日前，聞泰科技（600745）發(fā)布《關(guān)于對聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函》的回復(fù)公告稱對于安世集團估值差異，與前次收購對應(yīng)的安世集團估值相差約為 5%，不存在重大差異。
聞泰科技稱，本次交易中，上市公司擬向全體交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的標的資產(chǎn)，交易對價為 633,371.55 萬元，本次交易的最終定價將根據(jù)資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估值最終確定。在本次交易中，上市公司將間接收購安世集團 23.78%的股權(quán)，考慮到前次交易中合肥裕芯全資子公司 Gaintime 收購 JWCapital 的 LP 財產(chǎn)份額，其資金來源為安世集團的銀團貸款，因此在 Gaintime層面形成負債約 57.52 億元。根據(jù)本次交易的收購比例及考慮 Gaintime 層面的其他資產(chǎn)負債，但不考慮除 Gaintime 外其他各層持股主體除持有下層公司股權(quán)外所擁有的少量資產(chǎn)負債，簡單反向計算安世集團 100%股權(quán)的價值約為324億元。
聞泰科技表示，前次交易中，根據(jù)中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字［2019］第 168 號《資產(chǎn)評估報告》，以 2018 年 12 月 31 日為基準日，選用市場法評估結(jié)果作為評估結(jié)論，安世集團 100%股權(quán)的評估值為 338 億元（取整）。因此，本次交易作價對應(yīng)的安世集團整體價值與前次收購對應(yīng)的安世集團估值相差約為5%，不存在重大差異。
聞泰科技認為，本次交易標的資產(chǎn)的作價將在安世集團的整體估值基礎(chǔ)上結(jié)合各層級持股主體持有的資產(chǎn)負債，充分考慮本次交易的少數(shù)股權(quán)收購背景，由交易各方協(xié)商并履行相關(guān)決策程序后，確定本次交易的最終交易價格。
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