資本邦境外IPO周報(bào)|攜程回港上市首日漲近5%，哈啰出行沖刺“共享單車第一股”

據(jù)極客網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，上周(4月19日-4月25日)共有1家公司在港股上市，13家公司在美股上市。另有順豐房地產(chǎn)投資1家公司通過港交所聆訊。

上周，共有7家公司向港交所遞交招股書，其中1家計(jì)劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市，其余均計(jì)劃在港交所主板上市。共有11家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書。以下為公司詳細(xì)名單：

(數(shù)據(jù)來源：港交所、納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline及東方財(cái)富)

一、港股上市名單：攜程集團(tuán)-S上市首日漲近5%

上周，攜程集團(tuán)-S成功回港掛牌上市。

攜程以281港元高開，較發(fā)售價(jià)268港元漲4.85%。截至上市首日收盤，攜程股價(jià)漲幅達(dá)4.55%。

攜程是一個(gè)一站式旅行平臺(tái)，該平臺(tái)可提供一套完整的旅行產(chǎn)品、服務(wù)及差異化的旅行內(nèi)容。根據(jù)易觀報(bào)告，以商品交易總額(或GMV)口徑統(tǒng)計(jì)，攜程在過去10年內(nèi)一直為中國最大的在線旅行平臺(tái)，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平臺(tái)。

2018年-2020年，攜程的營收分別約為人民幣(下同)311億元、357.16億元以及183.27億元。去年的營收和2019年同期相比減少49%，和2018年同期相比減少41%。年度收入下滑主要是受新冠疫情的影響，全球旅游市場(chǎng)遭遇重創(chuàng)。

2020年錄得凈虧損32.47億元人民幣，而2019年同期凈利潤70.11億元人民幣，2018年同期凈利潤11.12億元人民幣。

二、港股過訊及招股公司名單：順豐房地產(chǎn)投資通過聆訊

上周，僅有一家公司通過聆訊，為順豐房地產(chǎn)投資。無公司于上周開啟招股。

順豐房地產(chǎn)投資于今年2月10日遞交招股書，于4月23日通過聆訊。

據(jù)了解，順豐房地產(chǎn)投資為首個(gè)在香港的以物流為主的REIT(房地產(chǎn)投資信托基金)。其主要投資目標(biāo)乃為基金單位持有人提供穩(wěn)定分派、長期可持續(xù)的分派增長以及提升順豐房托基金物業(yè)的價(jià)值。

順豐房地產(chǎn)投資持有三項(xiàng)物業(yè)，分別為佛山桂城豐泰產(chǎn)業(yè)園、蕪湖豐泰產(chǎn)業(yè)園、中國香港青衣的亞洲物流中心順豐大廈。

聆訊后資料顯示，2018-2020年，順豐房地產(chǎn)投資的收益分別為港元2.56億、2.69億、2.79億;股東應(yīng)占年內(nèi)溢利分別為2.98億港元、1.75億港元、2688萬港元。

三、港股上市遞表名單：7家公司遞表港交所

上周，共有7家公司向港交所遞交招股書，包括東莞農(nóng)商行、Battery Metals、BeGreen Holdings、中國文旅集團(tuán)、海悅生活和Clover Biopharmaceuticals（三葉草生物）在內(nèi)的7家公司。其中，BeGreen Holdings計(jì)劃在港交所創(chuàng)業(yè)板上市，其余公司均計(jì)劃在港交所主板上市。

（數(shù)據(jù)來源：港交所）

東莞農(nóng)商行二遞招股書，平均權(quán)益回報(bào)率連降三年

東莞農(nóng)商行于4月20日第二次遞交招股書，前一次遞表已失效。

東莞農(nóng)商銀行成立于1952年，是一家具有獨(dú)立法人資格的總行級(jí)地方性股份制商業(yè)銀行。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)2021年發(fā)布的《2020中國銀行業(yè)100強(qiáng)榜單》，以截至2019年12月31日的總資產(chǎn)、核心一級(jí)資本凈額等指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，東莞農(nóng)商行是中國第六大的農(nóng)村商業(yè)銀行及最大的地級(jí)市農(nóng)村商業(yè)銀行。

2018-2019年，該行分別錄得營收為人民幣97.77億元和117.95億元。2020年，東莞農(nóng)商行的營業(yè)收入為120.47億元，同比增長2.14%，2年均復(fù)合增長率為11.0%;年度凈利潤為50.55億元，同比增長3.80%。

