張一鳴會(huì)造車嗎？

不設(shè)邊界的字節(jié)跳動(dòng)，2020年除了加碼在線教育外，還有一個(gè)值得注意的動(dòng)向：進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

5月，字節(jié)跳動(dòng)向媒體確認(rèn)，已組建車聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)，并計(jì)劃推出自己的車輛信息娛樂系統(tǒng)方案，實(shí)現(xiàn)旗下抖音、今日頭條等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在汽車終端落地。但自此之后，再無字節(jié)造車的消息傳出。

在字節(jié)跳動(dòng)陷入沉寂的大半年內(nèi)，圍繞車聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)，迎來集中爆發(fā)：

第一波造車?yán)顺敝嗅绕鸬奶厮估⑽祦?、小鵬、理想們，經(jīng)歷了從地獄到天堂的轉(zhuǎn)折，市值狂飆。

從10月份開始，以華為、阿里等為首的巨頭，開始醞釀第二波造車?yán)顺?。它們共同選擇了聯(lián)合造車路線，通過技術(shù)變現(xiàn)，攫取汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈變革中的紅利。

巨頭造車，看中的是場景化定義下的終端新生態(tài)。

IDC中國助理副總裁王吉平總結(jié)出的2021年中國智能終端市場十大預(yù)測(cè)之一，提到“隨著消費(fèi)者使用終端場景的廣泛分布，在不同的場景中都醞釀著一種內(nèi)在的場景生態(tài)。如娛樂終端生態(tài)、健康終端生態(tài)、教育終端生態(tài)、智能家居智能生態(tài)等多場景生態(tài)”。

根據(jù)植入形式不同，互聯(lián)網(wǎng)公司切入智能汽車領(lǐng)域一般分為三種模式：

最簡單的，是用戶通過USB數(shù)據(jù)線，連通手機(jī)和車機(jī)，使用超級(jí)APP體系內(nèi)生態(tài)應(yīng)用；

再進(jìn)一步，是集成自身生態(tài)資源，以超級(jí)APP形式植入車機(jī)，放棄與主機(jī)廠商競爭OS開發(fā)權(quán)；

最終形態(tài)，是開發(fā)OS車載操作系統(tǒng)，成為車企供應(yīng)商，如阿里AliOS、百度小度車載OS。

從字節(jié)跳動(dòng)對(duì)外透露的信息看，張一鳴暫時(shí)選擇了第二種模式：用今日頭條+抖音超級(jí)APP植入車機(jī)。

但這會(huì)直接面臨一個(gè)軟件通用性難題。“讓不同車企去為軟件和系統(tǒng)適配硬件是非常困難的”，恒業(yè)資本管理合伙人、慧辰資訊董事江一告訴字母榜，考慮到軟件后續(xù)的迭代升級(jí)，平臺(tái)化延續(xù)，軟硬件解耦是大前提。所以，未來進(jìn)一步轉(zhuǎn)向OS操作系統(tǒng)，“屬于是（張一鳴）必打的牌”。

中信證券分析報(bào)告中也指出，字節(jié)跳動(dòng)真實(shí)意圖或在借助錘子科技Smartisan OS操作系統(tǒng)，卡位車聯(lián)網(wǎng)車載操作系統(tǒng)。

賽迪顧問數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，預(yù)計(jì)到2021年，我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將超過1000億人民幣，全球車聯(lián)網(wǎng)更是一個(gè)萬億人民幣大市場。

張一鳴的雄心是打造一家super compony，字節(jié)如今估值已經(jīng)超1000億美元，要想規(guī)模再上一層樓，只有以車載系統(tǒng)殺入車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，才能承載字節(jié)跳動(dòng)這條藍(lán)鯨游向更廣闊的增長地帶。

A

字節(jié)跳動(dòng)這一終極意圖，其實(shí)早已藏在了張一鳴的招聘需求中。5月份對(duì)外確定車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)后，字節(jié)跳動(dòng)放出兩個(gè)車聯(lián)網(wǎng)方向社招崗位——高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理和高級(jí)商務(wù)經(jīng)理。

