龍光集團擬發(fā)售有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)，財務(wù)上“三道紅線”全達標

3月31日，極客網(wǎng)了解到，港股公司龍光集團(03380.HK)發(fā)布公告稱，該公司擬進行國際發(fā)售有擔(dān)保美元定息優(yōu)先票據(jù)，對于發(fā)行理由，該公司表示擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。

預(yù)期德意志銀行、瑞銀、瑞信、國泰君安國際、海通國際、中信銀行(國際)、花旗、巴克萊、渣打銀行、民銀資本、法國巴黎銀行、附屬公司擔(dān)保人及該公司將訂立購買協(xié)議。

就建議票據(jù)發(fā)行而言，龍光集團將向若干專業(yè)投資者提供集團2020年的近期經(jīng)審核財務(wù)資料。

根據(jù)3月26日龍光集團公布的2020年度業(yè)績，本年度財務(wù)報表確認收入約為人民幣(下同)710.8億元，較去年同期增長約23.7%。毛利約為213.3億元，毛利率為30.0%。公司擁有人應(yīng)占核心利潤約為120.4億元，較去年同期上升約20.1%。

報告期內(nèi)，龍光集團派末期股息每股0.58港元，連同中期股息每股0.43港元，全年合共派息每股1.01港元，派息額占歸母核心利潤達40%，這已是公司連續(xù)5年派息比率達40%。

財務(wù)方面，2020年底，龍光集團現(xiàn)金及銀行存款余額為428.7億元，借貸總額約為801.39億元，凈借貸總額約為372.69億元，凈債項權(quán)益比率為61.4%。

值得一提的是，截至2020年底，龍光集團凈負債率下降6個百分點至61.4%，剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負債率下降6.2個百分點降至69.8%，現(xiàn)金短債比1.8倍，全面達標“三道紅線”，成為房地產(chǎn)行業(yè)中為數(shù)不多的“綠檔”房企之一。

根據(jù)年報業(yè)績了解到，龍光集團不僅在各項業(yè)績、財務(wù)指標上表現(xiàn)亮眼，在土地儲備的獲取方面也毫不遜色。

2020年，龍光集團新增了68個土儲項目，全年新增土儲貨值3865億元。至今年2月底，該公司總土儲面積達到了7200萬平方米，同比增長25%，總土儲貨值超過1.2萬億元，其中大灣區(qū)與長三角占比合計為85%。近期開發(fā)的土儲面積為3922萬平方米，土儲貨值約5222億元，占總土儲貨值比重為42%

此外，城市更新業(yè)務(wù)成為龍光集團高價值土儲和差異化競爭優(yōu)勢的重要來源。

2020年，龍光集團新增拓展了31個城市更新項目，預(yù)計總貨值約為3003億元，同比大幅增長78%。期末，龍光集團已在11個城市儲備了109個城市更新項目，可轉(zhuǎn)化土儲貨值7100億元，同比大幅增長77%，其中95%位于大灣區(qū)核心城市。

過去三年，龍光集團累計孵化了900億元貨值的城市更新項目。該公司預(yù)計到2023年城市更新項目貨值將實現(xiàn)翻番，未來三年可孵化貨值超過1500億元，對上市公司核心利潤的貢獻率將達到20%左右。

2021年，龍光集團預(yù)計將推出2400億元的權(quán)益可售貨值，只要銷售去化率達到60%以上，即可達成全年權(quán)益合約銷售額增長20%的目標。

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