極客網(wǎng)注意到，東莞農(nóng)商行平均權(quán)益回報(bào)率已連續(xù)3年下降。2018-2020年，該比例分別為16.42%、14.92%和13.64%。

鎳鈷礦業(yè)公司Battery Metals遞表，還未開始商業(yè)生產(chǎn)

Battery Metals于4月20日再次遞交招股書。公司此前遞交的招股書于2021年1月5日被發(fā)回。

Battery Metals為位于哈薩克斯坦處于早期營運(yùn)階段的鎳鈷礦業(yè)公司。公司專注于以對(duì)生態(tài)負(fù)責(zé)的方式開展業(yè)務(wù)，并計(jì)劃在Gornostay項(xiàng)目中僅使用塬位開采(或ISR)采礦技術(shù)從地面提取鎳及鈷。

公司表示，此前公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)專注于發(fā)展Gornostay項(xiàng)目，截至目前，公司尚未開始商業(yè)生產(chǎn)，故于往績記錄期間并無錄得收益。2018年、2019年及2020年，年內(nèi)全面收入總額分別為52.7萬美元、-181.1萬美元和-159萬美元。

新加坡綜合環(huán)境服務(wù)商BeGreen Holdings沖刺創(chuàng)業(yè)板上市

BeGreen Holdings于4月20日第四次遞交招股書。

BeGreen Holdings為新加坡一家成熟的綜合環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商。歷經(jīng)逾20年的營運(yùn)，透過成功拓展至景觀美化及廢料管理服務(wù)，公司從最初從事提供清潔服務(wù)逐步發(fā)展為一家綜合環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商。

按2020年收益計(jì)，該公司為新加坡占市場(chǎng)份額約4.0%的第五大景觀美化服務(wù)供應(yīng)商以及占市場(chǎng)份額約0.7%的第十大環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商。

招股書顯示，2019年及2020年，該公司收益分別為2656.6萬新加坡元和2336.9萬新加坡元;年內(nèi)溢利分別為118.4萬新加坡元和291.4萬新加坡元。

中國文旅集團(tuán)三遞招股書，資產(chǎn)負(fù)債比率急降

中國文旅集團(tuán)于4月23日第三次向港交所遞交招股書。

中國文旅集團(tuán)為一家文化旅游物業(yè)開發(fā)商，主要在廣東省江門從事規(guī)劃及發(fā)展文化旅游勝地內(nèi)的度假物業(yè)。

2018年-2020年，中國文旅集團(tuán)的收入分別為人民幣(下同)3.35億、7.36億和9.68億元，相應(yīng)的凈利潤分別為人民幣7260.5萬、1.042億元和1.533億元。

值得注意的是，中國文旅集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債比率急降。截至2018年-2020年的12月31日，該公司的資產(chǎn)負(fù)債比率分別為632%、272.2%和37.9%。

有市場(chǎng)分析認(rèn)為，中國文旅集團(tuán)狂降負(fù)債或意在使公司2020年度達(dá)標(biāo)“三道紅線”。招股書披露，截止2020年12月31日，中國文旅集團(tuán)剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為33.5%，凈負(fù)債率-85.9%，現(xiàn)金短債比為27.1。該公司“三道紅線”全達(dá)標(biāo)，為綠檔企業(yè)。

海倫堡旗下物管服務(wù)商海悅生活遞表

海悅生活于4月23日首次遞表。

海悅生活為一家綜合性物業(yè)管理服務(wù)供貨商。公司的物業(yè)管理業(yè)務(wù)涵蓋廣泛物業(yè)類型，包括住宅物業(yè)以及工業(yè)園、購物中心及辦公大樓等非住宅物業(yè)。根據(jù)中指院的資料，于2021年，以綜合實(shí)力計(jì)，海悅生活位列2021中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)22強(qiáng)，以及2019中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)29強(qiáng)。

海悅生活的絕大部分業(yè)務(wù)集中在大灣區(qū)。2018年-2020年，公司在大灣區(qū)分別管理總建筑面積分別占在管物業(yè)總建筑面積的約59.2%、56.5%及55.0%。

2018年-2020年，海悅生活的營業(yè)收入分別約為人民幣(下同)4.17億、5.57億和6.76億元，相應(yīng)的凈利潤分別為4632.9萬、7703.4萬和9796.6萬元。