截至目前，字節(jié)跳動(dòng)官網(wǎng)仍有4大車聯(lián)網(wǎng)在招崗位：客戶端研發(fā)工程師（Android）、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理-火山引擎、車聯(lián)網(wǎng)交付產(chǎn)品經(jīng)理-火山引擎和資深數(shù)據(jù)分析師。

以上招聘崗位中，涉及到車輛信息娛樂系統(tǒng)（IVI）、智能座艙域軟件開發(fā)、商業(yè)化落地、業(yè)務(wù)增長等關(guān)鍵詞，江一認(rèn)為，字節(jié)跳動(dòng)這番舉措，“明擺著就是要做個(gè)OS出來”。

而且，如果僅僅局限于把抖音簡單植入車機(jī)端，價(jià)值并不大?？焓志褪乔败囍b。

2019年7月，快手與斑馬合作，在斑馬智行3.0系統(tǒng)中接入了快手短視頻功能，并裝進(jìn)了上汽榮威RX5 MAX的智慧出行娛樂系統(tǒng)中，但用戶反響平平，主要原因在于一來受限于場景，“開車刷快手”會(huì)存在安全風(fēng)險(xiǎn)；二來快手與車載橫屏的適配做得還不夠好，用戶體驗(yàn)有待進(jìn)一步提升。

在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈人士吳柯維看來，眼下更有價(jià)值的，是給車主提供一些能輔助駕駛安全的信息，“如果弄來弄去，只是在上面去搞一些娛樂，去刷個(gè)抖音，這事兒不靠譜。”

這背后反映出的，其實(shí)是非剛需應(yīng)用的場景移植問題。

與地圖、音樂、FM廣播等相比，資訊、短視頻等娛樂信息服務(wù)，顯然還不是當(dāng)下車機(jī)端用戶的剛需。

而且，單一APP還將面臨軟件通用性難題。字節(jié)跳動(dòng)如果想要合作更多的車企，來實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鷳B(tài)協(xié)同效應(yīng)，就需要實(shí)現(xiàn)軟件和硬件的充分解耦，而一旦未來其他OS系統(tǒng)將其屏蔽在外，字節(jié)跳動(dòng)難免陷入被動(dòng)。

獨(dú)立研發(fā)車載操作系統(tǒng)，成為字節(jié)跳動(dòng)的必然選擇。如何“把非剛需應(yīng)用，匹配到剛需的應(yīng)用場景，怎么跟車企更好結(jié)合，提高用戶活躍度”，這些是張一鳴需要去考慮的實(shí)際問題。

在張一鳴給出答案之前，車載操作系統(tǒng)的路上，已經(jīng)擠滿對(duì)手。

傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力和科技巨頭，紛紛進(jìn)軍車載操作系統(tǒng)。這份名單上，陸續(xù)出現(xiàn)了蘋果、谷歌、亞馬遜、百度、阿里、騰訊、華為、特斯拉、小鵬、蔚來……

阿里2015年推出斑馬網(wǎng)絡(luò)，其背后的技術(shù)底座便是AliOS，其前身Yun OS更是早在2011年就已問世。目前廣泛裝機(jī)在上汽榮威、雪鐵龍、大通、寶駿、斯柯達(dá)、名爵、觀致等品牌車型上。

百度2017年喊出“All in AI”，推出DuerOS人工智能系統(tǒng)，并基于DuerOS，推出了小度車載OS系統(tǒng)。百度Carlife+，已經(jīng)在超過400款車型上實(shí)現(xiàn)車機(jī)、手機(jī)的互聯(lián)映射。

騰訊2017年發(fā)布AI in Car車聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，后來升級(jí)更名為“TAI 汽車智能系統(tǒng)”。

華為2019年正式發(fā)布全棧智能汽車解決方案Hi，涉及智能座艙操作系統(tǒng)（HOS）、智能駕駛操作系統(tǒng)（AOS）、智能車控操作系統(tǒng)（VOS）三大域。華為HiCar生態(tài)合作伙伴已超過30家車廠，合作車型超過120款。

小米也在今年4月份戰(zhàn)略投資了車聯(lián)網(wǎng)公司上海博泰。小米創(chuàng)始人雷軍當(dāng)時(shí)表示，車聯(lián)網(wǎng)是未來科技的重要一環(huán)，汽車也是未來人們 生活中最重要的智能終端。

