英偉達、ARM欲合并,對中國科技界的影響超乎想象

科技界發(fā)生了一件大事兒并迅速登上了各主流媒體的科技頭條。美國著名的圖形處理芯片(GPU)公司Nvidia宣布以400億美金的估值收購世界上著名的芯片技術公司Arm。

這是半導體行業(yè)有史以來最大的一筆交易。若成功,一個半導體芯片的巨無霸就此產(chǎn)生!

這將對整個IT行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響,同時此事也將對中國科技業(yè)產(chǎn)生巨大的潛在影響。

一、行業(yè)背景

我們來簡單描述一下芯片方面的行業(yè)格局。

首先介紹一下Nvidia。Nvidia是GPU(圖形處理器)的發(fā)明者,也是人工智能計算的引領者,一直是GPU(圖形處理器)的龍頭老大。但在過去的幾年中他們已經(jīng)迅速在人工智能、數(shù)據(jù)中心、云計算等科技核心行業(yè)發(fā)力。它的CEO黃仁勛是一位在硅谷被稱為超人的華裔,他的成功后面有著很多傳奇的故事 。

令人贊嘆不已的事情是Nvidia經(jīng)過最近幾年的高速發(fā)展,特別是這幾年隨著人工智能的迅速發(fā)展和在各領域的廣泛應用,使得Nvidia的芯片開始在圖形處理領域直接叫板老大哥英特爾。

經(jīng)過這些年的發(fā)展,Nvidia已經(jīng)在市值上超過了半導體芯片的曾經(jīng)的絕對老大英特爾,成為半導體芯片公司里估值最高的公司。其發(fā)展勢頭超級迅猛,股票5年漲了18倍。

反觀Arm,這是一家有點奇葩的公司。Arm起源于英國的劍橋,它采用一種源于美國伯克利大學的叫做“精簡指令集計算機(RISC)”的技術,但作為一家芯片技術公司,Arm卻從來不賣芯片給別人,也沒有自己的生產(chǎn)工廠。他將自己的芯片核心架構產(chǎn)權授權給行業(yè)里面的“合作伙伴”,由他們?nèi)ラ_發(fā)相關的處理器及相關系統(tǒng)。

Arm的授權大致分為兩種。一種是架構(指令集)授權;一種是微架構授權。

Arm的收入主要靠授權費(License)和版稅(Royalty)。許多三星蘋果手機和平板電腦里邊的設備,以及幾乎所有的高通生產(chǎn)的設備,都含有Arm的核心技術。Arm的技術如此之強大又節(jié)能,使得當今95%的智能手機里面都有他們的技術,其技術也在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設備以及汽車、家電、傳感器、數(shù)字相機、無人機、邊緣計算等行業(yè)得到廣泛的應用。這里有個小故事,在Arm最初期產(chǎn)品開發(fā)時,有一天他們的工程師發(fā)現(xiàn)他們的芯片(那時產(chǎn)品叫arm1)在沒有接上電源的情況下,居然一直在正常地運行!研究人員很快發(fā)現(xiàn)那個芯片是靠計算機鐵框架上漏電的那點電流在驅(qū)動著,使得它能夠保持正常的運行。

日本軟銀于2016年以320億美金的估值收購了Arm。軟銀總裁孫正義曾信誓旦旦地希望借助于Arm全面進入物聯(lián)網(wǎng)、5G等移動通訊和人工智能等行業(yè)。但是這種努力似乎不是很成功。如果Arm今天的出手價格在400億美金的話,4年也就得到了大約1.25倍的投資回報,從投資回報率角度上來看當初的對Arm的收購的確不算是一筆成功交易。

這里也還不得不簡單提一下壟斷半導體芯片行業(yè)40年之久的巨頭公司Intel。英特爾的核心技術源于它的X86系統(tǒng),不用說英特爾的技術遍及各個行業(yè),特別是當年“噔噔噔噔”獨特的音樂和“Intel Inside”的口號更是使得英特爾家喻戶曉。

英特爾有著強大的CPU能力。但是自從無線手機通訊行業(yè)蓬勃發(fā)展以來,Arm公司以其特有的技術和商業(yè)模式滲透到每一個手機通訊終端以及邊緣計算行業(yè),因為它的功能強大且功耗優(yōu)勢突出,節(jié)省能源,給英特爾帶來了巨大的沖擊。

