蘋果要放大招？明年買iPhone或送無(wú)線耳機(jī)

蘋果在決定召回出現(xiàn)雜音的AirPods Pro之后，又做出給中國(guó)代工廠追加訂單的決定。

11月2日，據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，蘋果召回部分AirPods Pro耳機(jī)的舉動(dòng)令立訊精密得到召回部分耳機(jī)轉(zhuǎn)單，產(chǎn)能排期至2021年1月。受此消息影響，參與該款耳機(jī)整機(jī)組裝的代工廠立訊精密當(dāng)日股價(jià)上漲，收盤價(jià)報(bào)56.78元股。

此前，蘋果公告稱，在2020年10月前生產(chǎn)的部分AirPods Pro耳機(jī)出現(xiàn)爆裂聲或靜電噪音，以及主動(dòng)降噪功能無(wú)法正常工作等故障。為此，蘋果將在全球提供免費(fèi)換新計(jì)劃。

影響很快傳輸?shù)教O果無(wú)線耳機(jī)兩家供應(yīng)鏈公司。10月30日當(dāng)天，立訊精密和歌爾股份股價(jià)跌幅均超6%。

但當(dāng)召回耳機(jī)轉(zhuǎn)單的消息傳出后，加之11月2日立訊精密完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演等利好消息，其近五日股價(jià)穩(wěn)步上漲。

實(shí)際上，乘著AirPods帶來(lái)的東風(fēng)，從2017年至今，立訊精密的市值已經(jīng)從440億元增長(zhǎng)至逾4000億元；歌爾股份市值也從400億漲至約1400億。

不僅這兩家，整個(gè)TWS產(chǎn)業(yè)鏈公司都獲得了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2017年起，AirPods掀起了TWS真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)的浪潮。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2017年、2018年、2019年，TWS耳機(jī)出貨量增速為118%、130%、183%，呈現(xiàn)飛速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

2019年，全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已超1.2億副。盡管經(jīng)歷了2020年第一季度的低迷，全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)隨后快速?gòu)?fù)蘇，第二季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)18%。其中，中國(guó)是增長(zhǎng)最快的國(guó)家，增速為35%，占據(jù)全球14%的市場(chǎng)份額。

在巨大的市場(chǎng)誘惑面前，越來(lái)越多的手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、投資機(jī)構(gòu)也紛紛入局，以期分得一塊蛋糕。

一、AirPods引領(lǐng)市場(chǎng)

“可以說(shuō)，AirPods是蘋果在手機(jī)之后最成功的一個(gè)產(chǎn)品。”長(zhǎng)期關(guān)注TWS行業(yè)的第一手機(jī)研究院院長(zhǎng)孫燕飚評(píng)價(jià)。

2016年9月，庫(kù)克帶著蘋果新品亮相一年一度的“科技圈春晚”。在那次蘋果秋季新品發(fā)布會(huì)上，iPhone7取消3.5mm傳統(tǒng)耳機(jī)接口成為一大亮點(diǎn)。同樣讓果粉們眼前一亮的還有初代AirPods，主打降噪和音質(zhì)的無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)（TWS）。

AirPods一上市便被一掃而光，引爆市場(chǎng)。彼時(shí)，庫(kù)克在接受媒體采訪時(shí)直言，“AirPods大獲成功?！?p>

“初代AirPods引領(lǐng)了中國(guó)無(wú)線耳機(jī)的潮流，帶動(dòng)了TWS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！边@是數(shù)位TWS行業(yè)受訪者的共識(shí)。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint 的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2018年第四季度，AirPods全球發(fā)貨量達(dá)1250 萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)當(dāng)時(shí)TWS耳機(jī)60%的市場(chǎng)份額。