生物技術(shù)公司三葉草生物沖刺港股IPO，旗下兩款新冠疫苗在研

三葉草生物是一家全球性的臨床階段生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)新型疫苗及生物治療候選產(chǎn)品，解決全球最危及生命的疾病及公共衛(wèi)生威脅。

目前，三葉草生物的Trimer-Tag亞單位疫苗中有兩款COVID-19候選疫苗。其中，SCB-2019(CpG 1018加佐劑)，商業(yè)化進(jìn)程較快，正在進(jìn)行一項(xiàng)全球范圍的關(guān)鍵性II/III期臨床試驗(yàn)。

2019年-2020年，三葉草生物沒有主營業(yè)務(wù)收入，但期內(nèi)的其他收入及收益約為人民幣1691萬元、2434萬元。其他收入及收益主要包括(i)政府補(bǔ)助，指就SCB-313及SCB-808候選產(chǎn)品的研發(fā)收到的政府補(bǔ)助，(ii)銀行利息收入，(iii)外匯收益凈額，及(iv)其他。

同期，年內(nèi)虧損分別約為人民幣4858萬、9.13億元。

四、美股上市名單：SaaS公司訊鳥上市首日多次觸發(fā)熔斷

上周，美股市場(chǎng)迎來13家公司成功上市。從行業(yè)分布來看，其中1家來自工業(yè)行業(yè)（Latham Group, Inc.），6家來自醫(yī)療保健行業(yè)(Zymergen Inc.、NeuroPaceInc、Impel Neuropharma， INC、Agiliti， INC.、TreaceMedical, INC.)，還有6家來自信息技術(shù)行業(yè)（Troika Media Group, Inc.、訊鳥、SkyWaterTechnology, Inc、UiPath, Inc.、DoubleVerifyHoldings, Inc.、KnowBe4, Inc.）。

值得一提的是，上周在美股上市的公司中有1家中概股：訊鳥。

（數(shù)據(jù)來源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPOPipeline）

從IPO發(fā)行情況來看，自動(dòng)化軟件巨頭Uipath的IPO發(fā)行價(jià)最高，達(dá)到56美元，其募集資金約13.38億美元。中概股訊鳥的IPO發(fā)行價(jià)和首發(fā)募集資金分別為4美元和0.25億美元。

（數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富）

從首日股價(jià)表現(xiàn)來看，以首日收盤價(jià)計(jì)算，13家新上市公司中，僅Troika Media Group, Inc.和Rain Therapeutics Inc.跌破發(fā)行價(jià)。13家新上市公司中，KnowBe4, Inc.上市首日漲幅最高，達(dá)50.88%，收盤價(jià)為24.14美元。

（數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富）

訊鳥

軟件即服務(wù)(SaaS)公司訊鳥上市首日開盤價(jià)為7美元，較IPO發(fā)行價(jià)增長75%，交易期間最高價(jià)達(dá)11.25美元，盤中多次觸發(fā)熔斷。截止上市首日收盤，該公司股價(jià)報(bào)6.03美元，漲幅達(dá)50.75%。

北京訊鳥軟件有限公司創(chuàng)立于2001年，是中國領(lǐng)先的呼叫中心及云計(jì)算應(yīng)用服務(wù)商。訊鳥軟件總部位于北京，擁有北京、上海、廣州、貴陽四大業(yè)務(wù)基地和北京、合肥兩大云端研發(fā)中心。

2018年-2019年及2019年上半年和2020年上半年，該公司的營收分別為1879萬美元、1824.8萬美元、935.7萬美元和623.3萬美元。2019年?duì)I收較2018年下滑3%。2020年上半年?duì)I收較2019年上半年下滑33%。期間，凈利潤分別為244.2萬美元、510.2萬美元、195.4萬美元和157.3萬美元。

Uipath

機(jī)器人自動(dòng)化軟件公司Uipath上市首日開盤價(jià)為65.5美元，較IPO發(fā)行價(jià)上漲16.96%，期間最高價(jià)達(dá)70.74美元。截止收盤，該公司股價(jià)報(bào)69美元，上市首日漲幅為23.21%。

UiPath成立于2005年，在布加勒斯特創(chuàng)辦，主要為企業(yè)提供機(jī)器人流程自動(dòng)化技術(shù)(RPA)?，F(xiàn)今，UiPath成為全球價(jià)值最高的AI企業(yè)軟件公司之一。