可以說在過去這些年里,Intel和Arm一直是兩個死對頭,簡單的比喻是,英特爾如同一部功能強大的巨型卡車,它既可以拉上滿滿的一車礦石輕松地上坡,也可以拉上一群小朋友出去度假,但需要消耗巨大的能量。而Arm卻更像一部精巧的電動車,非常靈活,而且非常節(jié)省能源。英特爾和Arm的市場之爭更多的是想向?qū)Ψ降氖袌鰸B透。至今為止,雙方都沒有取得明顯的進展。于是故事就回到了Nvidia對Arm的并購。有意思的是本意與Intel一爭高低的Arm,現(xiàn)在可能要委身于Nvidia來和他多年的對手開展正面競爭了。

二、并購的影響

首先,Nvidia對Arm并購將會進一步對芯片行業(yè)進行洗牌與整合。

Nvidia芯片一直被用于數(shù)據(jù)密集型處理任務,典型的應用案例是電腦游戲、科學研究計算開發(fā)和人工智能、自動駕駛,甚至區(qū)塊鏈挖礦等高強度計算,與Arm的結(jié)合,將有助于Nvidia進入智能手機、5G、邊緣計算、無線設備、IoT、機器人等一系列它原來渴望進入的領域。

從技術角度講,Nvidia的本質(zhì)和技術核心是一個GPU(圖形處理器)公司,它在CPU方面的實力目前和Intel和AMD還是有著相當?shù)牟罹?,特別是在復雜計算,大型數(shù)據(jù)中心等領域。例如它在最近美國能源部的一次競標中就輸給了英特爾和AMD。因此能夠有機地結(jié)合Arm的CPU技術,以及并購帶來的人才優(yōu)勢,將有助于Nvidia在CPU與GPU的結(jié)合方面變成一個超級強大的公司。

其次,Nvidia和Arm的結(jié)合無疑形成了與Intel和AMD三足鼎立的格局,使得今后在高性能服務器、數(shù)據(jù)中心等領域的競爭市場將更為激烈。借助Nvidia的實力和它的圖形處理能力,Arm在無線手機終端等領域也將更加所向披靡。

三、對中國產(chǎn)業(yè)的影響

在這場可能的并購事件中最受國內(nèi)關注的是這兩家的并購將會對中國目前的科技市場帶來復雜的影響。眾所周知,中國是手機生產(chǎn)的大國,而絕大部分手機的核心技術中大部分使用Arm的技術。軟銀曾在2018年透露,中國設計的所有先進芯片中,約有95%是基于Arm技術,中國貢獻了Arm總銷售額的20%。過去,由于Arm是一家日本和英國公司,因此在很多范圍內(nèi)并不受到美國長臂管轄的制裁和約束。Arm中國早前也多次表示,“我們從沒有斷供,一直在支持華為,包括華為產(chǎn)品的發(fā)布和持續(xù)的出貨?!?p>

第二,Arm中國的產(chǎn)品源于英國的架構。Arm V8架構以及后續(xù)架構也已經(jīng)明確,在合法合規(guī)的情況下可以繼續(xù)向中國的客戶包括華為進行供貨。2017年5月,為加速Arm的全球戰(zhàn)略并支持中國IC產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展和自主創(chuàng)新,Arm與厚安創(chuàng)新基金簽署合作備忘錄,擬在中國深圳成立由中方控股的合資企業(yè),前者將為合資企業(yè)提供芯片設計所需的核心知識產(chǎn)權、技術支持和培訓。

但是時過境遷,今非昔比,最近一段時間以來美國對中國的科技打壓步步緊逼,劍劍指向要害之處。而如今Arm現(xiàn)在要成為一家徹頭徹尾的美國公司了。

要回答上述問題時可以發(fā)現(xiàn),現(xiàn)實中的問題遠遠比這個要復雜得多。

首先芯片的架構與操作系統(tǒng)是緊密相連的,目前移動終端設備主流操作系統(tǒng)只有Android(Google安卓系統(tǒng))和iOS(蘋果)。以華為的麒麟980芯片為例,最主要的部分就是上文說到過的CPU和GPU, Cortex-A76和Mali-G76都是華為向ARM購買的微架構授權,而手機上要使用的安卓系統(tǒng)和ARM結(jié)構又是緊密配套的,更不用說這里還需要一系列的Arm提供的環(huán)境支撐開發(fā)工具。設想有一天如果Arm斷供,那么用安卓系統(tǒng)去支撐另外一個目前非主流的微結(jié)構以及相應的開發(fā)工具(如RISC-V),這將是一件非常困難的事情。

