一起教育科技擬12月4日正式掛牌納斯達(dá)克

11月30日消息，一起教育科技向美國(guó)SEC更新招股書(shū)，預(yù)計(jì)本周五（12月4日）在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“YQ”，此次IPO承銷商為摩根士丹利、高盛、美銀證券和華興資本等。

目前，一起教育科技開(kāi)始申購(gòu)，申購(gòu)價(jià)格區(qū)間為9.5美元至11.5美元，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量2740萬(wàn)股ADS，預(yù)計(jì)市值達(dá)到20.24億美元至24.51億美元。以發(fā)行區(qū)間中端計(jì)算，一起教育科技擬募資2.877億美元。

一起教育科技成立于2011年是一家面向基礎(chǔ)教育提供“互聯(lián)網(wǎng)+”解決方案的智能教育公司，通過(guò)產(chǎn)品、技術(shù)、內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)校內(nèi)校外結(jié)合，線上線下打通，為學(xué)生、家長(zhǎng)、老師提供綜合智能學(xué)習(xí)空間。創(chuàng)始人兼CEO劉暢曾任新東方集團(tuán)助理副總裁，沈陽(yáng)新東方學(xué)校校長(zhǎng)。

根據(jù)招股書(shū)顯示，一起教育科技2018年、2019年及2020年前9個(gè)月的營(yíng)收分別為3.1億元、4.06億元、8.08億元，凈虧損分別為6.56、9.64、9.75億元。

招股書(shū)披露的股權(quán)架構(gòu)顯示，此次IPO前，一起教育科技公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及CEO劉暢持股17.1%，公司聯(lián)合創(chuàng)始人及董事肖盾持股2.6%；首席運(yùn)營(yíng)官文秦持股1.2%；順為資本持股20.2%，為最大股東；FluencyHolding持股為13.5%；HCapital持股為12.3%；CLLionInvestmentIIILimited持股為11.6%；EstaInvestmentsPte.Ltd.持股為11.2%；WaldenInvestmentsGroupLimited持股為6.4%。

招股書(shū)顯示，一起教育科技IPO募資所得凈額將主要用于課外在線教育服務(wù)的改善、智能課堂教育解決方案的產(chǎn)品增強(qiáng)、技術(shù)研發(fā)能力的提升、銷售及市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，以及用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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