一款售價(jià)高達(dá)1276人民幣的TWS耳機(jī)何以獲得如此成功？孫燕飚認(rèn)為，這與蘋果立項(xiàng)“海盜邏輯”密不可分。

蘋果“海盜邏輯”在商業(yè)市場(chǎng)的運(yùn)用遵循三個(gè)原則，一是應(yīng)用市場(chǎng)足夠大，二是要做就要做到壟斷地位，三是不能壟斷就立停預(yù)研。因而，蘋果在尋找新項(xiàng)目前要花極長(zhǎng)的時(shí)間進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，最終由蘋果公司董事會(huì)決定是否立項(xiàng)，一旦立項(xiàng)立馬投入研發(fā)。

AirPods就是在蘋果立項(xiàng)“海盜邏輯”下誕生的產(chǎn)物。

在光大證券的一項(xiàng)調(diào)研中，連接是 TWS 耳機(jī)的核心痛點(diǎn)，即TWS耳機(jī)的穩(wěn)定性、低延遲、簡(jiǎn)易性要過(guò)關(guān)。

而蘋果 AirPods在第一代延遲168ms的基礎(chǔ)上，第二代做到延遲降低 30%，成功解決了這一問(wèn)題。

此外，與有線耳機(jī)相比，AirPods最具顛覆性的創(chuàng)新是充電盒解決了續(xù)航問(wèn)題。

AirPods系列產(chǎn)品也讓蘋果獲得了超額利潤(rùn)，成為蘋果公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。蘋果財(cái)報(bào)顯示，2020年Q2財(cái)季，蘋果可穿戴、家居以及配件業(yè)務(wù)凈銷售額為51.29億美元，較上年同期的39.44億美元增長(zhǎng)30%，這塊也是蘋果最近幾年增速最快的業(yè)務(wù)。蘋果可穿戴產(chǎn)品包括Apple Watch、AirPods等。

而近期，蘋果將再發(fā)布一款新的TWS耳機(jī)。與此前的產(chǎn)品不同，此次是一款頭戴式降噪耳機(jī)。11月3日凌晨，蘋果邀請(qǐng)函確認(rèn)，這款產(chǎn)品將在一周后的發(fā)布會(huì)上與大家見(jiàn)面。

“相對(duì)于AirPods，這款頭戴式降噪耳機(jī)算是更小眾的一個(gè)產(chǎn)品。它的功能更全一些，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)做了降低功耗、提升音質(zhì)、健康監(jiān)測(cè)等規(guī)劃?！眳⑴c了蘋果頭戴式耳機(jī)項(xiàng)目的林文告訴全天候科技，蘋果之前從來(lái)沒(méi)做過(guò)頭戴式耳機(jī)，所以該款耳機(jī)用的研發(fā)時(shí)間很長(zhǎng)，共歷時(shí)五年左右。

由此看來(lái)，在2014年5月29日，蘋果宣布以30億美元價(jià)格收購(gòu)頭戴式耳機(jī)品牌Beats后，前者便開(kāi)始啟動(dòng)自家頭戴式耳機(jī)產(chǎn)品研發(fā)。這一產(chǎn)品最終交由歌爾股份生產(chǎn)。

二、代工廠狂奔

過(guò)去三年多，立訊精密的市值增長(zhǎng)至原來(lái)的9倍。不可否認(rèn)的是，立訊精密的崛起，與蘋果有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)聯(lián)。

初代AirPods最早是由臺(tái)商英業(yè)達(dá)獨(dú)家代工，但在生產(chǎn)中遭遇量產(chǎn)、良率指標(biāo)等各方面的壓力。2017年7月，立訊精密進(jìn)入蘋果的視線。最終，立訊精密憑借接近100%的良品率取得了AirPods的代工資格。

在經(jīng)歷產(chǎn)線增加、產(chǎn)能爬坡后，立訊精密最終拿下AirPods整機(jī)生產(chǎn)的資格，成為大陸AirPods第一生產(chǎn)商，約占70%的份額。

“看誰(shuí)是一供就看新品打樣在誰(shuí)家做，蘋果無(wú)線耳機(jī)新品的打樣都是在立訊做的?！绷治恼f(shuō)，如今，立訊精密已是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的蘋果無(wú)線耳機(jī)一供。

