美國的刀 華為的盾

TechWeb 文／卞海川

2020年3月，華為輪值董事長徐直軍曾公開表示，今年是華為公司最艱難的一年,也是檢驗(yàn)華為供應(yīng)連續(xù)性能否保證的關(guān)鍵一年。

“2020年我們力爭活下來，希望明年還能發(fā)布年報(bào)。”徐直軍如是說。

2020年已經(jīng)結(jié)束，新冠肺炎疫情的爆發(fā)，讓全球經(jīng)濟(jì)走向衰退，全年實(shí)體清單背景下，華為不斷遭受美國政府不公正的對待，讓公司整體遭遇不小的打擊，但從結(jié)果來看，華為至少還“活著”。

01

華為2020年的成績單

2019年5月，美國政府以國家安全為由，宣布禁止美國公司與華為公司進(jìn)行商業(yè)交易。2020年8月，該禁令政策逐漸拓展到以臺積電為首的行業(yè)重要供應(yīng)商。

由于華為終端、5G基站、服務(wù)器、云計(jì)算、人工智能等產(chǎn)品線重度依賴全球芯片制造商臺積電，也因此觸及華為公司的致命軟肋，所有業(yè)務(wù)進(jìn)展被迫放緩。

華為財(cái)報(bào)也從側(cè)面印證了制裁的嚴(yán)重性，2020年前9個月，華為公司總收入為人民幣6713億元（合985.7億美元），比去年同期的人民幣6108億元增長9.9％。對比2019年前9個月24.4%的收入增速，華為增長急速放緩。

與此同時，華為今年前九個月的凈利潤率為8％，低于去年同期的8.7％。

具體到業(yè)務(wù)層面，華為終端影響最為明顯。從去年谷歌斷供GMS之后，華為上線HMS試圖救場，但從海外用戶的市場反饋來看，HMS的推出并沒有改變他們的消費(fèi)意愿，權(quán)威調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度華為手機(jī)銷量同比下降21.3%，出貨量從2019年第三季度的6582萬部降至2020年第三季度的5183萬部，少出貨近1400萬部。這也是近幾年華為手機(jī)銷量唯一出現(xiàn)的大幅波動。

可以看到，在全年實(shí)體清單與新冠疫情的雙重沖擊下，華為2020年還是遭受了不小的打擊，但可喜的是，得益于業(yè)務(wù)重心的調(diào)整，2020年華為還是交出了一份相對優(yōu)秀的成績單。

根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell'Oro公布了2020年第一季度到第三季度全球5G通信設(shè)備的市場份額來看，美國政府的不公正打壓讓華為5G通信設(shè)備市場份額降低，但華為歷經(jīng)波折仍然保住了第一的位置。

即便收入增速大幅降低，但公司整體收入還是有所增長，在如此嚴(yán)苛的背景下實(shí)屬不易。華為也通過聯(lián)接、云、AI、計(jì)算和行業(yè)應(yīng)用這五種技術(shù)賦能行業(yè)，收獲了不少產(chǎn)業(yè)紅利。

02

華為2020年面臨了什么？

美國政府采用“不公正”的手段控制華為公司崛起已成為不爭的事實(shí)，近兩年，禁令愈演愈烈，華為公司就像美國政府的“眼中釘”，持續(xù)遭受打擊。

去年5月15日，特朗普簽署行政令，美國商務(wù)部以“國家安全”為由，將華為及其68個關(guān)聯(lián)企業(yè)列入出口管制的“實(shí)體清單”，禁止華為在未經(jīng)美國政府批準(zhǔn)的情況下從美國企業(yè)獲得元器件和相關(guān)技術(shù)。

實(shí)體清單生效后，包括高通，谷歌在內(nèi)的全球十多家巨頭紛紛宣布斷供，華為將不能獲得當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最新的零部件，對自身5G基站、手機(jī)終端等產(chǎn)品影響嚴(yán)重。

此外，華為公司還被限制了使用美國技術(shù)和軟件，持續(xù)打壓其在海外設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體的能力。華為受此影響面臨至暗時刻，產(chǎn)品規(guī)劃受阻。

實(shí)體清單的實(shí)施，簡單來講，華為走的每一步都要被美國政府制約，即便全年?duì)I收超8500億的公司，今年的主題詞也只有三個字：“活下去”。

簡單來說，華為在2020年面臨的挑戰(zhàn)主要有三大類，核心零部件斷供、主流芯片制程代工能力缺失、合作伙伴信任降低。

03

被制裁的一年里 華為做了哪些事？

在無法改變制裁的既定事實(shí)背景下，華為只能選擇“自救”，主要體現(xiàn)在三個方面；

第一，積極囤貨，力爭主流業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

為了應(yīng)對美國進(jìn)一步擴(kuò)大緊縮出口限制，華為首先能做的事就是積極囤貨，保證主流業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為日后轉(zhuǎn)機(jī)爭取足夠時間。