B

互聯(lián)網(wǎng)公司切入汽車市場，本質(zhì)上仍是其各自線上業(yè)務(wù)的延伸，其切入的形式與手段受限于各自獨(dú)有的基因。

以BAT為例，百度的用戶應(yīng)用生態(tài)，強(qiáng)調(diào)百度系A(chǔ)PP內(nèi)容生態(tài)和出行生態(tài)；阿里的用戶應(yīng)用生態(tài)，通過使用支付寶賬號(hào)作為SuperID，將車企和阿里系生態(tài)打通，圍繞“人生活”、“車服務(wù)”、“路感知”三個(gè)維度打造新生態(tài)商業(yè)模式；騰訊的用戶應(yīng)用生態(tài)，則是將微信賬號(hào)作為SuperID，打通車企生態(tài)和自身社交、娛樂和游戲生態(tài)，車企可以通過TAI接口，共享騰訊的生態(tài)服務(wù)。

以此來看，字節(jié)跳動(dòng)通過抖音、今日頭條布點(diǎn)車聯(lián)網(wǎng)，就有了新的觀察視角：張一鳴或許也想像阿里、騰訊一樣，前期圍繞抖音建立一套黏住車主的賬號(hào)體系。

而且，當(dāng)下的外部環(huán)境，對(duì)字節(jié)跳動(dòng)來說，從戰(zhàn)略價(jià)值和效率杠桿平衡角度出發(fā)，也是一個(gè)入局車聯(lián)網(wǎng)的好時(shí)機(jī)。

車聯(lián)網(wǎng)場景無疑是個(gè)高頻場景，吳柯維講到：“只要高頻，就能催生行業(yè)級(jí)別的大力投入?！奔由匣A(chǔ)交通設(shè)施的逐步成熟，包括智能汽車B端需求增多，都給了字節(jié)跳動(dòng)通過更低成本，去撬動(dòng)更大資源的機(jī)會(huì)窗口。

同時(shí)，造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企的對(duì)抗游戲，也讓那些不具備自研能力的傳統(tǒng)車企，對(duì)科技巨頭的車載操作系統(tǒng)產(chǎn)生合作需求。

尤其考慮到高估值帶來的增長壓力，當(dāng)原有業(yè)務(wù)觸及天花板時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)亟需通過業(yè)務(wù)擴(kuò)張，切入不同領(lǐng)域，來展示給資本市場一個(gè)具有充分想象空間的上市故事。

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，抖音推出4年后，2020年初增速已從2019年的733%跌至60%，今日頭條DAU也呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢(shì)。

車聯(lián)網(wǎng)，將成為張一鳴繼布局游戲、電商、企業(yè)服務(wù)、教育培訓(xùn)、醫(yī)療健康等之外的第12條新賽道。

通過擴(kuò)展到汽車大屏，字節(jié)跳動(dòng)原有的娛樂信息內(nèi)容，就可以橫向打通，將流量生意做到極致。

就像教育業(yè)務(wù)對(duì)字節(jié)跳動(dòng)的戰(zhàn)略意義一樣，車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布點(diǎn)，同樣起到讓更多人熟悉字節(jié)系產(chǎn)品，進(jìn)而培養(yǎng)更多人對(duì)字節(jié)系產(chǎn)品的依賴。

尤其在互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)入存量競爭階段，任何一塊屏的背后，都牽扯著用戶時(shí)長的爭奪。

字母榜（ID：wujicaijing）此前文章《微信加速內(nèi)循環(huán)》和《淘寶改版背后的邏輯》，詳細(xì)分析了微信和淘寶加速超級(jí)App體內(nèi)流量循環(huán)的行業(yè)趨勢(shì)?？萍季揞^們都希望增強(qiáng)產(chǎn)品粘性，把用戶永遠(yuǎn)留在超級(jí)App里。

開發(fā)更多應(yīng)用場景，不啻為一項(xiàng)更有效的手段。車聯(lián)網(wǎng)就是巨頭們下注的新戰(zhàn)場。

字節(jié)跳動(dòng)也正試圖在各個(gè)維度爭奪和占領(lǐng)用戶時(shí)長。一旦成功，車聯(lián)網(wǎng)就可以進(jìn)一步提升字節(jié)跳動(dòng)的ARPU值。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2025年在5G快速建設(shè)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度快速提升的推動(dòng)下，中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率或提升至77%左右的水平，市場規(guī)模有望達(dá)到接近萬億人民幣級(jí)別。

