吉電股份超22億元定增項目結(jié)果出爐，券商、公募齊參與

4月12日，極客網(wǎng)了解到，進(jìn)入2021年以來，公募基金在定增市場中獲配新發(fā)定增項目數(shù)量和定增規(guī)模接連攀升，較去年同期出現(xiàn)大幅增長。據(jù)相關(guān)媒體報道稱，截至4月11日，年內(nèi)基金管理人已累計獲配定增項目近177億元，同比驟增近400%。

對此，部分基金行業(yè)相關(guān)人士表示，在2021年一季度A股震蕩調(diào)整、權(quán)益類基金表現(xiàn)乏力的背景下，具備發(fā)行折價優(yōu)勢、持有期回報的定增項目投資，成為不少基金管理者優(yōu)化基金組合結(jié)構(gòu)的新方向。

吉電股份22.41億元定增項目，多家券商、公募參與

據(jù)悉，4月11日晚間，吉電股份發(fā)布上市公告顯示，公司確定以3.48元/股的價格向15名投資者進(jìn)行非公開發(fā)行，合計募資22.41億元，除了公司原有大股東國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司等大額獲配外，還有多家頭部券商和公募基金機(jī)構(gòu)參與其中，比如國泰君安、申萬宏源、中信建投證券、財通基金等。

其中，四家券商國泰君安證券獲配3419萬股，斥資1.19億元;申萬宏源證券獲配2750萬股，斥資9570萬元;華泰資管獲配1445萬股，中信建投證券獲配1440萬股，斥資逾5000萬元。而財通基金獲配1460萬股，斥資逾5000萬元。

相關(guān)公告顯示，吉電股份此次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于安徽宿松九成風(fēng)電項目、延安寶塔蟠龍風(fēng)電項目、青海烏蘭風(fēng)電項目、江西興國風(fēng)電場項目、廣西崇左響水平價光伏項目、山東壽光恒遠(yuǎn)平價光伏項目以及補充流動資金。

為何會出現(xiàn)多家券商、公募參與此次定增，或與“碳中和”概念有關(guān)。

公開資料顯示，吉電股份實控人國家電力投資集團(tuán)有限公司為我國五大發(fā)電集團(tuán)之一，成立于1993年，2005年國家電投成為實際控制人。公司以發(fā)電、供熱為核心主業(yè)，截至2020年上半年末，公司裝機(jī)容量752.22萬千瓦;結(jié)構(gòu)上看新能源(風(fēng)、光)裝機(jī)422萬千瓦，占比56%;火電裝機(jī)330萬千瓦，占比44%。

3月23日，吉電股份董事長、黨委書記才延福在吉電股份“創(chuàng)新發(fā)展，共贏未來”戰(zhàn)略合作伙伴論壇暨戰(zhàn)略發(fā)布會上表示，公司要在2023年前實現(xiàn)碳達(dá)峰，2050年前實現(xiàn)碳中和。

他指出，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為我國清潔能源發(fā)展帶來歷史性機(jī)遇，作為央企上市公司，吉電股份將堅持綠色低碳發(fā)展，提升能源供給能力和效率，加快終端用能零碳排放，在增加自然碳匯固碳的同時，探索固碳先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，提高固碳能力。

此外，也是得益于碳中和概念的熱度，吉電股份個股漲勢良好，自2月18日至4月9日，該個股區(qū)間漲幅達(dá)到32.09%，4月9日收盤價4.94元/股。

“定增+融券”出現(xiàn)

對于近期公募基金越來越多參與到定增市場，相關(guān)專業(yè)分析認(rèn)為主要有三個原因：賺錢效應(yīng)、換倉需求以及獲得良好建倉機(jī)會。自今年定增新政頒布后，更厚的安全墊、更短的鎖定期和更低的參與門檻，提高了參與定增的收益率和資金周轉(zhuǎn)率，再加上公募基金本身強(qiáng)大的投研能力，公募基金參與定增的賺錢效應(yīng)大幅提升。

但值得一提的是，隨著越來越多機(jī)構(gòu)資金加入定增市場，定增出現(xiàn)了更多形式。據(jù)悉，相比此前的定增風(fēng)潮，以上市公司市值管理為目標(biāo)、追求超額溢價空間的定增套利模式日漸式微，取而代之的則是利用定增做更短期的套利，其中“定增+融券”的玩法也逐步成為業(yè)內(nèi)流行的新模式。

什么是“定增+融券”模式，是指投資者在參與上市公司定增項目時，先向券商借券，定增中標(biāo)后賣出券源，定增折扣空間則為對應(yīng)的利潤空間，當(dāng)定增到期解禁后還券。有市場人士測算，這樣的新定增玩法至少將賺取10%以上無風(fēng)險套利收益，這對很多機(jī)構(gòu)資金都非常有吸引力。

但也有業(yè)內(nèi)人士指出，這類新型模式操作起來其實并不容易，并存在一定風(fēng)險。券源問題是首要問題，定增一般參與金額較大，且有一定的鎖定期，要找到匹配相應(yīng)金額和鎖定期限的券源難度較大，存在“僧多粥少”的情況。

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