華為曾提出外購芯片方案，但在美國擴(kuò)大制裁范圍后，華為外購芯片的渠道也阻斷了。華為面臨著"自己設(shè)計(jì)的芯片不能制造"和"別人設(shè)計(jì)制造的芯片不能買"的尷尬境地。

禁令升級之后，聯(lián)發(fā)科還表示，遵循全球貿(mào)易相關(guān)法令規(guī)定，正密切關(guān)注美出口管制規(guī)則變化，并咨詢外部法律顧問，及時取得最新規(guī)定進(jìn)行分析，確保遵循相關(guān)規(guī)則，依據(jù)現(xiàn)有資訊評估，對該公司短期運(yùn)營無重大影響。

或許，在禁令生效之前囤貨才是最優(yōu)選擇。

華為財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在2019年和2020年這兩年時間，華為的存貨持續(xù)大幅攀升。一般來說，存貨的同比增長幅度應(yīng)該與營收同比增幅一致，當(dāng)存貨增長幅度遠(yuǎn)高于營收增長幅度，就可以說明公司存在存貨的跡象，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，華為存貸數(shù)據(jù)從19年開始有了顯著的提升，說明華為從19年開始就開始存貨。

此外，據(jù)國內(nèi)媒體報(bào)道，華為還利用120天緩沖期向臺積電下了大量的7nm、5nm訂單，金額高達(dá)7億美元，此舉讓其在禁令生效前獲得了接近2020全年的供應(yīng)數(shù)量。

第二，調(diào)整三大主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重心，彌補(bǔ)禁令造成的營收缺失。

眾所周知，華為有三大主營業(yè)務(wù)，分別為運(yùn)營商業(yè)務(wù)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)。在美國禁令的持續(xù)壓迫下，華為公司必須從戰(zhàn)略層面改變原有發(fā)展重心，以保證全年?duì)I收的持續(xù)增長。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)受美國實(shí)體清單政策影響最為嚴(yán)重，這其中，業(yè)務(wù)比重最大的手機(jī)終端業(yè)務(wù)線被迫調(diào)整，11月17日，華為將榮耀業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體出售給了深圳市智信新信息技術(shù)有限公司，出售后華為不持股,也沒有經(jīng)營、管理和決策權(quán)。

因?yàn)榉鞘袌鲆蛩氐牟淮_定性，華為今年在手機(jī)市場遭遇了較大挫折，主要表現(xiàn)在海外市場出貨量的大幅下滑，加之美國禁令不斷收緊，作為手機(jī)終端最為核心的零部件芯片也將面臨斷供，華為終端如若不調(diào)整，將會面臨致命打擊。

為了及時止損，華為不得不出售榮耀以釋放“缺芯”的壓力，Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，華為手機(jī)全球出貨量中，榮耀占據(jù)了26%，華為出售榮耀后，將意味著未來的每個季度中從榮耀品牌中節(jié)省出接近1/3的手機(jī)芯片給華為，這也讓華為終端品牌影響力得以延續(xù)，爭取更多時間來換取非市場因素的改善。

對于運(yùn)營商業(yè)務(wù)，華為輪值董事長郭平在華為全聯(lián)接大會接受采訪時曾表示，美國的加大制裁，第三次修改法律制裁確實(shí)給我們的生產(chǎn)、運(yùn)營帶來了很大困難，至于“地主”家的“余糧”，對于包含基站在內(nèi)的2B業(yè)務(wù)，我們還是比較充分的，華為希望把聯(lián)接、計(jì)算、人工智能、行業(yè)應(yīng)用結(jié)合起來，為客戶創(chuàng)造價值，這方面有巨大的機(jī)會。

從郭平的回答可以看出，對于目前發(fā)展勢頭正猛的運(yùn)營商業(yè)務(wù)華為的基站芯片儲備較好，究其原因，主要和華為海外5G業(yè)務(wù)受阻有關(guān)，一些發(fā)達(dá)國家受美國政府影響，拒絕讓華為參與本國5G建設(shè)，導(dǎo)致華為今年運(yùn)營商業(yè)務(wù)推進(jìn)受阻，所以芯片庫存相對充足。

運(yùn)營商業(yè)務(wù)在海外市場不斷受阻，也讓華為更加關(guān)注國內(nèi)市場。工業(yè)和信息化部副部長劉烈宏表示，我國已建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)建成5G基站71.8萬個，推動共建共享5G基站33萬個。國內(nèi)市場的不斷爆發(fā)，也讓華為收獲不少三大運(yùn)營商的5G基站訂單，也彌補(bǔ)了部分海外業(yè)務(wù)訂單的流失。