C

但車聯(lián)網(wǎng)并非智能汽車時(shí)代的新鮮事物。早在20世紀(jì)末就出現(xiàn)了TSP（Telematics service provider）服務(wù)。

根據(jù)演進(jìn)過程，車聯(lián)網(wǎng)大致分為三個(gè)階段：第一階段是車企主導(dǎo)的功能性車載信息服務(wù)階段；第二階段是智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)階段；第三階段是智慧出行服務(wù)階段。

現(xiàn)階段所有玩家都處于智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)階段，尚未筑起行業(yè)壁壘，表現(xiàn)在車載操作系統(tǒng)方案、技術(shù)、生態(tài)聚合上，各家甚至出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化現(xiàn)象。

當(dāng)前的車載操作系統(tǒng)市場格局，由QNX、Linux和Android三大陣營構(gòu)成。國內(nèi)玩家底層架構(gòu)基本都依托于后兩者。

對(duì)科技巨頭們來說，手里有錢有技術(shù)，模仿開發(fā)一套車載操作方案，理論上毫無門檻。而在大量巨頭入場后，直接沖擊了獨(dú)立第三方車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，不得不尋找巨頭庇護(hù)。

2020年4月份，車聯(lián)網(wǎng)一哥“上海博泰”，就接受了小米的戰(zhàn)略投資。

博泰車聯(lián)網(wǎng)CEO應(yīng)宜倫曾評(píng)論，1萬人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)加上50億的研發(fā)費(fèi)用是較為理想的研發(fā)陣容，但單靠車聯(lián)網(wǎng)公司或者主機(jī)廠都很難實(shí)現(xiàn)，未來聯(lián)合研發(fā)，抱團(tuán)發(fā)展是必然趨勢(shì)。

科技巨頭們看中了Tier1的車聯(lián)網(wǎng)公司多年累積的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和車企客戶關(guān)系，投資收購成為其快速獲取車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)能力，與其他巨頭分庭抗衡的一條捷徑。

在江一看來，不排除字節(jié)跳動(dòng)收購一家車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，加快進(jìn)程的可能性。畢竟從歷史上看，張一鳴還是挺喜歡用收購的方式招攬人才，擴(kuò)展業(yè)務(wù)的，如現(xiàn)在今日頭條的陳林，抖音的張楠，都是公司被字節(jié)跳動(dòng)收購后加入的。

中信證券認(rèn)為，隨著車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的落地，上游、中游和下游產(chǎn)業(yè)鏈也有望進(jìn)入高速發(fā)展階段。屆時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)將可能真正實(shí)現(xiàn)車-X（X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間的全方位連接，進(jìn)入第三階段的智慧出行服務(wù)。

那時(shí)的汽車空間，將真正發(fā)展成為我們工作、家庭之外的第三空間，汽車將成為構(gòu)建萬物互聯(lián)世界的重要一環(huán)。

誰掌握了汽車與智能家居之間車家互聯(lián)的通道，誰就拿到了IoT時(shí)代的入場票。

D

在巨頭掀起的第二波造車?yán)顺敝?，圍繞華為、百度，相繼都被傳出造車消息。字節(jié)跳動(dòng)會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)？

“從二級(jí)市場估值邏輯來看，字節(jié)目前最需要的，是通過主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大增長率。如果直接涉足全新的汽車領(lǐng)域，怎么向投資人講故事獲取融資，會(huì)是一個(gè)問題?！苯恢赋?。

反觀當(dāng)前飆升的造車新勢(shì)力股價(jià)，其中炒作成分太多。美國投資研究公司Research Affiliates合伙人兼歐洲研究主管維塔利·卡萊斯尼克（Vitali Kalesnik）就認(rèn)為特斯拉市值存在泡沫，因?yàn)椤耙C明特斯拉當(dāng)前的估值合理，我們需要非常、非常激進(jìn)的假設(shè)（才能做到）?！?p>

