力高集團(tuán)擬發(fā)行美元優(yōu)先可持續(xù)性票據(jù)，為中長期離岸債務(wù)再融資

4月7日，極客網(wǎng)了解到，港股公司力高集團(tuán)(01622.HK)發(fā)布公告，公司擬就以美元計(jì)值的有擔(dān)保優(yōu)先可持續(xù)性票據(jù)進(jìn)行國際發(fā)售。

據(jù)了解，瑞信及渣打銀行已就建議票據(jù)發(fā)行獲委任為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)顧問，而巴克萊、法國巴黎銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融及瑞銀已就建議票據(jù)發(fā)行獲委任為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

根據(jù)證券法S規(guī)例，票據(jù)僅會(huì)于美國境外提呈發(fā)售，并無及將不會(huì)尋求在香港申請(qǐng)上市。

此外，公司將向新交所申請(qǐng)票據(jù)于新交所上市及報(bào)價(jià)。

關(guān)于票據(jù)發(fā)行理由，力高集團(tuán)表示，公司有意將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額，根據(jù)公司的可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于為其若干現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期。

票據(jù)將根據(jù)公司可持續(xù)發(fā)展融資框架發(fā)行為「可持續(xù)發(fā)展票據(jù)」，以符合ICMA Green Bond Principles 2018、ICMA Sustainability Bond Guidelines 2018及ICMA Social Bond Principles 2020以及LMA Green Loan Principles 2018，為具有環(huán)境效益新增及現(xiàn)有項(xiàng)目及業(yè)務(wù)募集資金。

力高集團(tuán)是一家專注于在中國開發(fā)中高端住宅及商業(yè)物業(yè)的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)商。

生成海報(bào)

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