據(jù)國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)媒體報(bào)道，高盛（亞洲）有限責(zé)任公司發(fā)布消息：盡管上半年全球股本發(fā)行大幅下滑，中國(guó)企業(yè)持續(xù)利用A股以及海外市場(chǎng)再融資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年中國(guó)TMT企業(yè)海外可轉(zhuǎn)債發(fā)行金額為去年同期的4.8倍。
今年上半年，高盛主導(dǎo)近213億美元的項(xiàng)目。而2019年上半年全球股本市場(chǎng)發(fā)行量與去年同期相比下滑達(dá)20%，而A股股本發(fā)行量平穩(wěn)略降2%。高盛高華證券首席執(zhí)行官朱寒松表示，“這說(shuō)明中國(guó)公司在發(fā)展過(guò)程中持續(xù)有融資需要。”
以科技、媒體及通信（TMT）為代表的中國(guó)“新經(jīng)濟(jì)”企業(yè)為其成長(zhǎng)尋求資金，帶動(dòng)了可轉(zhuǎn)債及增發(fā)業(yè)務(wù)總量的上升。在海外市場(chǎng)，上半年中國(guó)TMT企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行超過(guò)50億美元，是去年同期的4.8倍，其增發(fā)超過(guò)31億美元，是去年同期的5.7倍。A股市場(chǎng)上，2019迄今TMT企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行量為20.6億美元，去年同期僅為2.66億美元。
在中國(guó)企業(yè)進(jìn)行增發(fā)、大宗交易和可轉(zhuǎn)債融資領(lǐng)域，高盛再次排名第一，2019上半年成功完成境內(nèi)外21筆交易，持續(xù)保持了相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
高盛亞洲股本市場(chǎng)聯(lián)席主管王亞軍談到，“2018年是中國(guó)TMT企業(yè)IPO年。部分在去年上市的公司今年再度利用資本市場(chǎng)，通過(guò)增發(fā)和可轉(zhuǎn)債為業(yè)務(wù)發(fā)展融資。”
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，科創(chuàng)板的成立是今年A股市場(chǎng)的重大發(fā)展，它為集中在TMT等行業(yè)的新興成長(zhǎng)型企業(yè)帶來(lái)新的融資渠道。
“這是中國(guó)資本市場(chǎng)意義重大的推進(jìn)，”高盛中國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)聯(lián)席負(fù)責(zé)人蔡衛(wèi)說(shuō)，“我們期待科創(chuàng)板為中國(guó)公司融資發(fā)揮舉足輕重的作用?？苿?chuàng)板也必將成為我們的重點(diǎn)工作之一。”
據(jù)中國(guó)證券報(bào)統(tǒng)計(jì)，高盛上半年主要的股票發(fā)行項(xiàng)目包括：中信銀行400億人民幣A股可轉(zhuǎn)債、平安銀行260億人民幣A股可轉(zhuǎn)債、中天科技40億人民幣A股可轉(zhuǎn)債、藥明康德21億人民幣A股大宗交易、拼多多15.8億美元美股后續(xù)發(fā)行、愛(ài)奇藝12億美元美股可轉(zhuǎn)債、YY歡聚時(shí)代10億美元美股可轉(zhuǎn)債、蔚來(lái)7.5億美元美股可轉(zhuǎn)債、申萬(wàn)宏源91億港幣港股IPO、翰森制藥79億港幣港股IPO、基石藥業(yè)26億港幣港股IPO、綠葉制藥3億美元可轉(zhuǎn)債。
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