封城之后的武漢半導(dǎo)體廠商：長(zhǎng)江存儲(chǔ)能否突圍

武漢封城。光谷遇難。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

打開一幅中國(guó)地圖，以秦淮線縱分南北，武漢坐居南方之“中”、長(zhǎng)江之“中”，地理位置優(yōu)越，航道便利，早在洋務(wù)運(yùn)動(dòng)時(shí)期武漢就是工業(yè)重鎮(zhèn)，根據(jù)wind發(fā)布的數(shù)據(jù)，位于湖北境內(nèi)的上市公司共有95家；按照注冊(cè)地址篩選，位于湖北境內(nèi)的上市公司共有107家。長(zhǎng)江存儲(chǔ)這樣的半導(dǎo)體龍頭企業(yè)自然在列。

2016年底，中國(guó)國(guó)家儲(chǔ)存器基地決定落地武漢，芯片、顯示器、激光這三大細(xì)分行業(yè)，搭建了武漢“產(chǎn)業(yè)立市”規(guī)劃項(xiàng)目集成電路、新興顯示器件、下一代信息網(wǎng)絡(luò)和生物醫(yī)藥4個(gè)產(chǎn)業(yè)集群中其中的兩個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。長(zhǎng)江存儲(chǔ)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)，其興衰將直接影響到國(guó)內(nèi)以及全球電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ESMC表示，武漢疫情已經(jīng)成為繼中美貿(mào)易爭(zhēng)端、英國(guó)脫歐之后的第三大電子產(chǎn)業(yè)“危機(jī)”。

圖源：長(zhǎng)江存儲(chǔ)（董事長(zhǎng)趙偉國(guó)）

就在疫情爆發(fā)前一周，長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)在市場(chǎng)合作伙伴的年會(huì)上表示，“2020年是存儲(chǔ)器黃金十年新的開始。隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。”之所以有此勇氣，是因?yàn)樵缭诖饲巴瓿闪?4層3D NAND閃存芯片及存儲(chǔ)器的研發(fā)，并且得到了市場(chǎng)合作伙伴國(guó)科微和聯(lián)蕓科技的認(rèn)可，其二者的新品發(fā)布會(huì)就在年后。

圖源：長(zhǎng)江存儲(chǔ)官網(wǎng)（64層3D NAND閃存晶圓）

從官方公布的信息推斷可以得到，2020年決定了長(zhǎng)江存儲(chǔ)，乃至于中國(guó)存儲(chǔ)技術(shù)的兩個(gè)至關(guān)重要的節(jié)點(diǎn)：

一是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，也就是產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)片/月的設(shè)計(jì)產(chǎn)能，從而使中國(guó)自主可控的儲(chǔ)存器芯片真正實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；

二是實(shí)現(xiàn)從64層3D NAND閃存技術(shù)跳過(guò)96層3D NAND閃存技術(shù)，直接發(fā)展128層3D NAND閃存技術(shù)，在技術(shù)上從落后于國(guó)際領(lǐng)先大廠到同步國(guó)際領(lǐng)先大廠的跨越發(fā)展。

但是，一切都裝在一個(gè)大前提里，“如果一切順利。”

這場(chǎng)突如其來(lái)的疫情不僅讓十四億國(guó)人陷入恐慌，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈也將帶來(lái)無(wú)法估量的影響。據(jù)媒體報(bào)道，全球的閃存芯片大廠三星、SK 海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠都在緊盯著武漢疫情和長(zhǎng)江存儲(chǔ)的最新近況。外資分析師指出，武漢病毒的封城事件可能導(dǎo)致當(dāng)?shù)鼐A廠關(guān)閉，或是供給中斷，將“重創(chuàng)”當(dāng)?shù)鼐A廠，也直接點(diǎn)出“中國(guó)的產(chǎn)能下降可能會(huì)給美國(guó)企業(yè)帶來(lái)更多利好”。因此他們認(rèn)為，美光、西部數(shù)據(jù)兩家美系存儲(chǔ)廠將是武漢肺炎封城事件的最大得利者。

武漢封城之后，不少企業(yè)紛紛在第一時(shí)間回應(yīng)、發(fā)布公告，以求穩(wěn)定人心，有媒體寫道，“封城不封產(chǎn)，防疫產(chǎn)業(yè)鏈24小時(shí)連軸轉(zhuǎn)。”事實(shí)上，熟悉半導(dǎo)體工廠運(yùn)營(yíng)的人會(huì)知道，晶圓廠是365 天不停工的，不會(huì)有農(nóng)歷春節(jié)假期導(dǎo)致停工或關(guān)閉的情況，只有每年（或是更久）會(huì)進(jìn)行一次歲修，讓一些機(jī)器設(shè)備暫停運(yùn)轉(zhuǎn)。