幾個(gè)月前，立訊精密的一則公告體現(xiàn)了其在無(wú)線耳機(jī)方面的重視。

公告表示，立訊精密擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超30億元，用途包括智能移動(dòng)終端模組產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目、智能可穿戴設(shè)備配件類產(chǎn)品技改擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)400萬(wàn)件智能可穿戴設(shè)備新建項(xiàng)目等。

此外，立訊精密計(jì)劃通過(guò)全資子公司聯(lián)滔電子有限公司以不超0.7億美元在越南建設(shè)義安立訊，并以不超過(guò)1.8億美元增資其全資子公司越南立訊，進(jìn)行智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)建。

“立訊計(jì)劃明年進(jìn)一步擴(kuò)大無(wú)線耳機(jī)生產(chǎn)規(guī)模，在越南增加一倍的產(chǎn)線?！绷⒂嵕芄?yīng)鏈人士劉暢透露。

11月2日，立訊精密高層管理者在公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演時(shí)的公開(kāi)發(fā)言印證了這一點(diǎn)。

立訊精密副總經(jīng)理、董秘黃大偉回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司長(zhǎng)期看好智能可穿戴產(chǎn)品的市場(chǎng)和空間，基于其智能、便捷和個(gè)人健康等相關(guān)屬性，故TWS（無(wú)線耳機(jī)）業(yè)務(wù)也一直是公司其中一個(gè)重要的產(chǎn)品線。

立訊精密董事長(zhǎng)王來(lái)春則強(qiáng)調(diào)，公司目前越南產(chǎn)能按計(jì)劃推行，相關(guān)產(chǎn)品、產(chǎn)能國(guó)內(nèi)外分配原則結(jié)合市場(chǎng)需求。

AirPods在全球熱銷為立訊的發(fā)展注入了強(qiáng)心劑。

2017年進(jìn)入蘋果無(wú)線耳機(jī)供應(yīng)鏈以來(lái)，立訊精密的業(yè)績(jī)一路“狂奔”。其當(dāng)年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，立訊精密2017年消費(fèi)電子產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)151.88億元，占公司總營(yíng)收66.54%的比重，同比上漲120.09%。2019年，立訊精密來(lái)自蘋果的業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)至347億元，年均復(fù)合增速高達(dá)109%。

在離立訊精密總部深圳近兩千公里的山東濰坊，另一家蘋果供應(yīng)商歌爾股份，也憑借AirPods代工生產(chǎn)獲得了高速增長(zhǎng)。

2018年，歌爾股份正式進(jìn)入AirPods供應(yīng)鏈，成為AirPods的第二大代工廠，拿到30%的份額。據(jù)林文介紹，立訊精密生產(chǎn)蘋果無(wú)線耳機(jī)新品，歌爾股份則量產(chǎn)上一代產(chǎn)品。

去年，為滿足AirPods 2量產(chǎn)需求，歌爾股份新增了14條無(wú)線耳機(jī)生產(chǎn)線。

2019年，歌爾股份財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)收增長(zhǎng)至351.48億元，同比增長(zhǎng)50.59%。

兩大代工廠業(yè)績(jī)上漲的背后，是TWS耳機(jī)需求量的暴增。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球TWS耳機(jī)的規(guī)模為1.2億部，預(yù)計(jì)2020年，TWS耳機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.3億部。

三、眾玩家入局

一個(gè)月前的iPhone 12系列發(fā)布會(huì)上，蘋果宣布了不再附贈(zèng)有線耳機(jī)和充電器的消息。此舉引發(fā)了用戶對(duì)安卓手機(jī)廠商會(huì)否跟進(jìn)這一策略的擔(dān)憂。

