涂鴉智能提交赴美上市招股書(shū) 2年虧損近1.4億美元

2月28日消息，IoT云平臺(tái)涂鴉智能向美國(guó)SEC遞交招股書(shū)，擬在紐交所上市，摩根士丹利、美銀證券與中金為其承銷(xiāo)商。IPO募集所得資金將主要用于研發(fā)；投資基礎(chǔ)技術(shù)搭建、品牌營(yíng)銷(xiāo)及其他資本支出；以及其他一般公司用途。

招股書(shū)顯示，涂鴉智能成立于2014年6月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括IoTPaaS、智能設(shè)備分銷(xiāo)、SaaS三項(xiàng)主要業(yè)務(wù)。截至2020年12月31日，涂鴉IoT開(kāi)發(fā)平臺(tái)累計(jì)有超過(guò)26.2萬(wàn)注冊(cè)開(kāi)發(fā)者，日語(yǔ)音AI交互超1.22億次，每日設(shè)備請(qǐng)求次數(shù)840億次，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋超過(guò)220個(gè)國(guó)家和地區(qū)，輻射全球超10萬(wàn)個(gè)線上和線下銷(xiāo)售渠道。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面來(lái)看，涂鴉智能的營(yíng)收很大一部分來(lái)自幫助全球IoT“出海”上。涂鴉智能作為平臺(tái)，能夠承接海外品牌入局中國(guó)市場(chǎng)的需求，助其地落地國(guó)內(nèi)。

招股書(shū)顯示，涂鴉智能2019年、2020年?duì)I收分別為1.06億美元、1.8億美元；凈虧損分別達(dá)7047萬(wàn)美元、6691萬(wàn)美元。過(guò)去兩年涂鴉智能虧損近1.4億美元。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，涂鴉智能主要分為IoTPaaS、智能設(shè)備的分銷(xiāo)以及SaaS及其他。其中，IoTPaaS產(chǎn)品在2019年和2020年的收入占比分別為72.2%和84.3%。

股權(quán)方面，IPO前，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集持有22.0%的股份，聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁陳燎罕、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則分別持有5.6%和4.2%的股份。涂鴉智能創(chuàng)始人、CEO為王學(xué)集在創(chuàng)辦涂鴉智能前是阿里云首任總經(jīng)理。

機(jī)構(gòu)方面，NEA恩頤投資持有23.9%的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；騰訊持有10.8%的股份。騰訊在2019年和2021年分別投資涂鴉智能，累計(jì)投資額約2.5億美元。

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