順豐控股:SFHI已在境外完成7億美元債券的定價(jià)

2月14日消息,順豐控股今日發(fā)布關(guān)于境外全資子公司發(fā)行境外美元債券的進(jìn)展公告,稱公司境外全資子公司SFHoldingInvestmentLimited(以下簡(jiǎn)稱“SFHI”)擬在境外公開(kāi)發(fā)行7億美元債券。截止本公告披露日,SFHI已在境外完成7億美元債券的定價(jià)。

根據(jù)公告,本次債券的發(fā)行情況如下:

1、發(fā)行主體:SFHI。

2、擔(dān)保主體:順豐控股股份有限公司。

3、發(fā)行方式及規(guī)模:7億美元高級(jí)無(wú)抵押固息債券。

4、發(fā)行幣種:美元。

5、債券利率:票面年息2.875%,每半年支付一次。

6、債券期限:10年。

7、發(fā)行對(duì)象:此次發(fā)行遵循美國(guó)證券法S條例,面向美國(guó)以外合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。

8、債項(xiàng)評(píng)級(jí):A3/A-/A-(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))。

9、擔(dān)保主體評(píng)級(jí):A3/A-/A-(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))。

10、適用法律:英國(guó)法。

11、擬上市地:香港聯(lián)合交易所有限公司

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2020-02-14
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