東方阿爾法基金2021一季報(bào)公布，凈值大幅下跌劉明表示深感不安

4月15日，極客網(wǎng)了解到，今日東方阿爾法基金旗下3只基金發(fā)布2021年一季報(bào)，分別是東方阿爾法精選混合、東方阿爾法優(yōu)選混合、東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，東方阿爾法基金旗下合計(jì)基金數(shù)量4只，其中，東方阿爾法招陽混合成立于2021年3月17日，并無一季報(bào)發(fā)布。

此外，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，東方阿爾法基金現(xiàn)任基金經(jīng)理有2人，分別是劉明、唐雷，前者基金經(jīng)理年限16.49年，后者基金經(jīng)理年限4.79年。目前劉明管理3只基金，唐雷管理1只基金，在今年一季度中這些基金業(yè)績表現(xiàn)都有些“差強(qiáng)人意”。

劉明一季度重倉股新進(jìn)順豐控股，近期股價(jià)持續(xù)暴跌

據(jù)悉，東方阿爾法精選混合、東方阿爾法優(yōu)選混合由劉明管理，東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合由唐雷管理。

從個(gè)股新進(jìn)名單來看，在2021年一季度內(nèi)，東方阿爾法精選混合共有6只股票的調(diào)倉，其中，順豐控股、派能科技、分眾傳媒新進(jìn)十大重倉;中國飛鶴、樂普醫(yī)療、科思科技被調(diào)出。

東方阿爾法優(yōu)選混合前十大重倉股中，在2021年一季度內(nèi)出現(xiàn)較大變動，涉及10只股票變動，順豐控股、派能科技、分眾傳媒、ST撫鋼、紫金礦業(yè)新進(jìn)十大重倉;中國飛鶴、阿爾特、北摩高科、南極電商、華海藥業(yè)則被調(diào)出。

而東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合也出現(xiàn)8只股票的調(diào)倉，其中格林美、國軒高科、比亞迪、恩捷股份新進(jìn)十大重倉;隆基股份、通威股份、陽光電源、福斯特被調(diào)出。

可以看出，一季度內(nèi)劉明較為看好順豐控股、派能科技、分眾傳媒，但日前因一季度業(yè)績預(yù)虧的負(fù)面影響，截至4月14日收盤，順豐控股股價(jià)報(bào)收64.42元/股，近四個(gè)交易日跌去逾20%。盡管順豐控股董事長王衛(wèi)率領(lǐng)核心高管團(tuán)隊(duì)在近期召開的股東大會上，直面投資者的質(zhì)疑，但資本市場短期對順豐控股的股價(jià)仍然信心不足。

最慘基金一季度已虧超19%，劉明表示深感不安

Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度內(nèi)，東方阿爾法精選混合、東方阿爾法優(yōu)選混合、東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合凈值均出現(xiàn)了大幅度回調(diào)，其中東方阿爾法優(yōu)選混合A/C份額凈值下跌為19.07%/19.17%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-1.68%。

在東方阿爾法優(yōu)選混合的一季報(bào)中，劉明認(rèn)為，2021年1季度，上證指數(shù)呈現(xiàn)沖高回落的走勢，至一季度末上證指數(shù)下跌0.90%。在結(jié)構(gòu)方面各板塊漲跌分化明顯，國防軍工、非銀金融、新能源車等板塊出現(xiàn)較大下跌，其中也包括部分前期漲幅較高的所謂“抱團(tuán)”核心資產(chǎn)。該基金持有較多軍工、非銀金融等板塊的股票，這些板塊的下跌在一季度給基金凈值帶來較大損失。

展望下一個(gè)季度，劉明表示，對于流動性邊際收緊的擔(dān)憂將繼續(xù)影響市場，但是由于整體估值水平不高，市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不大。盡管該基金的部分股票在一季度有較大回調(diào)，但我們認(rèn)為這些股票所處行業(yè)景氣向好，公司質(zhì)地優(yōu)良，且估值合理，這部分股票我們會繼續(xù)持有。當(dāng)然，我們也會緊密跟蹤行業(yè)和公司基本面的變化，根據(jù)性價(jià)比的原則對組合進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。本基金凈值在一季度的回調(diào)給持有人帶來損失和困擾，作為基金管理人我們深感不安。展望未來，我們相信以持之以恒的勤勉和專業(yè)管理，將會為投資者創(chuàng)造更好的收益。

此外，在東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合一季報(bào)中，基金經(jīng)理唐雷表示，展望二季度，流動性中性偏緊的格局導(dǎo)致股票市場估值會一定程度上受到壓制，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢將繼續(xù)推動傳統(tǒng)周期板塊的盈利彈性。成長領(lǐng)域中，順周期屬性的科技板塊可能會獲得超預(yù)期的行業(yè)景氣，也可能會具有更大的盈利增速彈性。在科技板塊中，我們關(guān)注行業(yè)景氣上行的新能源汽車、工業(yè)自動化、高端裝備、半導(dǎo)體等行業(yè)的投資機(jī)會，仍將重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車板塊的投資機(jī)會。

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