其實在談到Arm是否會對中國的產(chǎn)業(yè)禁用,就不得不談談前不久美國國防部放出的一條消息,消息說可能要對中國的芯片晶圓代工廠中芯國際進行制裁。眾所周知,中芯國際是中國最大的,也是技術上相對最先進的晶圓代工廠商。但是中芯國際的主要生產(chǎn)設備和材料大部分來自美國等西方國家。如果設備和材料斷供,將會嚴重影響未來的新一代的芯片的生產(chǎn)。半導體行業(yè)里的晶圓的生產(chǎn)商相當于建筑行業(yè)里的建筑材料生產(chǎn)商,沒有建筑材料,你蓋什么樣的建筑都將是非常困難的一件事情,而沒有晶圓(芯片)你就不可能造出任何(高端)的手機或其他電器設備。其實在擔心Arm 出售這個問題時更應該關心芯片前途的關系,因為正所謂皮之不存,毛將焉附。

產(chǎn)業(yè)出路

1. 國產(chǎn)替代是必由之路。不難想象,中國已經(jīng)并將繼續(xù)在半導體各個細分領域涌現(xiàn)出越來越來越多的創(chuàng)業(yè)公司。在當今資本、人才、方向、市場都具備的情況下,趕上世界先進水平所剩下的就是一個良好的投資環(huán)境和時間了。這是一條必由之路,現(xiàn)在已經(jīng)沒有選擇了。

2. 主動融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡。在開放合作中提高科技創(chuàng)新能力。越是面對封鎖,越要以包容互惠的心態(tài)走向世界及接納一流人才,這其中特別要借助資本的力量走向海外去實現(xiàn)那些共贏互惠的投資合作。

3. 優(yōu)化國內(nèi)投向半導體行業(yè)的資本。半導體行業(yè)如同很多高科技的發(fā)展并不是錢砸的越多,就發(fā)展得越快、效果越好。事實上不合理地或不專業(yè)地使用資本和投入會對市場產(chǎn)生劣幣逐良幣的效果。甚至會對優(yōu)秀的企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)公司造成毀滅性的打擊。資本運作和行業(yè)發(fā)展一定要有行業(yè)與投資領域?qū)<疑疃葏⑴c。

4. 放棄幻想。中國工程院院士倪光南在接受媒體采訪時表示,“中興事件”“華為事件”等是全民的“警醒劑”,提醒芯片行業(yè)短板和必要性,有積極的一面。而突破這一核心技術,中國要有“板凳要坐十年冷”的思想準備。也就是說中國要開始進入二次(科技創(chuàng)新發(fā)展的)“韜光養(yǎng)晦階段”了。半導體行業(yè)的確是需要一個狠下功夫,慢工出細活的行業(yè),可能要通過很多年甚至十幾年去追趕的一個領域。

四、Arm并購失敗的可能

盡管英偉達已宣布從軟銀集團手中收購英國芯片設計商ARM,但是本次并購仍存在著一些不確定因素:

首先這種并購打破了原來Arm本身所處在的市場中立地位,將給目前Arm與其他合作伙伴的關系帶來比較復雜的因素和影響。因此,是否會引起行業(yè)的反彈,特別像蘋果,三星這種大型公司會對新的格局產(chǎn)生敏感的反應;

另一方面,有關政府有可能采用反壟斷法來反對這個項目的合并,這是并購能否成功的一個較大的挑戰(zhàn);

第三,英國政府可能會不太愿意看到這樣的并購發(fā)生。Arm作為一家高科技的公司,是英國在IT行業(yè)不多的一家優(yōu)秀公司,是英國的驕傲。雖說英國和美國如同兄弟,但是當這家公司被美國公司并購以后其情況會與曾經(jīng)被軟銀收購是不太一樣的。原因是軟銀畢竟只是一家巨型的基金,它的收購只是把股東進行了一下調(diào)換,更多是在資本層面上的。而如今Arm如果被Nvidia收購之后,按照行業(yè)的常規(guī),這家公司在若干年之后就會被并購它的公司逐漸吸收消化。(來源:獵云網(wǎng))

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2020-09-14
英偉達、ARM欲合并,對中國科技界的影響超乎想象
科技界山雨欲來風滿樓。

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