舊不可撼動。2017年中國人保的總營收和利潤遜于中國平安和中國人壽,但高于絕大多數(shù)其他保險公司。
目前,中國人保的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋財產(chǎn)保險、人壽保險、健康保險、資產(chǎn)管理、保險經(jīng)紀(jì)以及信托、基金等領(lǐng)域,形成了保險金融產(chǎn)業(yè)集群和綜合經(jīng)營集團(tuán)架構(gòu)。2017年度,公司總營收為4881.41億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為166.46億元。
據(jù)北京商報網(wǎng)介紹,2017年5月16日晚間,中國人保發(fā)布公告稱,為進(jìn)一步健全公司治理結(jié)構(gòu)及打造境內(nèi)外融資平臺,擬申請首次公開發(fā)行A股并于上交所上市。中國人保整體上市的計劃籌備已久,A+H股的上市方案在2012年就獲得國務(wù)院批準(zhǔn),但其A股上市之路屢屢受挫。公司在2012年12月完成了港交所掛牌,開創(chuàng)了中國保險集團(tuán)海外整體上市的先河。
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