在供應(yīng)鏈人士看來(lái)，這不過(guò)是蘋果為無(wú)線耳機(jī)拓展更大的市場(chǎng)鋪路。

全天候科技從供應(yīng)鏈人士處獲悉，蘋果計(jì)劃明年進(jìn)行促銷活動(dòng)，買最新款蘋果手機(jī)的消費(fèi)者可獲贈(zèng)無(wú)線耳機(jī)。

一種說(shuō)法是以前買過(guò)蘋果手機(jī)的人去買最新款蘋果手機(jī)會(huì)獲贈(zèng)無(wú)線耳機(jī)，另一種說(shuō)法則是明年所有買最新款手機(jī)的人都會(huì)獲贈(zèng)無(wú)線耳機(jī)。

“這樣一來(lái)，無(wú)線耳機(jī)的量肯定會(huì)翻番?！痹摴?yīng)鏈人士說(shuō)。

近期，有媒體報(bào)道，三星也不打算在三星Galaxy S21系列手機(jī)上贈(zèng)送AKG有線耳機(jī)，取而代之的是一副無(wú)線耳機(jī)。

這些動(dòng)作，可見(jiàn)手機(jī)巨頭們對(duì)無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)的重視。而背后，是無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)巨大的機(jī)會(huì)。

在Airpods上市后不久，中泰證券就發(fā)布研究稱，Airpods的流行預(yù)示著消費(fèi)電子迎來(lái)下一個(gè)爆品，TWS逐步成為智能手機(jī)廠商角力的重心。Airpods之后TWS耳機(jī)市場(chǎng)徹底成為消費(fèi)電子一大新品類，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

“蘋果的入局完成了消費(fèi)者市場(chǎng)教育，在行業(yè)里面確實(shí)起到了風(fēng)向標(biāo)的作用?！睙o(wú)線耳機(jī)設(shè)計(jì)師吳輝說(shuō)。

在蘋果 AirPods 的引領(lǐng)下，華為、三星、OPPO、vivo、小米等手機(jī)廠商；Sony、BOSE、1MORE、漫步者等傳統(tǒng)音頻類廠商；愛(ài)奇藝、網(wǎng)易云、Anker ZOLO、Dacom 大康等廠商也都加入 TWS 行業(yè)大軍。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布了《2020年Q2全球真無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》。報(bào)告顯示，今年二季度在真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)（TWS耳機(jī)）市場(chǎng)，蘋果雖然仍排名第一，但是其份額已經(jīng)下滑到了35%。這主要是由于越來(lái)越多的玩家涌入TWS耳機(jī)市場(chǎng)瓜分了市場(chǎng)份額。

同時(shí)，除了前五廠商之外的其他廠商所占據(jù)的份額也達(dá)到了43%?？梢?jiàn)TWS耳機(jī)市場(chǎng)玩家眾多且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

諸多入局者中，智能手機(jī)品牌尤為激進(jìn)，小米、華為、三星、OPPO、魅族等手機(jī)品牌商先后推出相關(guān)產(chǎn)品，且價(jià)格相對(duì)“實(shí)惠”。

以降噪TWS耳機(jī)為例，蘋果AirPods Pro價(jià)格為1999元，而華為FreeBuds Pro真無(wú)線耳機(jī)為1199元，小米Air2 Pro僅售699元。

國(guó)產(chǎn)無(wú)線耳機(jī)也因其“性價(jià)比”在TWS行業(yè)成功站住腳。

第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國(guó)無(wú)線耳機(jī)市場(chǎng)份額前三名分別為蘋果、華為和小米。

于2018年4月上市的華為首款TWS耳機(jī)FreeBuds采用了ENC環(huán)境降噪與麥克風(fēng)通話技術(shù)，可過(guò)濾 90 % 以上的嘈雜噪聲。華為FreeBuds系列產(chǎn)品主打的功能包括：低功耗、主動(dòng)降噪等。

最近，華為FreeBuds Studio頭戴耳機(jī)也正式發(fā)布并且開(kāi)啟了預(yù)售。華為對(duì)其定位是：全球首款智慧動(dòng)態(tài)降噪頭戴耳機(jī)。據(jù)公開(kāi)信息，這款耳機(jī)可跟隨環(huán)境自動(dòng)調(diào)整降噪模式。