截至1月31日的2020財(cái)年和2021財(cái)年，UiPath收入分別為3.36億美元、6.08億美元，增長率為81%;凈虧損額分別為5.199億美元、9240萬美元;經(jīng)營現(xiàn)金流分別為3.59億美元和2920萬美元。

五：美股排隊(duì)名單：哈啰出行沖刺“共享單車”第一股

上周共有11家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書。其中1家來自非日常生活消費(fèi)品行業(yè)(哈啰出行)， 1家來自日常生活消費(fèi)品行業(yè)(Oatly Group AB)，2家來自通訊服務(wù)行業(yè)(Genworth Mortgage Holdings, Inc.、ZipRecruiter, Inc.)，6家來自醫(yī)療保健行業(yè)（hear.com N.V.、ATAI Life Sciences B.V.、Contessa Pharmaceuticals plc.、MolecularPartners Inc.、Vera Therapeutics, Inc.、TScan Therapeutics, Inc.），還有1家來自信息技術(shù)行業(yè)（PicS Ltd.）。

（數(shù)據(jù)來源：納斯達(dá)克官網(wǎng)、IPO Pipeline）

哈啰出行

哈啰出行創(chuàng)立于2016年，目前主營業(yè)務(wù)包括共享單車和順風(fēng)車(汽車)服務(wù)，新興本地服務(wù)包括哈啰電動(dòng)車以及公司與螞蟻集團(tuán)和寧德時(shí)代合資建立的小哈換電服務(wù)等。此外，哈啰出行也在特定城市開發(fā)和試點(diǎn)酒店預(yù)定、到店團(tuán)購、打車服務(wù)、線上廣告等服務(wù)。

根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，按全年騎行量計(jì)，哈啰出行是中國境內(nèi)第一大共享自行車提供商;按交易總額計(jì)，哈啰出行是中國第二大順風(fēng)車交易平臺(tái);按交易量計(jì)，哈啰出行是中國第三大本地服務(wù)平臺(tái)。

2020年全年，哈啰出行總交易金額（GTV）為130億元(人民幣，下同)，年度交易用戶為1.83億人次，總交易量為520億次。哈啰出行2018年、2019年、2020年收入分別為21.14億元、48.23億元、60.44億元;凈虧損分別為22.08億元、15.05億元、11.34億元。

GenworthMortgage Holdings, Inc.成立于1981年，是一家從Genworth Financial分拆出的私人抵押保險(xiǎn)公司，提供低首付抵押貸款。2020年，該公司收入約11億美元。

Oatly Group AB.成立于1993年，是瑞典的一家植物奶公司，生產(chǎn)燕麥奶等乳制品的替代品，主要產(chǎn)品包括燕麥牛奶、冰淇淋、冷咖啡、酸奶代用品、烹飪奶油、涂抹醬和蛋奶沙司。2020年，該公司收入約4.21億美元。

hear.com N.V. 成立于2012年，是一家從WS Audiology分拆出的聽力保健服務(wù)提供商，提供免費(fèi)咨詢和頂級(jí)助聽器。2020年，該公司收入約1.94億美元。

PicSLtd. 成立于2012年，是巴西的一家金融科技及數(shù)字支付提供商，主要產(chǎn)品和服務(wù)包括社交網(wǎng)絡(luò)，數(shù)字錢包，金融服務(wù)和電子商務(wù)。2020年，該公司收入約7100萬美元。

ContessaPharmaceuticals plc.創(chuàng)立于2018年，是一家臨床階段的生物制藥公司，致力于開發(fā)用于中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病的新型濫用威懾藥物。

Molecular Partners Inc.創(chuàng)立于2004年，是一家臨床階段的生物制藥公司，開發(fā)針對(duì)Covid-19和癌癥的工程蛋白療法。

Vera Therapeutics, Inc. 創(chuàng)立于2016年，是一家免疫療法生物科技公司，專注于開發(fā)可治愈免疫性和炎性疾病患者的治療產(chǎn)品。

TScanTherapeutics, Inc. 創(chuàng)立于2018年，是一家臨床前階段生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)T細(xì)胞癌療法。

ZipRecruiter,Inc. 創(chuàng)立于2010年，是一個(gè)在線招聘市場(chǎng)，通過移動(dòng)和電子郵件服務(wù)連接數(shù)百萬雇主和求職者。

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