就連馬斯克本人，都在12月初給員工群發(fā)郵件中警告，特斯拉需要控制支出，才能延續(xù)季度盈利，“投資者對(duì)我們未來的盈利能力給予了很大的信任，但如果，在任何時(shí)候，他們斷定這是不可能發(fā)生的，我們的股票就會(huì)立刻像大錘下的舒芙蕾一樣被砸得粉碎。”

造車并不如想象中的那么性感。

“除非字節(jié)跳動(dòng)能夠并購到一家成熟的車企”，江一認(rèn)為，但經(jīng)過造車新勢(shì)力的一波洗禮，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的早已被搶購一空，剩下的要么貴，要么不理想。

哪怕業(yè)界老大哥蘋果，在傳出造車消息后，也遭高盛看空，認(rèn)為即使在樂觀的情境下，蘋果在利潤率較低的汽車業(yè)務(wù)上的盈利潛力也微乎其微，此舉對(duì)蘋果盈利的貢獻(xiàn)將“非常有限”。

專注做車載操作系統(tǒng)，反而更有利可圖。蘋果和其他科技巨頭希望涉足汽車行業(yè)的主要原因，更多也是看重“未來的消費(fèi)者在A地前往B地的過程中，可能會(huì)花費(fèi)大量時(shí)間使用自動(dòng)駕駛汽車中的信息服務(wù)。”高盛在報(bào)告中分析。

“汽車即服務(wù)”（VaaS）的訂閱模式可能在未來興起，這或許也是張一鳴感興趣的地方。

IHS Markit報(bào)告中預(yù)計(jì)，未來3年將會(huì)有越來越多的車企，與BAT這一類的科技巨頭進(jìn)行合作，共同研發(fā)適應(yīng)中國特色的智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)，預(yù)計(jì)搭載BAT智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)的新車數(shù)量，將在未來3年實(shí)現(xiàn)約15%的年均復(fù)合增長率。

另一方面，傳統(tǒng)車企在經(jīng)歷過去10年黃金爆發(fā)期后，2019年銷量首次出現(xiàn)負(fù)增長，加上造車新勢(shì)力的攪局，逼迫車企開始逐漸從“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“賣服務(wù)”。

與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，利用智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)作為產(chǎn)品的主要賣點(diǎn)之一，來增強(qiáng)市場競爭力，已經(jīng)成為部分傳統(tǒng)車企共識(shí)。

字母榜此前文章《新造車勢(shì)力讓華為走開》中曾提到，目前國內(nèi)傳統(tǒng)車企，真正在系統(tǒng)方面做到跟車的智能化深度結(jié)合的，寥寥無幾。開發(fā)一個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車系統(tǒng)，難點(diǎn)集中在三個(gè)方面：第一，重視程度；第二，組織架構(gòu)調(diào)整；第三，團(tuán)隊(duì)執(zhí)行能力。

這三大攔路虎將很多傳統(tǒng)車企擋在了自主研發(fā)的門外，這才給了字節(jié)跳動(dòng)這樣的技術(shù)公司，進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。

但起步較晚的字節(jié)跳動(dòng)，依然充滿不確定性。最大的挑戰(zhàn)，就看字節(jié)跳動(dòng)能不能搭起這個(gè)生態(tài)，江一認(rèn)為，最后比拼的是“誰在車機(jī)端的集合優(yōu)勢(shì)更大，誰的戰(zhàn)隊(duì)聯(lián)盟更強(qiáng)?！?p>

就像一場拔河比賽，人均標(biāo)準(zhǔn)一致的情況下，三個(gè)人的團(tuán)隊(duì)，肯定拉不過五個(gè)人的?！耙?guī)模小了肯定活不下去”，無論是對(duì)傳統(tǒng)車企，還是對(duì)科技巨頭們。

車載操作系統(tǒng)入口之戰(zhàn)，“會(huì)再現(xiàn)社區(qū)團(tuán)購一般的瘋狂”，因?yàn)楦哳l的入口，就意味著資源的稀缺，行業(yè)大規(guī)模投入是必然。

這個(gè)市場，可以看作是巨頭們?cè)诖蟪鲂匈惖栏偁幍难永m(xù)。只不過，現(xiàn)在的牌桌上，多了一個(gè)新玩家。

等到字節(jié)跳動(dòng)OS問世之際，或許就是張一鳴槍響之時(shí)。(來源：獵云網(wǎng))

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