除此之外，東歐、拉美、非洲等地區(qū)仍然是4G占據(jù)主要市場，4G具有很強(qiáng)大的競爭力，有消息稱，華為不斷加大海外4G市場拓展，保證華為公司運(yùn)營商業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

對于華為的企業(yè)業(yè)務(wù)，華為創(chuàng)始人任正非在華為企業(yè)業(yè)務(wù)及云業(yè)務(wù)匯報(bào)會上表示，華為企業(yè)業(yè)務(wù)要聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)，繼續(xù)做減法，收縮企業(yè)業(yè)務(wù)做戰(zhàn)線，認(rèn)真弄清楚做作戰(zhàn)模型，“一定要有所為、有所不為，不能面面俱到”。

他指出，華為云要研究華為云由哪些要素構(gòu)成，華為云不是公司傳統(tǒng)硬件設(shè)備的領(lǐng)先優(yōu)勢，開發(fā)產(chǎn)品并銷售產(chǎn)品，而是華為面向客戶商業(yè)模式的改變，即由賣產(chǎn)品改變?yōu)橘u云服務(wù)。

在他看來，政府、企業(yè)上云已成為一種趨勢，特別是中小企業(yè)應(yīng)用、大企業(yè)的非敏感數(shù)據(jù)應(yīng)用、政企的新型創(chuàng)新應(yīng)用場景，會越來越多地承載在公有云上；另一方面，很多政府企業(yè)的核心數(shù)據(jù)，核心業(yè)務(wù)仍需承載在自建數(shù)據(jù)重心或?qū)僭粕稀?/p>

任正非肯定了未來云業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，但同時也強(qiáng)調(diào)不要一味的采取阿里、亞馬遜等企業(yè)一樣的道路，要差異化發(fā)展，找到自身的優(yōu)勢所在。

第三，持續(xù)發(fā)力“1+8+N”的5G全場景戰(zhàn)略 打造鴻蒙OS生態(tài)

面對即將爆發(fā)的5G和物聯(lián)網(wǎng)時代，華為曾提出“1+8+N”的5G全場景戰(zhàn)略，1是智能手機(jī)，8個大行星是指大屏、音箱、眼鏡、手表、車機(jī)、耳機(jī)、平板等等，圍繞著關(guān)鍵的八大行星，周邊還有合作伙伴開發(fā)的N個衛(wèi)星，圍繞著智能家居、穿戴、辦公、影音、娛樂，華為將致力搭建一套更加完善的5G服務(wù)生態(tài)體系。

在智能手機(jī)“1”受挫的大背景下，華為將重心轉(zhuǎn)移到“8+N”上，強(qiáng)勢布局IoT，持續(xù)拓展智能硬件品類。

自華為鴻蒙OS問世以來，幾乎聚焦了所有人的眼光，12月16日，華為發(fā)布了針對智能手機(jī)開發(fā)者的鴻蒙OS 2.0 Beta版本，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄表示，“做一個操作系統(tǒng)，技術(shù)上不難，生態(tài)才是核心。生態(tài)涉及的廣度、深度和復(fù)雜度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所有的單個技術(shù)。”

意在打造萬物互聯(lián)的鴻蒙OS是華為IoT發(fā)展的重中之重，鴻蒙的戰(zhàn)略版圖也是補(bǔ)齊手機(jī)業(yè)務(wù)的唯一出口。

因?yàn)槊绹闹撇?，華為手機(jī)將不能使用谷歌服務(wù)，起初，消費(fèi)者只是認(rèn)為鴻蒙OS是為了適應(yīng)美國政策，保全手機(jī)業(yè)務(wù)的唯一武器，可是現(xiàn)在，鴻蒙OS的作用正在不斷擴(kuò)張，為華為"1+8+N"全場景戰(zhàn)略打造操作系統(tǒng)的戰(zhàn)略布局日漸清晰。

12月21日，華為面向家庭、出行場景正式發(fā)布了三大系列產(chǎn)品。分別為智能家居戰(zhàn)略及全屋智能解決方案、智慧屏S系列、車載智慧屏。在“1+8+N”代表的硬件之上，通過引入鴻蒙OS，讓華為在加速IoT的進(jìn)程中往更龐大的綜合硬件產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局。

5G全場景的布局，硬件基礎(chǔ)是一方面，但更為重要的是將其鏈接起來的“橋梁”，鴻蒙的推出，也讓華為區(qū)別于傳統(tǒng)IoT廠商，讓其硬件更為智能，從智能家庭轉(zhuǎn)換成智慧家庭。

華為的2020年注定不平凡，但依托自身的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)，一定程度的緩解了制裁帶來的沖擊，展望2021年，華為面臨的首要困境依舊是“無芯可用”，也許正如華為中國微博在宣布斷供那天發(fā)布的這張圖片一樣，沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，華為的冬天還沒有過去，但春天一定會到來。

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