產(chǎn)能未斷，這是毋庸置疑的。長(zhǎng)江存儲(chǔ)目前面臨的主要問(wèn)題在于：人員復(fù)工和原料支持。機(jī)器在轉(zhuǎn)不代表所有人都在崗位上，依舊有很大一部分員工因?yàn)榉獬菬o(wú)法按時(shí)回到崗位上，另一方面，運(yùn)輸將成為封城后大部分企業(yè)的主要問(wèn)題，長(zhǎng)江存儲(chǔ)上游能否按時(shí)供貨將成為最大變數(shù)，接受考驗(yàn)的時(shí)候到了。

下面我們通過(guò)公開的數(shù)據(jù)信息，盤點(diǎn)一下長(zhǎng)江存儲(chǔ)的情況：

從2020年1月1號(hào)開始，長(zhǎng)江存儲(chǔ)總計(jì)發(fā)布了32條招投標(biāo)信息，均為以前采購(gòu)批次的招投標(biāo)內(nèi)容。包括招標(biāo)信息7條，中標(biāo)信息4條，中標(biāo)候選人公示1條，評(píng)標(biāo)結(jié)果公示9條。從1月份這32份招標(biāo)相關(guān)的公告來(lái)看，長(zhǎng)江存儲(chǔ)現(xiàn)階段的設(shè)備采購(gòu)和安裝情況沒(méi)能完成，而且有可能還處于大規(guī)模需求的階段。

其次，隨著疫情的不斷加劇和蔓延，疫情中心——湖北省發(fā)文要求全省各類企業(yè)復(fù)工時(shí)間不早于2月13日24時(shí)。

從企業(yè)公開的信息看，至少有一點(diǎn)可以肯定：駐守在廠區(qū)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)員工及合作廠商的員工，均沒(méi)有感染病例。

其實(shí)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)是一個(gè)3D NAND 新秀，以目前 1~2 萬(wàn)片的產(chǎn)能，實(shí)際上是無(wú)法左右全球 3D NAND 芯片市場(chǎng)的供需的。為什么如此之受國(guó)家重視，同時(shí)也讓國(guó)際大廠虎視眈眈？甚至早在疫情之前，三星、SK海力士以及鎂光三大儲(chǔ)存器巨頭不約而同的進(jìn)行減產(chǎn)，放緩?fù)顿Y進(jìn)度，減少產(chǎn)能擴(kuò)建，其目的正是沖擊長(zhǎng)江存儲(chǔ)。

因?yàn)?，存?chǔ)芯片是一個(gè)供需極度敏感的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)敏感地受到供需關(guān)系的影響，即使是1%~3% 的供需增減，都會(huì)牽動(dòng)存儲(chǔ)價(jià)格波動(dòng)。從某種意義上來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)帶來(lái)的心理效應(yīng)大于其產(chǎn)能本身。一旦存儲(chǔ)器價(jià)格波動(dòng)，就會(huì)牽動(dòng)下游分銷商的采購(gòu)行為。

原材料供應(yīng)和物流方面的問(wèn)題，應(yīng)該是現(xiàn)階段長(zhǎng)江存儲(chǔ)最大的問(wèn)題。儲(chǔ)存器需要的氧化物/氮化物(ONON)、氧化物/多晶硅(OPOP)的薄膜供應(yīng)，很大程度上依賴日本進(jìn)口。從公開的報(bào)告來(lái)看，替代料低于20%。物流方面，若疫情導(dǎo)致原料供應(yīng)不及、受阻，甚至?xí)和Ｉa(chǎn)，會(huì)沖擊到相關(guān)供應(yīng)商。這很可能影響長(zhǎng)江存儲(chǔ)和全中國(guó)大陸其他工廠的生產(chǎn)進(jìn)度，甚至導(dǎo)致武漢儲(chǔ)存器產(chǎn)出中斷。

圖源：長(zhǎng)江存儲(chǔ)（存儲(chǔ)器基地）

目前的武漢，就像一座圍城。我說(shuō)的不是錢鐘書筆下那個(gè)城外的人想出來(lái)，城里人想進(jìn)去的比喻，而是冷兵器時(shí)代的斷水?dāng)嗉Z。在資本市場(chǎng)，有更多的目光在盯著長(zhǎng)江存儲(chǔ)的動(dòng)作，一方面盯緊產(chǎn)能，另一方面關(guān)注下游的出貨和消耗。物流、原料、工人復(fù)工等每個(gè)因素都將影響這場(chǎng)戰(zhàn)役的成敗，長(zhǎng)江存儲(chǔ)也需要比以往更多的汗水和艱辛來(lái)度過(guò)這一難關(guān)，硝煙散盡，一定會(huì)在這場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)獲得自己的地位，如文學(xué)作品中描寫的，一道天光射向武漢。

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