佳兆業(yè)成功簽約東莞城市更新項(xiàng)目服務(wù)商，另擬額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

4月20日，極客網(wǎng)了解到，昨日港股公司佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)旗下佳兆業(yè)城市更新集團(tuán)官宣：成功簽約東莞市南城街道勝和社區(qū)A片區(qū)城市更新項(xiàng)目前期服務(wù)商。

值得一提的是該項(xiàng)目的地理位置：位于東莞市政府旁邊，東至勝和路，南至鴻福路，西至管太路，北至體育路，總占地面積318675平方米(約478畝)，這里是南城當(dāng)前最為繁華的地段。

土地權(quán)屬情況為：集體，項(xiàng)目現(xiàn)狀主要以舊村為主，總體城市景貌不足，環(huán)境建設(shè)缺乏品質(zhì)，也沒有對(duì)土地充分進(jìn)行集約式利用，導(dǎo)致集體經(jīng)濟(jì)收益低下。

招標(biāo)文件明確表示：根據(jù)東莞市委、市政府的政策精神和相關(guān)文件的要求，為全面提升城市品質(zhì)和綜合承載力，優(yōu)化城市功能布局，對(duì)勝和社區(qū)A片區(qū)舊村地塊以拆除重建的方式進(jìn)行改造升級(jí)。

據(jù)悉，該項(xiàng)目將打造成位于東莞市中心的一座集精品住宅、商務(wù)辦公、商業(yè)貿(mào)易于一體的高端城市綜合體。

而本次簽約儀式的順利舉行，則標(biāo)志著東莞市南城街道勝和社區(qū)A片區(qū)項(xiàng)目正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，開啟了東莞市市內(nèi)核心區(qū)舊城改造的新篇章。

此前，佳兆業(yè)集團(tuán)的2020年報(bào)披露，城市更新方面，集團(tuán)成功轉(zhuǎn)化位于香港、深圳、廣州、惠州等城市在內(nèi)的9個(gè)城市更新項(xiàng)目，轉(zhuǎn)化建筑面積約180萬(wàn)平方米，轉(zhuǎn)化貨值640億元，超額完成全年轉(zhuǎn)化目標(biāo)。截至去年末，佳兆業(yè)仍有逾200個(gè)城市更新項(xiàng)目尚未納入集團(tuán)的土地儲(chǔ)備，主要分布在深圳、廣州、東莞、中山等大灣區(qū)城市。

再回顧今年一季度的銷售業(yè)績(jī)，2021年前3個(gè)月佳兆業(yè)集團(tuán)總合約銷售約308.44億元，總合約建筑面積約183.66萬(wàn)平方米，分別較去年同期增長(zhǎng)約168.2%及201.7%，并且完成2021年度目標(biāo)1300億元的約23.73%。

據(jù)佳兆業(yè)集團(tuán)另一則公告稱，公司建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，將與2023年到期的5億美元9.75%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

據(jù)悉，瑞信、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際及匯豐將作為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，中信銀行(國(guó)際)、海通國(guó)際、渣打銀行及瑞銀為建議額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司則為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

此外，佳兆業(yè)集團(tuán)在公告中稱，公司以現(xiàn)金要約購(gòu)買任何及全部發(fā)行在外2021年6月9日到期7.875%優(yōu)先票據(jù)、2021年6月30日到期7.875%優(yōu)先票據(jù)，本金分別為3億美元、4億美元，購(gòu)買價(jià)均為1001.5美元(每1000美元本金額)。

關(guān)于資金來(lái)源，佳兆業(yè)稱，公司擬使用內(nèi)部資源及發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項(xiàng)為要約提供資金。

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