Pinterest確定IPO定價區(qū)間 最高估值91.9億美元

圖片分享應(yīng)用Pinterest周一向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書2號補(bǔ)充文件（Amendment No. 2 to Form S-1），確定將發(fā)行7500萬股A類普通股，發(fā)行價格區(qū)間為15美元至17美元。包括承銷商可執(zhí)行超額配售權(quán)的1125萬股A類普通股，在扣除發(fā)行費用、傭金等費用之前，Pinterest將通過首次公開募股最多募集到14.66億美元資金。

包括承銷商可執(zhí)行超額配售權(quán)的1125萬股A類普通股和此次將公開發(fā)行的7500萬股A類普通股，Pinterest在首次公開募股后的總股本將達(dá)到540,594,043股。按照17美元的發(fā)行價計算，該公司的估值約為91.9億美元。

根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，Pinterest將于4月18日在紐約證券交易所掛牌交易。

Pinterest在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股，Pinterest在首次公開募股前發(fā)行的所有普通股，包括該公司高管和董事所持有的股票，在此次發(fā)行結(jié)束前均被重新分類為B類普通股。在首次公開募股之后，B類普通股股東將持有公司大約99.2%的表決權(quán)。Pinterest的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含20股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

Pinterest表示，通過首次公開募股募集資金的主要目的是增加公司的資本總額和財務(wù)靈活性，發(fā)行A類普通股的目的是讓公司和股東能夠進(jìn)入公開市場。對于募集到的資金，Pinterest將主要用于運營資本和支出。此外，該公司還可能使用部分資金用于收購和對業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)進(jìn)行投資。

Pinterest表示，該公司打算申請在紐約證券交易所掛牌，證券代碼為“PINS”。投行高盛、摩根士丹利、Allen & Company為Pinterest首次公開募股的聯(lián)席主承銷商；副承銷商包括美銀美林、巴克萊銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、加拿大銀行資本市場、Baird、瑞銀集團(tuán)和富國銀行證券等。

2019年第一季度主要業(yè)績：

　　--營收在1.989億美元至2.019億美元之間，高于去年同期的1.314億美元；

　　--營業(yè)虧損在4750萬美元至5050萬美元之間，去年同期營業(yè)虧損為5500萬美元；

　　--月活躍訪問用戶為2.91億人，高去年同期的2.39億人；

　　--每用戶平均營收在0.72美元至0.73美元之間，高于去年同期的0.58美元；

　　--調(diào)整后未計入利息、稅項、折舊及攤銷的凈利潤（EBITDA）為-4100萬美元至-4350萬美元，去年同期調(diào)整后未計入利息、稅項、折舊及攤銷的凈利潤(EBITDA)為-4540萬美元。

2018年主要業(yè)績：

　　--營收為7.559億美元，高于上年同期的4.729億美元；

　　--總營收成本和支出為8.307億美元，高于上年同期的6.108億美元。其中，營收成本為2.146億美元，高于上年同期的1.787億美元；研發(fā)支出為2.517億美元，高于上年同期的2.080億美元；銷售和營銷支出為2.600億美元，高于上年同期的1.625億美元；總務(wù)和行政支出為7750萬美元，高于上年同期的6160萬美元。

　　--運營虧損為7470萬美元，相比之下上年同期運營虧損為1.379億美元。

　　--凈虧損為6300萬美元，相比之下上年同期凈虧損為1.300億美元。

　　--截至2018年12月31日，Pinterest持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和有價證券總額為6.28億美元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

在首次公開募股之前，Pinterest高管和董事合計持有公司61,913,862股B類普通股，占總股本的13.6%，以及投票權(quán)的13.6%。在首次公開募股后，他們將合計持有公司61,913,862普通股，占總股本的13.6%，以及投票權(quán)的13.5%。其中，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官本杰明·西爾伯曼（Benjamin Silbermann）在首次公開募股后持有51,631,716股B類普通股，占總股本的11.4%，以及投票權(quán)的11.3%；聯(lián)合創(chuàng)始人伊文·夏普（Evan Sharp）持有9,500,724股B類普通股，占總股本的2.1%，以及投票權(quán)的2.1%。

在Pinterest主要股東當(dāng)中，風(fēng)投公司Bessemer Venture Partners在首次公開募股后持有 59,458,125股B類普通股，占總股本的13.1%，以及投票權(quán)的13.0%；FirstMark在首次公開募股后持有44,407,640股B類普通股，占總股本的9.8%，以及投票權(quán)的9.7%；安德森·霍洛維茨基金在首次公開募股后持有43,538,831股B類普通股，占總股本的9.6%，以及投票權(quán)的9.5%；聯(lián)合創(chuàng)始人保羅·希亞拉(Paul Sciarra)在首次公開募股后持有42,407,697股B類普通股，占總股本的9.3%，以及投票權(quán)的9.3%；富達(dá)投資在首次公開募股后持有32,273,068股B類普通股，占總股本的7.1%，以及投票權(quán)的7.0%；Valiant在首次公開募股后持有27,079,979股B類普通股，占總股本的6.0%，以及投票權(quán)的5.9%。（騰訊科技編譯/明軒）

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