股市持續(xù)下跌,ARK Invest旗下創(chuàng)新基金遭遇重大失利

北京時間3月1日中午消息,據報道,近日,ARK Invest旗下炙手可熱的交易型開放式指數基金(ETF)遭遇重大失利。

上周,由于重倉的特斯拉和Roku等股票跌損嚴重,該240億美元規(guī)模的ARK Innovation指數基金跳水14.6%,是自去年三月份以來,ARK虧損最嚴重的一周。同期,標普500下跌2.4%。

經濟改善的前景有可能導致價格和利率齊上漲,因而導致股價在上周持續(xù)下跌,尤其是價格飆升的科技股,股價下跌最明顯。在2月12日的最高點,ARK Innovation在2021年的增長26%,同期的標普500才增長5%。等到2月末,ARK Innovation的增長已經縮減至4.7%,而標普500增長1.5%。上周三和周四,投資者從ARK的各個EFT中撤回超10億美元資金,也是該公司七年歷史上最大的資金凈流出,與幾周前的盛景形成鮮明對比。今年到目前為止,ARK的各個EFT的凈流入總資金為160億美元。

華爾街有句老話說,鴨子呱呱叫的時候,你就給它們喂食?;鸸疽贿呹P注ARK的資金流入,一邊推出相似的專門的、ARK式基金,專注于創(chuàng)新和顛覆性公司。

ARK Investment Management的創(chuàng)始人凱茜·伍德(Cathie Wood)是一位深思熟慮的觀察人士,也是一位出色的選股專家。但是ARK的現象級增長不僅僅在于技巧。ARK旗下一共有七個ETF,其中五個基金的回報率在去年超過100%,歷史罕見。這樣的回報率,讓許多想要“穩(wěn)賺不賠”的人拼命往里砸錢,又在股價波動的時候毫不猶豫地撤離——因此才出現了兩天內10億美元的凈流出。

富達投資在去年四月份的時候,曾推出一個由六個主動管理顛覆式基金組成的組合。其中,五個基金分別關注自動化、通信、金融、醫(yī)學和技術等專業(yè)領域;另一個Fidelity Disruptors,則覆蓋所有這五個領域。該組合總資產為5.58億美元;年初至今,平均增長為3.3%。

福達投資的顛覆式基金組合采用了一種新的、基于時間的費率模式。年費率最初為1%,一年后降至0.75%,再過兩年降至0.5%。富達的投資產品部門副總裁克里斯·佩肖托(Chris Peixotto)說:“總體目標是鼓勵投資者做長期投資。”長期投資對顛覆式基金十分重要,因為這樣的基金波動較大,且需要幾年時間才能獲得實質性回報。

4.21億美元的高盛創(chuàng)新股權ETF于11月推出,追蹤近500只股票的指數,大約是ARK Innovation的十倍。由于缺乏集中性和主動管理,這個ETF看起來更像是一個廣泛的市場,前幾大重倉股為Alphabet、Nvidia和Facebook。這幾只股票均不在ARK Innovation ETF的持倉范圍內。今年目前為止,高盛創(chuàng)新ETF的回報率為4.8%。

同樣在11月推出的還有1.81億美元的Direxion Moonshot Innovators ETF。這可能是最具有ARK風格的基金。Direxion Moonshot Innovators ETF僅持有50只股票。但和和大多數ARK指數基金不同的是,該基金不是主動管理型基金,而是追蹤一個使用自然語言處理來閱讀公司文件、識別創(chuàng)新相關說明并選擇早期階段創(chuàng)新公司的指數。該基金今年已增長34%。

11億美元規(guī)模的景順納斯達克特選世代100 ETF是熱門的景順QQQ Trust基金的中型版本。在10月份推出的時候,這個基金頗受歡迎。它追蹤的是在納斯達克上市、規(guī)模在第101到200之間的“新興”公司,大多數在科技和其他創(chuàng)新驅動的行業(yè)。如今許多著名的公司,曾經都屬于這下一代100家公司范疇內。該基金今年以來增長了7.1%。

所有這些基金在過去一周都在下跌,但都沒出現ARK那樣的凈流出。也許,先發(fā)不一定總具有優(yōu)勢。(來源:獵云網)

極客網企業(yè)會員

免責聲明:本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。

2021-03-01
股市持續(xù)下跌,ARK Invest旗下創(chuàng)新基金遭遇重大失利
基金公司一邊關注ARK的資金流入,一邊推出相似的專門的、ARK式基金,專注于創(chuàng)新和顛覆性公司。

長按掃碼 閱讀全文