江西銀行擬申請不超過39億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款，用于一級(jí)資本金補(bǔ)充

5月6日，極客網(wǎng)了解到，江西銀行(01916.HK)發(fā)布開展轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本的公告。

公告顯示，按照省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，江西銀行擬申請開展不超過人民幣39億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)對接地方政府專項(xiàng)債券資金，全額補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

所謂轉(zhuǎn)股協(xié)議存款，是指一種補(bǔ)充中小銀行資本的創(chuàng)新資本工具，它是將可用于補(bǔ)充中小銀行資本的地方政府債券資金以存款的形式注入目標(biāo)銀行，補(bǔ)充目標(biāo)銀行資本，同時(shí)轉(zhuǎn)股協(xié)議存款認(rèn)購主體與目標(biāo)銀行簽訂協(xié)議，約定在滿足轉(zhuǎn)股條件時(shí)，轉(zhuǎn)為普通股，或者在轉(zhuǎn)股協(xié)議存款到期或可贖回后由目標(biāo)銀行還本付息。

對于此次計(jì)劃開展股轉(zhuǎn)協(xié)議存款，江西銀行表示其定向發(fā)行對象為江西省財(cái)政廳或其他指定機(jī)構(gòu)，額度不超過人民幣39億元。轉(zhuǎn)股前，轉(zhuǎn)股協(xié)議存款利率與對應(yīng)的地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行利率適配。

還本付息方面，江西銀行表示，按轉(zhuǎn)股協(xié)議存款分批到期要求，分批次設(shè)定存款期限。其中6年期人民幣8億元、7年期人民幣8億元、8年期人民幣8億元、9年期人民幣8億元、10年期人民幣7億元。轉(zhuǎn)股協(xié)議存款每半年付息一次，利率與對應(yīng)的地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行利率適配。

此外，公告同時(shí)披露了轉(zhuǎn)股協(xié)議存款轉(zhuǎn)為該行普通股股份須同時(shí)滿足的條件：

一、該行核心一級(jí)資本充足率低于5.125%;

二、江西省財(cái)政廳同意轉(zhuǎn)股;

三、所轉(zhuǎn)普通股的類別、數(shù)量及轉(zhuǎn)股后的本行股權(quán)結(jié)構(gòu)均需滿足香港聯(lián)交對于最低公眾持股比例的具體要求，否則須由獨(dú)立第三方全部或部分持股或終止轉(zhuǎn)股。

江西銀行表示，當(dāng)前，隨著利率市場化的深入，中小銀行面臨競爭加劇。特別是在2020年新冠疫情之后，中小銀行面臨的外部環(huán)境更加複雜。因此，利用專項(xiàng)債資金發(fā)行轉(zhuǎn)股協(xié)議存款，補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本，穩(wěn)定長期和核心負(fù)債，是進(jìn)一步提升金融服務(wù)能力的有效途徑。

2020年7月1日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議決定在2020年新增地方政府專項(xiàng)債券限額中安排一定額度，允許地方政府依法依規(guī)通過認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券等方式，探索合理補(bǔ)充中小銀行資本金新途徑，以增強(qiáng)其服務(wù)小微企業(yè)、支持保就業(yè)能力。

根據(jù)上述政策及安排，財(cái)政部已在2020年新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額中安排人民幣2000億，用于地方政府認(rèn)購合格資本工具或者以注資的方式向中小銀行階段性補(bǔ)充資本金。

2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，江西銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.85億元人民幣，同比下降20.59%，出現(xiàn)上市以來首次負(fù)增長;歸屬于該行股東凈利潤實(shí)現(xiàn)18.59億元，同比下降9.33%，已經(jīng)連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)。

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