Pinterest確定IPO定價(jià)區(qū)間 最高估值91.9億美元

圖片分享應(yīng)用Pinterest周一向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股說(shuō)明書(shū)2號(hào)補(bǔ)充文件（Amendment No. 2 to Form S-1），確定將發(fā)行7500萬(wàn)股A類(lèi)普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為15美元至17美元。包括承銷(xiāo)商可執(zhí)行超額配售權(quán)的1125萬(wàn)股A類(lèi)普通股，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等費(fèi)用之前，Pinterest將通過(guò)首次公開(kāi)募股最多募集到14.66億美元資金。

包括承銷(xiāo)商可執(zhí)行超額配售權(quán)的1125萬(wàn)股A類(lèi)普通股和此次將公開(kāi)發(fā)行的7500萬(wàn)股A類(lèi)普通股，Pinterest在首次公開(kāi)募股后的總股本將達(dá)到540,594,043股。按照17美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，該公司的估值約為91.9億美元。

根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，Pinterest將于4月18日在紐約證券交易所掛牌交易。

Pinterest在首次公開(kāi)募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股。該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行A類(lèi)普通股，Pinterest在首次公開(kāi)募股前發(fā)行的所有普通股，包括該公司高管和董事所持有的股票，在此次發(fā)行結(jié)束前均被重新分類(lèi)為B類(lèi)普通股。在首次公開(kāi)募股之后，B類(lèi)普通股股東將持有公司大約99.2%的表決權(quán)。Pinterest的A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類(lèi)普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類(lèi)普通股；B類(lèi)普通股含20股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類(lèi)普通股。

Pinterest表示，通過(guò)首次公開(kāi)募股募集資金的主要目的是增加公司的資本總額和財(cái)務(wù)靈活性，發(fā)行A類(lèi)普通股的目的是讓公司和股東能夠進(jìn)入公開(kāi)市場(chǎng)。對(duì)于募集到的資金，Pinterest將主要用于運(yùn)營(yíng)資本和支出。此外，該公司還可能使用部分資金用于收購(gòu)和對(duì)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)進(jìn)行投資。

Pinterest表示，該公司打算申請(qǐng)?jiān)诩~約證券交易所掛牌，證券代碼為“PINS”。投行高盛、摩根士丹利、Allen & Company為Pinterest首次公開(kāi)募股的聯(lián)席主承銷(xiāo)商；副承銷(xiāo)商包括美銀美林、巴克萊銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、加拿大銀行資本市場(chǎng)、Baird、瑞銀集團(tuán)和富國(guó)銀行證券等。

2019年第一季度主要業(yè)績(jī)：

　　--營(yíng)收在1.989億美元至2.019億美元之間，高于去年同期的1.314億美元；

　　--營(yíng)業(yè)虧損在4750萬(wàn)美元至5050萬(wàn)美元之間，去年同期營(yíng)業(yè)虧損為5500萬(wàn)美元；

　　--月活躍訪問(wèn)用戶為2.91億人，高去年同期的2.39億人；

　　--每用戶平均營(yíng)收在0.72美元至0.73美元之間，高于去年同期的0.58美元；

　　--調(diào)整后未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)的凈利潤(rùn)（EBITDA）為-4100萬(wàn)美元至-4350萬(wàn)美元，去年同期調(diào)整后未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)的凈利潤(rùn)(EBITDA)為-4540萬(wàn)美元。

2018年主要業(yè)績(jī)：

　　--營(yíng)收為7.559億美元，高于上年同期的4.729億美元；

　　--總營(yíng)收成本和支出為8.307億美元，高于上年同期的6.108億美元。其中，營(yíng)收成本為2.146億美元，高于上年同期的1.787億美元；研發(fā)支出為2.517億美元，高于上年同期的2.080億美元；銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)支出為2.600億美元，高于上年同期的1.625億美元；總務(wù)和行政支出為7750萬(wàn)美元，高于上年同期的6160萬(wàn)美元。

　　--運(yùn)營(yíng)虧損為7470萬(wàn)美元，相比之下上年同期運(yùn)營(yíng)虧損為1.379億美元。

　　--凈虧損為6300萬(wàn)美元，相比之下上年同期凈虧損為1.300億美元。

　　--截至2018年12月31日，Pinterest持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和有價(jià)證券總額為6.28億美元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

在首次公開(kāi)募股之前，Pinterest高管和董事合計(jì)持有公司61,913,862股B類(lèi)普通股，占總股本的13.6%，以及投票權(quán)的13.6%。在首次公開(kāi)募股后，他們將合計(jì)持有公司61,913,862普通股，占總股本的13.6%，以及投票權(quán)的13.5%。其中，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官本杰明·西爾伯曼（Benjamin Silbermann）在首次公開(kāi)募股后持有51,631,716股B類(lèi)普通股，占總股本的11.4%，以及投票權(quán)的11.3%；聯(lián)合創(chuàng)始人伊文·夏普（Evan Sharp）持有9,500,724股B類(lèi)普通股，占總股本的2.1%，以及投票權(quán)的2.1%。

在Pinterest主要股東當(dāng)中，風(fēng)投公司Bessemer Venture Partners在首次公開(kāi)募股后持有 59,458,125股B類(lèi)普通股，占總股本的13.1%，以及投票權(quán)的13.0%；FirstMark在首次公開(kāi)募股后持有44,407,640股B類(lèi)普通股，占總股本的9.8%，以及投票權(quán)的9.7%；安德森·霍洛維茨基金在首次公開(kāi)募股后持有43,538,831股B類(lèi)普通股，占總股本的9.6%，以及投票權(quán)的9.5%；聯(lián)合創(chuàng)始人保羅·希亞拉(Paul Sciarra)在首次公開(kāi)募股后持有42,407,697股B類(lèi)普通股，占總股本的9.3%，以及投票權(quán)的9.3%；富達(dá)投資在首次公開(kāi)募股后持有32,273,068股B類(lèi)普通股，占總股本的7.1%，以及投票權(quán)的7.0%；Valiant在首次公開(kāi)募股后持有27,079,979股B類(lèi)普通股，占總股本的6.0%，以及投票權(quán)的5.9%。（騰訊科技編譯/明軒）

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