申通快遞擬作價169億借殼A股上市

12月1日報道 A股公司艾迪西（股票代碼：002468）今日發(fā)布公告，宣布上市公司擬向德殷控股、陳德軍、陳小英發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買申通快遞100%股權。

根據(jù)預估值及交易雙方初步協(xié)商作價結果，申通快遞100%股權作價169.00億元，其中，股份支付金額為149.00億元，現(xiàn)金支付金額為20億元。

本次交易完成后，上市公司向陳德軍、陳小英及其控制的德殷控股發(fā)行股份購買其持有的申通快遞100%股權，同時陳德軍、陳小英將取得上市公司的控制權。

德殷控股、陳德軍、陳小英將一共持有艾迪西59.23%股份。申通快遞將完成借殼上市。

艾迪西此次擬向磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號資管計劃、上銀資管計劃、平安置業(yè)、天闊投資9名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集48億元資金。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費用后，其中20億元將優(yōu)先用于支付艾迪西擬購買申通快遞100%股權的現(xiàn)金對價，剩余部分將用于申通快遞“中轉倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“信息一體化平臺項目”等項目建設。

根據(jù)雙方簽署的對賭協(xié)議，要求申通快遞在2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于11.70億元、14.00億元、16.00億元。

資料顯示，陳德軍是申通快遞董事長，此前與艾迪西實際控制人鄭永剛頗有淵源。

據(jù)上海交通大學海外教育學院官網(wǎng)披露，陳德軍與鄭永剛是該學院2013年《中國CEO全球研修計劃》首期班同班同學，鄭永剛是班長。

鄭永剛還為杉杉控股董事局主席，其旗下還有上市公司杉杉股份、江泉實業(yè)；同時還持有上市公司東華科技、三特索道、中視傳媒、寧波銀行的股份。

2014年11月，鄭永剛通過間接控股艾迪西控股股東--南通泓石投資有限公司，成為艾迪西的實際控制人。

就在申通快遞證實與艾迪西洽談借殼上市前，申通快遞剛剛實現(xiàn)與天天快遞達成深入合作，陳德軍成申通快遞和天天快遞的董事長，奚春陽在申通擔任總裁，兼任天天快遞總裁。

生成海報

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