除了各大手機(jī)廠商，不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司、投資機(jī)構(gòu)也趕在入局的路上，有的已經(jīng)成為其中一員。

今年9月，TWS耳機(jī)市場(chǎng)再次迎來(lái)新玩家，小度真無(wú)線智能耳機(jī)在百度世界大會(huì)上首次亮相，主打智能互動(dòng)。

也有投資機(jī)構(gòu)以戰(zhàn)略投資的方式入局。2019年7月，阿里、小米長(zhǎng)江基金分別耗資1億元和1.25億元入股恒玄科技，投后估值達(dá)26億元。目前，小米長(zhǎng)江基金持股比例4.66%，為第五大股東，阿里持股比例3.73%，為第十大股東。

“與蘋果不同，國(guó)內(nèi)大部分商場(chǎng)都在布局中低端產(chǎn)品，高端市場(chǎng)份額較少?！眳禽x說(shuō)，國(guó)內(nèi)廠商最大的優(yōu)勢(shì)是成本低、集成度高。

“現(xiàn)在市場(chǎng)上只有兩種無(wú)線耳機(jī)，一種是蘋果的，一種是非蘋果的?！睂O燕飚說(shuō)。

作為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，蘋果推出的產(chǎn)品類型，友商都會(huì)認(rèn)真“學(xué)習(xí)”。

“在Airpods上市之前，設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)無(wú)線耳機(jī)時(shí)基本不帶柄，現(xiàn)在的TWS耳機(jī)帶柄都是仿蘋果的?！眳禽x說(shuō)，Airpods開(kāi)啟了新一代的“仿蘋果”風(fēng)。

而ANC主動(dòng)降噪是當(dāng)下正流行的“仿蘋果”風(fēng)。

去年，AirPods Pro正式上線，相較之前兩代產(chǎn)品，AirPods Pro搭載了降噪技術(shù)。在蘋果的帶動(dòng)下，TWS耳機(jī)產(chǎn)品在2020年進(jìn)入主動(dòng)降噪元年，主流藍(lán)牙芯片廠商紛紛推出集成主動(dòng)降噪功能的芯片產(chǎn)品。

高通發(fā)布的《音頻產(chǎn)品使用現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告2020》顯示，音質(zhì)仍是消費(fèi)者選擇TWS耳機(jī)的首要考慮因素。同時(shí)，對(duì)于降噪需求日益顯現(xiàn)，多媒體娛樂(lè)、通話等方面的體驗(yàn)成為消費(fèi)者主要的關(guān)切目標(biāo)。

從市場(chǎng)布局看，包括蘋果、華為、小米、百度、OPPO在內(nèi)的品牌商均在今年推出了主動(dòng)降噪功能的TWS耳機(jī)。與此同時(shí)，包括高通、恒玄等在內(nèi)的芯片廠商也推出集成主動(dòng)降噪功能的藍(lán)牙芯片產(chǎn)品。蘋果即將發(fā)布的戴式無(wú)線耳機(jī)也搭載了降噪技術(shù)。

盡管近3年TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，但在孫燕飚看來(lái)，行業(yè)仍處于起步階段，要贏得市場(chǎng)還需要做出差異化的產(chǎn)品。

“各大廠商肯定都會(huì)不斷增加新的功能進(jìn)來(lái)，比如健康檢測(cè)。其實(shí)以前就有過(guò)這樣的設(shè)計(jì)，但因?yàn)榧夹g(shù)、硬件質(zhì)量達(dá)不到要求等原因，健康監(jiān)測(cè)功能一直是個(gè)擺設(shè)，今后這肯定是一個(gè)趨勢(shì)。”吳輝說(shuō)。

（文中林文、劉暢、吳輝為化名）(來(lái)源：獵云網(wǎng))

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